오라클, 200억 달러 규모 보통주 및 선순위채 발행 가격 결정

오라클이 동시 공모 방식으로 보통주 발행과 회사채 발행을 가격 확정했다고 발표했다. 보통주 공모는 주당 116.00달러의 공모가로 총 86,206,897주를 발행하며, 이에 따른 순수익은 약 99억 달러로 예상된다. 회사채 공모는 2029년 만기 7.000% 채권 20억 달러, 2031년 만기 7.450% 채권 17억 5,000만 달러, 2033년 만기 7.850% 채권 22억 5,000만 달러, 2037년 만기 8.000% 채권 25억 달러, 2046년 만기 8.650% 채권 15억 달러로 구성되며, 순수익은 약 100억 달러로 예상된다.

두 공모는 모두 2026년 11월 4일 종료될 예정이며, 통상적인 종료 조건이 적용된다. 보통주 공모와 회사채 공모는 서로의 완료 여부에 조건이 걸려 있지 않다. 회사는 이번 공모로 조달하는 자금을 설비투자, 기존 부채 상환, 향후 투자 또는 인수, 현금 배당 지급이나 자사주 매입 등 일반 기업 운영 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다.

이번 공모의 단독 글로벌 주관사는 BofA 증권이며, 웰스파고 증권, 씨티그룹, BNP파리바, 도이체방크 증권, JP모건, PNC 캐피털 마켓, 골드만삭스, HSBC, SMBC 닛코 등이 공동 주간사로 참여한다. 이 밖에 BTIG, U.S. 뱅코프, 로이즈 증권, 인테사 산파올로, 미즈호, MUFG, TD 증권, 산탄데르, BNY 캐피털 마켓, CIBC 캐피털 마켓, ING, 스탠다드차타드 은행 등이 공동 매니저로 참여했다.

오라클은 이번 공모와 관련해 미국 証券거래위원회(SEC)에 Form S-3 등록신고서(투자설명서 포함)를 제출한 상태다.

오라클은 통합 애플리케이션 스위트와 함께 Oracle Cloud 내 보안성이 강화된 자율형 인프라를 제공하고 있습니다.

이번 발표문은 오라클이 SEC에 제출한 등록서류와 발행 관련 문서를 참고해 투자 판단을 내려야 한다는 점을 안내하고 있습니다. 해당 증권의 발행은 예비 투자설명서 보충본과 첨부 투자설명서를 통해서만 이뤄질 수 있으며, 관련 서류는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

발표문은 또한 이번 공모에서 예정된 순수익 사용처, 예정된 일정에 따른 공모 완료 가능성 등과 관련한 진술이 미래예측 진술에 해당하며 중요한 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있다고 밝혔습니다. 발표 내용은 2026년 11월 2일 기준이며, 오라클은 새로운 정보나 미래 사건을 반영해 이를 갱신할 의무가 없다고 덧붙였습니다.