Itron, 6억 달러 규모 전환사채 발행 발표

Itron, 에너지·수자원 관리 혁신 기업, 6억 달러 규모 전환사채 발행 추진 미국 워싱턴주 리버티 레이크 – 에너지 및 수자원 관리 분야 혁신 기업 Itron, Inc.(NASDAQ: ITRI)는 2032년 만기인 총 6억 달러 규모의 전환사채(Convertible Senior Notes)를 비공개로 발행할 계획이라고 밝혔습니다. 이번 발행은 시장 상황 및 기타 조건을 따르며, 증권법 144A 규정에 따라 적격 기관 투자자(Qualified Institutional Buyers)를 대상으로 진행됩니다. Itron은 이번 전환사채 발행 주간사에게 발행일로부터 13일간 추가로 9천만 달러 규모의 전환사채를 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정입니다. 전환사채의 금리, 초기 전환 비율 등 구체적인 조건은 발행 가격 결정 시 확정될 예정입니다. 또한, Itron은 전환사채 발행 가격 결정 시점과 관련하여 발행 주간사 또는 그 계열사 및/또는 기타 금융기관과 캡 콜(Capped Call) 거래를 체결할 것으로 예상하고 있습니다. 캡 콜 거래는 전환사채가 전환될 경우 발생할 수 있는 Itron 보통주 희석 효과를 줄이거나, 보통주 시장 가격이 캡 콜 거래의 행사가격을 초과할 경우 지급해야 하는 현금 초과분을 상쇄하는 것을 목표로 합니다. 발행 주간사가 추가 전환사채 매입 옵션을 행사할 경우, Itron은 캡 콜 거래 상대방과 추가적인 캡 콜 거래를 체결할 수 있습니다. Itron은 캡 콜 거래에 대한 초기 헤지(hedge)를 설정하는 과정에서 발행 주간사 또는 그 계열사가 전환사채 발행 가격 결정 시점과 동시에 또는 직후에 Itron 보통주와 관련된 다양한 파생상품 거래에 참여할 수 있으며, 이후 공개 시장에서 해당 파생상품 거래를 청산하고 보통주를 매입할 수 있다고 예상하고 있습니다. 이러한 활동은 당시 보통주 또는 전환사채의 시장 가격을 상승시키거나(또는 하락폭을 줄이거나) 변동시킬 수 있습니다. 더불어, Itron은 캡 콜 거래 상대방 또는 그 계열사가 전환사채 발행 이후부터 만기일까지 보통주와 관련된 파생상품 거래를 체결하거나 청산하는 방식으로 헤지 포지션을 조정할 수 있으며, 이 과정에서 Itron의 보통주 또는 기타 증권을 장외 시장에서 매입하거나 매도할 수 있다고 예상하고 있습니다. 이러한 활동은 보통주 또는 전환사채의 시장 가격에 영향을 미쳐, 전환사채 보유자의 전환 가능성과 전환 시 수령하는 대가에 영향을 미칠 수 있습니다. Itron은 이번 전환사채 발행으로 조달되는 순이익의 일부를 앞서 언급한 캡 콜 거래 비용으로 사용할 계획입니다. 또한, 약 1억 2,500만 달러의 순이익은 전환사채 발행 가격 결정 시점과 동시에 발행 주간사 또는 그 계열사를 통해 장외에서 Itron 보통주를 재매입하는 데 사용할 예정이며, 이는 당시 보통주 시장 가격을 상승시키거나(또는 하락폭을 줄이거나) 변동시킬 수 있습니다. 나머지 순이익은 2026년 만기인 0.00% 전환사채 상환 및 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 예정입니다. 이번 전환사채는 증권법 144A 규정에 따라 적격 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 증권법 또는 주법에 따라 등록되지 않았으므로 등록 또는 해당 면제 요건이 적용되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. Itron은 에너지, 수자원, 스마트 시티, IIoT 및 지능형 인프라 서비스 분야의 글로벌 선도 기업입니다. Itron은 유틸리티 기업, 도시 및 사회를 위해 혁신적인 시스템을 구축하고 효율성을 높이며, 지역사회를 연결하고 자원 절약을 장려하며 자원 활용도를 높이고 있습니다. Itron은 현재와 미래의 귀중한 천연 자원을 보호함으로써 전 세계 사람들의 삶의 질을 향상시키고 있습니다.