AMC Entertainment Holdings, Inc., 선순위 채권 발행 및 기존 Odeon 채권에 대한 조건부 상환 통지 발표

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC)가 17억 3천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 시작한다고 발표했습니다. 이번 채권 발행은 AMC의 완전 자회사인 Muvico, LLC를 통해 비공개로 진행되며, 시장 상황 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 발행되는 채권은 2031년 만기이며, AMC와 함께 AMC의 신규 7억 5천만 달러 규모의 기간 대출 시설(New Term Loan Facility)에 대한 의무를 보증하는 모든 현존 및 향후 직간접적 완전 자회사들이 공동 및 연대하여 보증할 예정입니다. 신규 기간 대출 시설은 이번 채권 발행 완료와 동시에 체결될 것으로 예상됩니다. 이번 채권 발행으로 조달되는 순수익과 신규 기간 대출 시설 자금, 그리고 보유 현금은 다음과 같은 용도로 사용될 예정입니다. 첫째, AMC의 완전 자회사인 Odeon Cinemas Group Limited의 직간접적 자회사인 Odeon Finco PLC가 발행한 12.750% 만기 2027년 선순위 담보부 채권(Odeon Notes) 4억 달러 전액을 상환하는 데 사용됩니다. 둘째, AMC의 기존 기간 대출 시설 전액을 재융자하는 데 사용됩니다. 셋째, 이러한 거래와 관련된 수수료, 비용, 프리미엄 및 경비 지급에 사용됩니다. 한편, 이번 채권 발행 개시와 동시에 Odeon은 Odeon Notes 보유자들에게 해당 채권을 전액 상환하겠다는 조건부 전액 상환 통지(Notice)를 발송했습니다. 이 상환은 AMC, 그 계열사 및 자회사(Odeon 포함)가 이번 채권 발행 및 신규 기간 대출 시설을 포함하여 최소 24억 8천만 달러의 총 수익을 달성하는 하나 이상의 부채 조달 거래가 완료되는 것을 조건으로 합니다. 이러한 부채 조달 거래의 완료 시점이나 조건 충족 여부에 대한 확약은 없으며, AMC는 재량에 따라 이러한 조건을 면제할 수 있습니다. 이번 채권 및 관련 보증은 증권법(Securities Act) 제144A 규정에 따라 합리적으로 적격 기관 구매자로 간주되는 투자자들에게만 제공되며, 미국 외 지역에서는 규정 S에 따라 비미국 투자자들에게만 제공됩니다. 해당 채권은 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 명세서가 유효하거나 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 조항이 없는 한 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없습니다. AMC는 현재 약 855개의 극장과 9,640개의 스크린을 보유하며 미국, 유럽, 전 세계에서 가장 큰 영화 상영 회사입니다. AMC는 시그니처 파워 리클라이너 좌석 도입, 향상된 식음료 선택 제공, 로열티 및 구독 프로그램, 웹사이트, 모바일 앱을 통한 고객 참여 증대, 프리미엄 대형 포맷 경험 제공, 최신 할리우드 개봉작 및 독립 영화 등 다양한 콘텐츠 상영을 통해 영화 상영 산업의 혁신을 주도해 왔습니다. 본 보도자료에는 연방 증권법, 특히 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 면책 조항 조항에 따른 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 이러한 미래 예측 진술은 "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "기대한다", "예상한다", "추정한다", "의도한다", "지시한다", "계획한다", "목표한다" 등의 단어와 유사한 표현으로 식별될 수 있습니다. 여기에는 채권 발행 및 채권 상환 거래에서 발생하는 수익의 예상 사용에 대한 AMC의 진술이 포함됩니다. 미래 예측 진술은 해당 진술이 이루어진 날짜를 기준으로 합니다. 이러한 진술은 AMC의 현재 사업 성과, 재무 결과, 유동성 및 자본 자원에 대한 기대치를 포함할 수 있으며, 당시 이용 가능한 정보 및/또는 경영진의 선의의 믿음에 근거하지만, 실제 성과 또는 결과가 미래 예측 진술에서 표현되거나 시사된 내용과 실질적으로 다를 수 있는 위험, 추세, 불확실성 및 기타 사실에 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 위험에는 AMC의 기존 현금 및 현금 등가물과 가용 차입 능력의 충분성, 추가 유동성 확보 능력, 2025년 3분기 완료된 재융자 거래의 효과성 및 기존 부채의 추가적인 주식 전환 능력, 대체 영화 배포 방식 또는 기타 엔터테인먼트 형태의 사용 증가, 북미 및 국제 박스오피스의 지속적인 회복, AMC의 상당한 부채 부담 및 관련 약정 준수 능력, 극장 상영 기간의 축소, AMC 수익 및 운전 자본의 계절성, 운영 지역에서의 치열한 경쟁, 영업권 및 기타 무형 자산 손상 차손 위험, 영화 제작, 홍보, 마케팅 및 성과 관련 위험(제작, 공급 및 개봉 일정에 영향을 미치는 노동 중단 포함), 인공지능(AI) 기술의 영화 제작 과정에서의 사용 및 AI 기술을 활용한 영화에 대한 관객 수용도, 금리 상승을 포함한 일반 및 국제 경제, 정치, 규제 위험 등이 포함됩니다. AMC는 배급사에 대한 통제력이 제한적이며, 자본 가용성에 한계가 있을 수 있습니다. 또한, 최근 AMC 보통주 매각 및 Muvico, LLC의 교환 가능 채권에 의해 발행되는 AMC 보통주, 우선주 발행으로 인한 의결권 희석 가능성도 존재합니다. AMC는 전략적 이니셔티브로부터 기대되는 시너지 효과, 혜택 및 성과를 달성할 수 있어야 하며, 유리한 조건으로 부채를 재융자하고 극장 운영을 최적화해야 합니다. 또한, 이자 공제 이월액, 순영업손실 이월액 및 기타 세무 속성을 활용하여 미래 세금 부담을 줄여야 합니다. 공급망 중단, 노동력 부족, 비용 증가 및 인플레이션도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 위험, 추세, 불확실성 또는 사실 중 하나 이상이 현실화되거나 기본 가정이 잘못된 것으로 판명될 경우, 실제 결과는 본 미래 예측 진술에 포함된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다. 따라서 회사는 미래 예측 진술에 의존하는 것에 대해 주의를 당부하며, 이는 해당 진술이 이루어진 날짜를 기준으로 합니다. 미래 예측 진술은 미래 성과 또는 결과에 대한 보증으로 읽혀서는 안 되며, 그러한 성과 또는 결과가 달성될 시점을 정확하게 나타내는 지표가 되지 않을 것입니다. AMC가 직면한 위험, 추세 및 불확실성에 대한 자세한 논의는 회사의 가장 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기별 보고서(Form 10-Q)의 "위험 요소" 섹션 및 기타 부분, 그리고 SEC에 제출된 AMC의 기타 서류를 참조하십시오. 이러한 서류는 AMC의 투자자 관계 웹사이트(investor.amctheatres.com) 또는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)를 방문하여 얻을 수 있습니다. AMC는 해당 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 미래 사건 또는 상황을 반영하기 위해 본 자료에 포함된 정보를 업데이트할 의도가 없으며, 그러한 의무를 지지 않습니다.