셰니에르 에너지, 2037년 만기 선순위 채권 발행 계획 발표

셰니에르 에너지(NYSE: LNG)는 2037년 만기 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다. 시장 상황 등 여러 조건에 따라 진행될 예정이다.

회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 일반 기업 운영 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다. 여기에는 회사와 자회사의 기존 부채 상환, 차환 또는 조기 상환이 포함될 수 있다. 특히 자회사 셰니에르 코퍼스 크리스티 홀딩스(Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC)가 발행한 2027년 만기 5.125% 선순위 담보부 채권(CCH 2027 Notes)이 상환 대상으로 거론됐다. 이 밖에도 자본 지출, 운전자본, 기타 사업 기회에 자금을 투입할 수 있다고 덧붙였다.

이번 채권은 셰니에르의 기존 선순위 채권과 상환 순위가 동일하다. 다만 이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 법적 면제 요건을 충족하지 않으면 미국 내에서 판매할 수 없다. 이 보도자료는 증권의 매도 제안이나 매수 권유가 아니며, CCH 2027 채권이나 다른 부채에 대한 상환 통지도 아니라고 밝혔다.

이 원문은 셰니에르 에너지(Cheniere Energy)의 공시에 포함된 미래예측진술(forward-looking statements) 고지 문구로, 기업의 실적이나 사업 성과를 다루는 내용은 담고 있지 않습니다.

고지문에 따르면 회사는 이번 공시에 포함된 미래 관련 진술이 사채(Notes) 발행, 재무 및 운영 가이던스, 액화 시설의 개발·건설·운영 등 사업 전략과 계획에 관한 것이라고 밝혔습니다. 이 밖에도 규제 승인에 대한 기대, LNG 터미널 및 파이프라인 사업의 발전에 대한 신념, 제3자의 사업 운영 및 전망, 잠재적 금융 약정, 향후 계약 협의, 자본 배분 계획(자본지출, 부채 상환, 배당, 자사주 매입 등), 환경 관련 목표와 전략에 관한 진술도 포함된다고 설명했습니다.

회사는 이러한 진술이 가정과 위험, 불확실성을 수반하며 실제 결과는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 정기보고서에서 논의된 요인 등으로 인해 크게 달라질 수 있다고 밝혔습니다. 또한 이 보도자료 발표일 기준의 진술이므로 과도하게 의존하지 말 것을 당부했고, 증권법상 요구되는 경우를 제외하고는 해당 진술을 갱신할 의무가 없다고 덧붙였습니다.