Ladder, 6억 7,500만 달러 신규 무담보 자본 약정 체결, 리볼버 한도 12억 5,000만 달러로 확장 포함

래더 캐피탈(Ladder Capital Corp, NYSE: LADR), 투자 등급 상업용 부동산 금융 REIT 선도 기업이 6억 7,500만 달러 규모의 신규 무담보 자본 약정을 확보했다고 오늘 발표했습니다. 이번 자본 약정에는 래더의 무담보 회전 신용 시설 한도를 12억 5,000만 달러로 4억 달러 증액하는 내용과 최대 2억 7,500만 달러까지 차입할 수 있는 신규 무담보 지연 인출 조건부 대출 시설이 포함됩니다. 회전 신용 시설 한도 증액은 회전 신용 시설의 "아코디언(accordion)" 기능을 완전히 행사한 것입니다. 개정된 신용 계약은 신규 "아코디언" 기능 하에 총 5억 달러까지 조건부 대출을 추가 발행할 수 있도록 허용합니다. 확장된 무담보 회전 신용 시설 한도는 래더에 SOFR 대비 125bp의 매력적인 비용으로 당일 자본에 대한 접근성을 제공합니다. 2억 7,500만 달러 규모의 무담보 지연 인출 조건부 대출은 SOFR 대비 140bp로 가격이 책정되었으며, 만기는 2030년 2월 20일까지 완전 연장되었습니다. 신용 등급 상향에 따라 가격이 하향 조정되며, 인출 기간은 2027년 2월 20일까지입니다. 2025년, 래더는 투자 등급 등급을 획득한 유일한 상업용 모기지 REIT가 되었습니다. 래더는 현재 Moody’s Ratings로부터 Baa3, Fitch Ratings로부터 BBB- 등급을 받았으며, 두 기관 모두 안정적인 전망을 제시했습니다. 2026년 1월, S&P Global Ratings는 래더의 신용 등급을 투자 등급 바로 아래 단계인 BB+로 상향 조정하고 안정적인 전망을 유지했습니다. 이러한 추가 차입 능력은 래더를 제3자 담보 금융 및 CLO 시장과 독립적으로 운영할 수 있는 유일한 상업용 모기지 REIT로서의 입지를 더욱 강화합니다. 래더는 추가 자본을 성장하는 대출 파이프라인 자금 조달에 투입할 계획입니다. 래더의 최고 경영자(CEO)인 Brian Harris는 "2025년 6월 30일 이후 13억 달러 이상의 대출을 실행했으며, 이번 자본 확보는 대출 실행을 지속적으로 확대하고 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공하며 주주 수익 성장을 견인할 수 있는 능력을 강화합니다. 기존 대출 파트너들의 지속적인 지원에 감사드리며, 신규 참여자들을 신디케이트에 환영하게 되어 기쁩니다."라고 말했습니다. 총 13개 대출 기관이 참여했습니다. JPMorgan Chase Bank, N.A.(“JPMorgan”)는 개정된 신용 시설의 관리인(Administrative Agent) 및 담보 관리인(Collateral Agent)입니다. JPMorgan, Wells Fargo Bank, N.A., Bank of America, N.A., M&T Bank, Société Générale, Citibank, N.A., U.S. Bank, National Association, Barclays Bank PLC, Citizens Bank, N.A., The Huntington National Bank, Raymond James Bank, Deutsche Bank, AG New York Branch 및 Pinnacle Bank가 회전 신용 시설 하에서 대출 기관으로 참여합니다. JPMorgan, Wells Fargo Bank, N.A., M&T Bank, U.S. Bank, National Association, Citizens Bank, N.A., The Huntington National Bank 및 Pinnacle Bank는 지연 인출 조건부 대출 시설 하에서 대출 기관으로 참여합니다. Kirkland & Ellis LLP가 회사의 법률 자문을 맡았습니다. 래더는 상장된 투자 등급 상업용 부동산 금융 회사로, 전국적인 다각화된 플랫폼을 보유하고 있습니다. 당사는 중소 시장에 중점을 두고 상업용 부동산 전반에 걸쳐 맞춤형 자본 솔루션을 제공합니다. 당사의 투자 목표는 주주 자본을 보존하고 보호하는 동시에 매력적인 위험 조정 수익을 창출하는 것입니다. 2008년 설립 이후 래더는 부동산 자본 스택 전반에 걸쳐 500억 달러 이상의 자본을 투입했으며, 기관 및 중소 시장 고객 모두에게 서비스를 제공했습니다. 당사의 주요 사업은 모든 주요 상업용 부동산 유형을 담보로 하는 고정 및 변동 금리 1순위 모기지 대출을 실행하는 것입니다. 제3자 담보 금융으로부터 진정한 자율성을 가진 유일한 영구적으로 자본화된 상업용 모기지 REIT로서 래더는 실행의 확실성을 제공합니다. 또한, 당사는 주로 순임대, 소득 창출 부동산을 소유 및 운영하고 상업용 부동산에 대한 1순위 모기지 대출로 담보된 투자 등급 증권에 투자합니다. 래더는 깊은 산업 전문성을 갖춘 숙련된 경영진이 내부적으로 관리합니다. 11% 이상의 내부자 소유 지분을 통해 래더의 경영진과 이사회는 회사의 최대 주주로서 모든 이해 관계자의 이익과 강력한 연계를 보장합니다. 설립 이후 래더는 보수적이고 지속 가능한 자본 구조를 유지해 왔으며, 이는 Moody’s Ratings로부터 Baa3, Fitch Ratings로부터 BBB-의 투자 등급 신용 등급으로 반영되었습니다. 본사는 뉴욕시에 있으며, 플로리다주 마이애미에 지역 사무소를 두고 있습니다. 모든 데이터는 2025년 12월 31일 기준입니다.