Tandem Diabetes Care, 전환사채 발행 계획 발표

Tandem Diabetes Care, 인슐린 전달 및 당뇨병 기술 기업, 2억 달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표 Tandem Diabetes Care, Inc. (NASDAQ: TNDM)는 오늘 시장 상황 및 기타 요인을 고려하여 2032년 만기 전환사채(Convertible Senior Notes due 2032) 2억 달러 규모를 사모 방식으로 발행할 계획이라고 밝혔습니다. 이번 발행은 증권법(Securities Act) 제144A 규정에 따라 적격 기관 투자자로 합리적으로 판단되는 투자자들을 대상으로 진행됩니다. 또한, Tandem은 이번 사채의 초기 인수단에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 3천만 달러 규모의 사채를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정입니다. 이번에 발행되는 사채는 Tandem의 일반 무담보 채무로서, 이자는 반기별 후급으로 지급됩니다. 사채 전환 시 Tandem은 현금, 자사 보통주 또는 이 둘의 조합을 지급할 수 있으며, 이는 Tandem의 선택에 따릅니다. 사채의 이자율, 초기 전환율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시점에 확정될 예정입니다. Tandem은 이번 사채 발행으로 조달된 순이익을 아래 설명될 캡 콜(capped call) 거래 비용을 충당하고, 나머지 금액은 인수 또는 보완 사업/기술에 대한 전략적 투자, 운전 자본, 운영 비용 및 자본 지출을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다. 만약 초기 인수단이 추가 사채 매입 옵션을 행사할 경우, Tandem은 추가 사채 매각으로 조달된 순이익의 일부를 추가 캡 콜 거래에 사용하고 나머지는 일반적인 기업 목적에 사용할 것으로 예상됩니다. 사채 발행 가격 결정과 관련하여 Tandem은 초기 인수단 또는 그 계열사 및/또는 특정 다른 금융 기관과 비공개 협상을 통해 캡 콜 거래를 체결할 것으로 예상됩니다. 이 캡 콜 거래는 통상적인 조정에 따라 사채의 기초가 되는 Tandem 보통주 주식 수를 커버할 예정입니다. 캡 콜 거래는 사채 전환으로 인한 Tandem 보통주 희석 효과를 상쇄할 것으로 기대되며, 이 상쇄 효과에는 상한선이 적용됩니다. 캡 콜 거래의 초기 헤지(hedge) 설정을 위해, Tandem은 옵션 상대방 또는 그 계열사가 Tandem 보통주와 관련된 다양한 파생 상품 거래에 참여하거나, 사채 가격 결정 시점과 동시에 또는 직후에 Tandem 보통주를 매입할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 활동은 해당 시점에 Tandem 보통주 또는 사채의 시장 가격을 상승시키거나(또는 하락폭을 줄이거나) 변동시킬 수 있습니다. 또한, Tandem은 옵션 상대방 또는 그 계열사가 사채 가격 결정 이후부터 만기 전까지 Tandem 보통주와 관련된 다양한 파생 상품 거래에 참여하거나 청산함으로써 헤지 포지션을 수정할 수 있으며, Tandem 보통주 또는 기타 Tandem 증권을 2차 시장에서 매입하거나 매도할 수 있다고 예상합니다. 이러한 활동은 또한 Tandem 보통주 또는 사채의 시장 가격 상승 또는 하락을 야기하거나 방지할 수 있으며, 이는 사채 보유자의 사채 전환 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 전환 이후 또는 전환 관련 관찰 기간 동안 이러한 활동이 발생할 경우, 사채 보유자가 전환 시 받게 될 고려 금액 및 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 본 사채 및 본 사채 전환으로 발행될 수 있는 Tandem 보통주 주식은 증권법, 주 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 증권법 및 기타 적용 가능한 증권법의 등록 요건에 대한 등록 또는 적용 가능한 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 본 보도자료는 증권의 매도 제안 또는 매수 제안의 권유가 아니며, 등록 또는 해당 주/관할권의 증권법에 따른 자격 취득 전에 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법이 되는 주/관할권에서는 본 증권의 매도가 이루어지지 않을 것입니다. 글로벌 인슐린 전달 및 당뇨병 기술 기업인 Tandem Diabetes Care는 당뇨병 관리의 부담을 줄이면서 환자, 그들의 사랑하는 사람들, 그리고 의료 제공자들에게 새로운 가능성을 열어주는 첨단 자동화 인슐린 전달 시스템을 제조 및 판매합니다. Tandem의 펌프 포트폴리오에는 Tandem Mobi 시스템과 t:slim X2 인슐린 펌프가 있으며, 두 제품 모두 Control-IQ+ 첨단 하이브리드 폐쇄 루프 기술을 특징으로 합니다. Tandem Diabetes Care는 캘리포니아 샌디에이고에 본사를 두고 있습니다. Tandem Diabetes Care, Tandem, Tandem 로고, Control-IQ+, Tandem Mobi 및 t:slim X2는 미국 및/또는 기타 국가에서 Tandem Diabetes Care, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다.