Clorox, Purell® 제조사 GOJO Industries 인수 발표

클로록스, 퓨렐(Purell) 제조사 GOJO 인수로 건강·위생 사업 강화 [서울=뉴스핌] 클로록스 컴퍼니(The Clorox Company, NYSE: CLX)가 22억 5,000만 달러(약 2조 7,000억 원)에 GOJO Industries를 인수하며 건강 및 위생 분야에서의 입지를 강화한다고 2026년 1월 22일 발표했습니다. 이번 인수는 약 3억 3,000만 달러 규모의 예상 세금 혜택을 포함한 순수 구매 가격 19억 2,000만 달러에 성사되었습니다. 1946년 설립된 GOJO는 연간 약 8억 달러의 매출을 기록하고 있으며, 3년 연평균 성장률(CAGR) 5%를 기록하며 꾸준한 성장을 이어왔습니다. GOJO의 손 위생 솔루션 포트폴리오는 B2B 유통망을 통해 매출의 80% 이상을 창출하며, 약 2,000만 개의 비누 및 소독제 디스펜서를 통해 반복적인 수요를 견인하고 있습니다. 특히 퓨렐(Purell) 브랜드는 B2B 및 소매 채널 모두에서 손 소독제 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 클로록스의 Linda Rendle 회장 겸 CEO는 "GOJO의 혁신에 대한 깊은 헌신과 뛰어난 가치 제공 능력은 퓨렐을 전 세계 가정, 의료 시설, 학교 및 기업에서 가장 신뢰받는 이름 중 하나로 만들었습니다. 이는 피부 위생과 거의 동의어가 된 이름입니다. 이러한 강력한 기반과 빠르게 성장하는 B2B 채널에서의 깊은 관계는 수십 년간의 일관된 성과를 이끌어왔습니다"라고 말했습니다. 이어 "이번 인수는 우리의 포트폴리오를 발전시키고 가장 빠르게 성장하며 수익성이 높은 운영 부문인 헬스 앤 웰니스(Health and Wellness)를 확장하는 매력적인 인수이며, 장기적인 주주 가치 창출을 위한 IGNITE 전략을 실행하는 데 기여할 것입니다"라고 덧붙였습니다. GOJO의 Carey Jaros 사장 겸 CEO는 "GOJO와 클로록스는 세상을 더 깨끗하고 건강하게 만들겠다는 공동의 약속으로 하나가 되었습니다. 저는 클로록스가 전 세계 가정에서 사랑받는 훌륭한 소비자 브랜드와 제품을 만드는 능력에 대해 오랫동안 감탄해왔습니다. 클로록스는 세계적 수준의 소비자 전문 지식을 제공하며, 소매 채널에서의 성장을 가속화할 수 있는 자원을 보유하고 있습니다. 우리는 선도적인 브랜드, 재능 있는 조직, 상호 보완적인 역량을 결합하여 전 세계 고객에게 최고 수준의 건강 및 위생 솔루션을 제공할 수 있게 된 미래에 대해 매우 기대하고 있습니다. 또한, 3대에 걸쳐 사업을 이끌어온 Lippman Kanfer 가족의 80년 역사를 이어갈 수 있게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다"라고 밝혔습니다. 이번 GOJO 인수는 클로록스에 단기 및 장기적인 전략적 이점을 제공할 것으로 기대됩니다. 전략적 이점 강화: 퓨렐이라는 명성 높은 브랜드를 통해 건강 및 위생 분야에서의 입지를 확장하고 B2B 및 소매 채널 전반에 걸쳐 도달 범위를 넓힙니다. 매력적인 카테고리 성장 기회 활용: 브랜드 신뢰도가 차별화를 제공하는 거대하고 성장하는 카테고리에 대한 노출을 제공합니다. 소매 부문 퓨렐 성장 가속화: 클로록스의 강력한 소비자 브랜드 포트폴리오에 퓨렐 브랜드를 추가하여 클로록스의 입증된 브랜드 구축, 소비자 중심 혁신, 소매업체 관계 및 유통 역량을 활용할 수 있게 합니다. B2B 역량 강화 및 수익성 증대: GOJO의 상업, 제조, R&D 및 규제 역량을 클로록스의 강점과 결합하여 최고 수준의 B2B 플랫폼을 구축합니다. 상호 보완적인 두 조직의 결합: 문화적 및 조직적 호환성과 강력한 경영진 및 인재는 의미 있는 장기적 가치를 창출할 수 있는 견고한 기반을 마련합니다. GOJO는 오하이오에 본사를 유지하며, 전략적 통합을 통해 결합된 사업체와 모든 고객이 양사의 공동 역량의 이점을 실현할 수 있도록 보장할 것입니다. 재무적 성과 향상: 이번 거래는 클로록스의 재무 성과를 가속화하고 장기적인 주주 가치를 창출할 것으로 예상됩니다. 반복적인 수익과 안정적인 수익 기반을 클로록스에 기여하며, 클로록스의 장기 매출 성장 목표인 3-5%를 지원합니다. 또한, 클로록스의 규모와 전체적인 마진 관리 역량을 활용하여 최소 5,000만 달러의 운영 비용 시너지를 창출할 것으로 예상됩니다. 운영 비용 시너지 실현 후 조정 EBITDA 마진에 긍정적인 영향을 미치며, 첫 해에는 중립적입니다. 두 번째 해에는 조정 EPS에 긍정적인 영향을 미치고 첫 해에는 중립적입니다. 거래 세부 사항: 거래 가치는 22억 5,000만 달러이며, 예상 세금 혜택 3억 3,000만 달러를 포함한 구매 가격은 19억 2,000만 달러입니다. 거래 가치는 예상 세금 혜택을 제외한 조정 EBITDA의 11.9배이며, 예상 세금 혜택 및 운영 비용 시너지를 제외한 조정 EBITDA의 9.1배입니다. 클로록스는 주로 부채 금융을 통해 거래를 자금 조달할 계획입니다. 거래는 규제 승인 및 기타 관례적인 종료 조건을 충족하는 대로 클로록스의 2026 회계연도 말 이전에 완료될 것으로 예상됩니다. 2026 회계연도 전망: 거래의 영향을 제외하고, 클로록스는 2025년 11월 3일 실적 발표에서 제시한 순매출, 희석 EPS 및 조정 EPS에 대한 2026 회계연도 전망을 재확인합니다. Linda Rendle CEO는 "올해 계획은 순조롭게 진행되고 있으며, 매출 및 이익 전망을 확인합니다. 우리는 강력한 혁신 파이프라인과 견고한 수요 창출 계획에 힘입어 하반기 계획 실행에 집중하고 있습니다. GOJO Industries의 상호 보완적인 사업, 운영 및 문화 덕분에 전략적 및 재무적 우선 순위를 달성하는 동시에 이 인수를 원활하게 통합하게 되어 기쁩니다"라고 말했습니다. 클로록스는 2월 3일 오후 2시(태평양 표준시) / 오후 5시(동부 표준시)에 분석가들을 위한 라이브 Q&A 오디오 웹캐스트를 개최하여 2분기 재무 결과를 더 자세히 논의할 예정입니다. 거래 관련 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트: 클로록스는 오늘 오후 2시(태평양 표준시) / 오후 5시(동부 표준시)에 Linda Rendle 회장 겸 CEO 및 Luc Bellet 최고 재무 책임자와 함께 거래에 대해 논의하는 라이브 웹캐스트를 개최할 예정입니다. 웹캐스트 접속은 클로록스 투자자 사이트에서 가능하며, 보도 자료 및 지원 슬라이드 프레젠테이션도 함께 제공되고 보관될 예정입니다. 자문: Centerview Partners LLC가 클로록스의 재무 자문을, Cooley LLP가 법률 자문을 맡았습니다. Harris Williams LLC가 GOJO Industries의 재무 자문을, Jones Day가 법률 자문을 맡았습니다. 클로록스 컴퍼니 소개: 클로록스 컴퍼니(The Clorox Company, NYSE: CLX)는 매일 사람들이 건강하고 번영할 수 있도록 지원합니다. 1913년부터 캘리포니아 오클랜드에 본사를 둔 클로록스는 지속 가능성을 비즈니스 방식에 통합하고 있습니다. 소비자 중심 혁신을 통해 Brita®, Burt's Bees®, Clorox®, Fresh Step®, Glad®, Hidden Valley®, Kingsford®, Liquid-Plumr® 및 Pine-Sol®과 같은 신뢰받는 브랜드와 Chux®, Clorinda®, Poett®과 같은 국제 브랜드를 통해 명확하게 우수한 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 자세한 내용은 thecloroxcompany.com을 방문하십시오. GOJO 소개: GOJO는 1946년 Goldie와 Jerry Lippman에 의해 설립되었으며, 이들의 GOJO® Hand Cleaner는 고무 공장 근로자들이 카본 블랙과 그리스를 안전하고 효과적으로 제거하는 데 도움을 주었습니다. 퓨렐 인스턴트 핸드 새니타이저 발명부터 세계 최초의 터치 프리 비누 디스펜서에 이르기까지, GOJO는 거의 80년 동안 과학 기반 혁신을 통해 사람들의 건강과 안녕을 지켜왔습니다. 오늘날 GOJO와 퓨렐 비누, 손 소독제 및 표면 제품은 소비자, 병원, 학교 및 식당에서 계속해서 기준을 설정하고 있습니다. GOJO는 오하이오 애크런에 본사를 두고 있으며 오하이오 북동부에서 제품을 생산합니다.