Whirlpool, 부채 감축 및 전략적 성장을 가속화하기 위한 전략적 재편성 발표

Whirlpool Corporation, 세계적인 가전제품 기업인 Whirlpool Corporation (NYSE: WHR)이 8억 달러 규모의 주식 및 전환우선주 공모를 발표했습니다. 이번 공모는 보통주와 함께, 신규 발행되는 시리즈 A 의무전환우선주 1/20 지분을 나타내는 예탁증권을 포함합니다. Whirlpool은 이번 공모를 통해 조달된 자금을 기존 차입금 상환 및 수직 계열화 및 자동화 분야의 전략적 투자 등 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 회사는 이번 공모의 주관사들에게 초과 배정 물량 충당을 위한 30일간의 추가 주식 매수 옵션을 부여할 예정입니다. 이번 공모에서 발행되는 예탁증권 보유자는 예탁 계약 조건에 따라 우선주의 전환, 배당, 청산 및 의결권 등과 관련된 비례적인 지분을 갖게 됩니다. 의무전환우선주는 주당 1,000달러의 청산 우선권을 가지며, 2029년 2월 15일경 또는 그 이전에 자동으로 보통주로 전환될 예정입니다. 전환되는 보통주의 수는 적용되는 전환율에 따라 달라집니다. 우선주의 배당률, 전환 조건 및 기타 세부 사항은 공모 가격 결정 시 확정될 예정입니다. 현재 예탁증권 및 우선주에 대한 공개 시장은 형성되어 있지 않습니다. Whirlpool은 예탁증권을 뉴욕증권거래소(NYSE)에 "WHR.PRA"라는 티커로 상장 신청할 예정입니다. 이번 공모의 공동 주관사는 Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc.이며, BNP Paribas Securities Corp.와 Mizuho Securities USA LLC가 공동 북러닝 매니저로 참여합니다. Scotia Capital (USA) Inc.는 예탁증권 공모의 공동 북러닝 매니저 및 보통주 공모의 공동 관리사로 참여합니다. ICR Capital LLC는 예탁증권 공모의 재무 자문사 역할을 수행합니다. Whirlpool Corporation은 160억 달러의 연간 순매출을 기록하는 세계적인 가전제품 기업으로, Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag 등 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다. 회사는 지속적인 혁신을 통해 소비자의 변화하는 요구를 충족시키고 삶의 질을 향상시키는 데 주력하고 있습니다.