CNX Resources Corporation, 6.000% Senior Notes due 2029에 대한 공개 매수 제안 최종 결과 및 만기 발표

CNX Resources, 2029년 만기 채권 공개 매수 완료 및 잔여 채권 조기 상환 개시 CNX Resources Corporation (NYSE: CNX)이 2029년 만기 6.000% 선순위 채권(이하 '2029 채권')에 대한 공개 매수(Tender Offer)의 최종 결과를 발표했습니다. 뉴욕 시간 2026년 2월 23일 오후 5시, 공개 매수 마감 시점 기준으로 총 4억 2,020만 달러 규모의 2029 채권이 매수 신청되었습니다. 이는 발행 총액 5억 달러의 84.04%에 해당하는 규모입니다. 이번 공개 매수는 2026년 2월 17일자 매수 제안서(Offer to Purchase) 및 관련 통지서에 명시된 조건에 따라 진행되었습니다. CNX는 마감 시점까지 유효하게 제출되거나 보증 인도 절차를 통해 제출된 2029 채권에 대해 2026년 2월 26일(결제일)에 매수 대금을 지급할 예정입니다. 매수 가격은 1,000달러 액면가 기준으로 1,016.10달러이며, 여기에 마지막 이자 지급일로부터 결제일 전일까지 발생한 미지급 이자가 추가됩니다. 결제일 이후에는 매수된 2029 채권에 대한 이자 발생이 중단됩니다. 공개 매수를 통해 매입된 모든 2029 채권은 소각될 예정입니다. CNX는 공개 매수 개시와 동시에, 공개 매수에서 매입되지 않은 잔여 2029 채권에 대해 조기 상환(Redemption) 절차를 개시했습니다. 상환 가격은 액면가의 101.50%이며, 2026년 3월 19일 상환일까지 발생한 미지급 이자가 가산됩니다. 다만, 이 조기 상환은 CNX가 진행 중인 신규 선순위 채권 발행(new notes offering)의 성공적인 완료와 해당 발행으로 인한 순수익 확보를 조건으로 합니다. 따라서 상환 조건이 충족되지 않을 경우 조기 상환 절차가 취소될 수 있습니다. 이번 공개 매수에서 CNX는 Wells Fargo Securities, LLC를 딜러 매니저로 선정했으며, Global Bondholder Services Corporation은 텐더 에이전트 및 정보 에이전트 역할을 수행했습니다. CNX Resources Corporation은 애팔래치아 지역을 중심으로 천연가스 개발, 생산, 운송 및 기술 사업을 영위하는 기업입니다. 161년의 지역 역사와 방대한 자산, 선도적인 운영 역량, 기술 개발 및 혁신, 그리고 신중한 자본 배분 전략을 바탕으로 자원을 책임감 있게 개발하고 잉여 현금 흐름을 활용하여 주주, 직원, 지역 사회를 위한 장기적인 주당 가치 창출에 힘쓰고 있습니다. 2025년 12월 31일 기준, CNX는 9조 7천억 입방피트 상당의 천연가스 매장량을 보유하고 있으며, S&P Midcap 400 지수에 편입되어 있습니다.