NOVAGOLD, 2억 달러 규모의 바이웃 딜 파이낸싱 발표

NOVAGOLD, 2억 달러 규모 유상증자 결정… 돈린 골드 개발 가속화

밴쿠버, 브리티시컬럼비아 – 2026년 1월 22일 – 금 채굴 기업 NOVAGOLD RESOURCES INC.(NYSE American: NG, TSX: NG)가 BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Scotiabank를 주관사로 선정하고 약 2억 달러 규모의 유상증자를 실시한다고 오늘 발표했습니다.

이번 유상증자는 총 2,000만 주의 신주를 주당 10.00달러에 발행하는 방식으로 진행되며, 유럽의 주요 기관 투자자가 1억 4,000만 달러 규모의 핵심 주문을 확정했습니다. 주관사 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액입니다.

또한, NOVAGOLD는 주관사에게 총 발행 주식의 15%까지 추가로 인수할 수 있는 초과 배정 옵션을 부여했습니다. 이 옵션이 모두 행사될 경우, 추가로 약 3,000만 달러의 자금을 조달하여 총 조달 금액은 약 2억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

이번 유상증자를 통해 조달된 자금은 알래스카에 위치한 돈린 골드(Donlin Gold) 프로젝트 개발 관련 지출, Barrick Mining Corporation과의 약속어음 1에 대한 선지급 옵션 상환, 그리고 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 예정입니다.

이번 유상증자는 2026년 2월 5일경 마무리될 예정이며, 토론토 증권거래소(TSX) 및 NYSE American의 승인을 포함한 모든 필수 규제 승인을 받는 조건입니다.

NOVAGOLD는 약 4,000만 온스의 금 자원을 보유한 알래스카 돈린 골드 프로젝트 개발에 집중하고 있는 기업입니다. 돈린 골드 프로젝트는 세계 최대 규모, 최고 품위, 그리고 가장 유망한 노천 금 광산 중 하나로 평가받고 있으며, 생산이 시작되면 연간 100만 온스 이상의 금을 27년간 생산할 것으로 예상됩니다.