Sirius XM Radio LLC, 5.875% 만기 2032년 선순위 채권 12억 5천만 달러 증액 발행 완료

Sirius XM, 2032년 만기 5.875% 선순위채 12.5억 달러 발행

Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI)가 자회사 Sirius XM Radio LLC를 통해 2032년 만기 5.875% 선순위채(Senior Notes)를 총 12억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했습니다. 이는 당초 계획보다 2억 5천만 달러 증액된 규모입니다. 이번 채권 발행은 통상적인 거래 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 3월 4일경 마무리될 예정입니다.

발행되는 채권은 미국 증권법(Securities Act of 1933) Rule 144A에 따라 적격 기관 투자자(Qualified Institutional Buyers) 및 규정 S(Regulation S)에 따라 미국 외 지역의 비미국인 투자자에게 판매될 예정입니다. 연간 이자율은 5.875%이며, 투자자에게는 액면가의 100%로 판매됩니다. Sirius XM은 이번 채권 발행을 통해 초기 인수 수수료 및 예상 발행 비용을 제외하기 전 약 12억 5천만 달러의 총 수익금을 확보할 것으로 예상됩니다.

Sirius XM은 이번 발행으로 조달된 순수익금과 보유 현금을 활용하여 다음과 같은 용도로 사용할 계획입니다.

첫째, 현재 진행 중인 2026년 만기 3.125% 선순위채(3.125% Senior Notes)에 대한 공개 매수(Concurrent Tender Offer)에 유효하게 제출되어 철회되지 않은 채권을 매입하는 데 사용됩니다.

둘째, 공개 매수에서 3.125% 선순위채의 전체 액면 금액이 매입되지 않은 경우, 해당 미매입 채권을 상환하거나 소멸시키는 데 사용됩니다.

셋째, 2027년 만기 5.000% 선순위채(5.000% Senior Notes) 중 2억 5천만 달러 규모를 상환하는 데 사용됩니다.

현재 3.125% 선순위채와 5.000% 선순위채는 액면가의 100%와 상환일까지의 미지급 이자를 더한 금액으로 상환이 가능합니다. 2025년 12월 31일 기준, 3.125% 선순위채는 총 10억 달러, 5.000% 선순위채는 총 15억 달러가 발행되어 유통 중입니다.

이번에 발행되는 선순위채는 미국 증권법 또는 주 증권법에 등록되지 않았으며, 등록 요건을 면제받지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 본 발표는 해당 채권의 매도 제안이나 매수 제안을 위한 권유가 아니며, 불법적인 지역에서는 어떠한 제안, 권유 또는 판매도 구성하지 않습니다. 또한, 본 발표는 3.125% 선순위채, 5.000% 선순위채 또는 기타 증권에 대한 상환 통지나 매수 제안을 구성하지 않습니다.

Sirius XM Holdings Inc.는 북미 지역의 선도적인 오디오 엔터테인먼트 기업으로, 대표적인 구독형 엔터테인먼트 서비스인 SiriusXM, 광고 기반 및 프리미엄 음악 스트리밍 서비스 Pandora, 광범위한 팟캐스트 네트워크, 그리고 비즈니스 및 광고 솔루션 포트폴리오를 보유하고 있습니다. SiriusXM은 약 1억 7천만 명의 월간 청취자에게 음악, 토크, 뉴스, 스포츠 등 다양한 장르의 라이브 및 온디맨드 콘텐츠를 제공하며 폭넓은 청취 경험을 선사합니다.