Becton, Dickinson and Company, 텐더 오퍼 가격 책정 및 매입 승인 금액 발표

BDX, 채권 발행 조건 변경 및 공개 매수 관련 세부 사항 발표 글로벌 의료 기술 기업인 Becton, Dickinson and Company (BD) (NYSE: BDX)가 기존에 발표했던 채권 공개 매수(Tender Offers)와 관련하여 지급될 금액을 확정했다고 밝혔습니다. 이번 공개 매수는 최대 20억 달러(USD 2,000,000,000) 규모의 채권을 현금으로 매입하기 위한 것으로, 이자(Accrued Interest)는 별도입니다. BD는 법률에 따라 이 총 매수 금액을 단독 재량으로 증감할 수 있습니다. 매수 대상 채권은 총 15가지 종류로, 만기일과 이자율이 다양합니다. 여기에는 6.700% 만기 2026년 선순위 채권, 7.000% 만기 2027년 선순위 채권, 6.700% 만기 2028년 선순위 채권, 6.000% 만기 2039년 선순위 채권, 4.875% 만기 2044년 선순위 채권, 4.669% 만기 2047년 선순위 채권, 5.000% 만기 2040년 선순위 채권, 4.685% 만기 2044년 선순위 채권, 5.081% 만기 2029년 선순위 채권, 3.794% 만기 2050년 선순위 채권, 4.874% 만기 2029년 선순위 채권, 4.693% 만기 2028년 선순위 채권, 3.700% 만기 2027년 선순위 채권, 5.110% 만기 2034년 선순위 채권, 4.298% 만기 2032년 선순위 채권 등이 포함됩니다. 이 채권들은 아래 표에 명시된 우선순위(Acceptance Priority Level)에 따라 매수되며, 각 채권별 매수 한도(Offer SubCap)를 초과하지 않는 범위 내에서 진행됩니다. BD는 이번 공개 매수를 통해 총 매수 금액(이자 제외)이 20억 달러를 넘지 않도록 할 방침입니다. 아래 표는 각 채권별 총 매수 금액(Total Consideration)과 매수 예정인 총 원금 규모를 보여줍니다. 채권 종류별로 지급되는 총 매수 금액은 조기 매수 신청 마감일(Early Tender Date) 이전에 유효하게 제출되고 매수 승인된 채권 1,000달러당 금액으로 산정됩니다. 이 총 매수 금액에는 조기 매수 시 지급되는 추가 금액(Early Tender Payment)이 포함되어 있으며, 해당 채권의 마지막 이자 지급일로부터 조기 결제일(Early Settlement Date) 전일까지의 미지급 이자(Accrued Interest)는 별도로 지급됩니다. 이번 공개 매수는 2026년 2월 10일자 매수 제안서(Offer to Purchase) 및 2026년 2월 25일자 보도자료에 명시된 조건에 따라 진행됩니다. 특히 4.685% 만기 2044년 선순위 채권의 매수 한도(Offer SubCap)와 총 매수 금액(Aggregate Offer Cap)이 상향 조정되었습니다. 조기 매수 신청 마감일인 2026년 2월 24일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 채권 중 매수 승인된 물량에 대해서는 2026년 2월 27일 조기 결제일에 대금이 지급될 예정입니다. 조기 매수 신청 마감일 이전에 제출된 채권의 총 매수 금액(이자 제외)이 총 매수 한도를 초과함에 따라, 3.794% 만기 2050년 선순위 채권은 표에 명시된 바와 같이 비례 배분 방식으로 매수될 예정입니다. 이번 공개 매수는 조기 매수 신청 마감일에 이미 총 매수 한도를 초과하여 마감되었으므로, 조기 매수 신청 마감일 이후에 제출되는 채권은 후속 결제일에 매수되지 않을 것으로 예상됩니다. BD는 세계적인 의료 기술 기업으로서 의료 필수품, 연결된 의료, 바이오 제약 시스템 및 중재 분야에서 혁신을 주도하며 건강한 세상을 만들어가는 것을 목표로 하고 있습니다. BD는 혁신적인 기술, 서비스 및 솔루션을 개발하여 의료 현장의 최전선에 있는 사람들을 지원하고 있습니다.