One River, LGT Capital Partners의 정량 투자 솔루션 팀 및 전략 인수

원 리버, LGT 캐피털 파트너스 QIS 사업부 인수… 유럽 시장 진출 가속화 미국 대체 투자 운용사 원 리버 애셋 매니지먼트(One River Asset Management)가 스위스의 LGT 캐피털 파트너스(LGT Capital Partners)로부터 양적 투자 솔루션(Quantitative Investment Solutions, QIS) 사업부의 핵심 팀, 지적 재산권 및 관련 투자 전략을 인수하는 최종 구매 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 인수는 2026년 중반 완료될 예정이며, 인수된 사업부는 '원 리버 스위스 AG(One River Switzerland AG)'라는 원 리버의 완전 자회사로 운영될 예정입니다. 에릭 피터스(Eric Peters) 원 리버 창립자 겸 CEO는 "원 리버는 기관 투자자를 위한 선도적인 시스템적 위험 완화 기업이며, 이번 인수는 모든 면에서 우리의 입지를 강화할 것"이라며 "세계적 수준의 인재, 검증된 전략, 그리고 유럽 시장에서의 첫 발걸음은 우리에게 자연스러운 확장이며, 제공할 수 있는 역량을 한 단계 발전시키는 의미 있는 진전"이라고 말했습니다. 스위스에 본사를 둔 LGT 캐피털 파트너스는 대체 투자 분야의 글로벌 전문 기업으로, 1100억 달러 이상의 자산을 운용하고 있습니다. 원 리버는 이번 인수를 통해 LGT 캐피털 파트너스의 8명으로 구성된 QIS 헤지펀드 팀과 함께 두 가지 투자 전략을 확보하게 됩니다. 이 전략들은 각각 '원 리버 다이내믹 프로텍션(One River Dynamic Protection)'과 '원 리버 시스템틱 매크로(One River Systematic Macro)'로 명칭이 변경될 예정입니다. '원 리버 다이내믹 프로텍션'은 11년 이상의 실적을 보유한 시스템적 멀티 에셋, 선물 기반 롱 볼라틸리티(long volatility) 전략입니다. '원 리버 시스템틱 매크로'는 약 10년의 실적을 가진 멀티 에셋 시스템적 매크로 전략입니다. LGT 캐피털 파트너스는 두 전략 모두에 상당한 규모로 투자할 예정이며, 이를 통해 인수 직후 약 9억 달러 이상의 자산(AUM)이 신규 편입될 것으로 예상됩니다. 이번 인수로 원 리버는 새로운 파트너십도 구축합니다. 스티븐 프라즈나(Stephen Prajna) 위험 완화 전략 부문 최고투자책임자(Deputy CIO)와 그의 팀은 기존 시스템적 전략을 계속 이끌어갈 예정입니다. 또한, 장-프랑수아 바크만(Jean-François Bacmann)이 다각화 전략 부문 최고투자책임자(Deputy CIO)로, 파스칼 슈필만(Pascal Spielmann)이 원 리버 스위스 사장으로, 시몬 빌라(Simone Villa)가 최고기술책임자(CTO)로 합류합니다. 크리스찬 융(Christian Jung)은 원 리버 스위스의 최고운영책임자(COO) 겸 최고위험관리책임자(CRO)로서 고위 리더로 합류합니다. 이번 전략적 인수는 원 리버의 핵심 임무인 낮은 상관관계, 양의 볼록성(positively convex), 자본 효율적인 솔루션을 제공하여 장기적인 복리 수익을 창출하는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 전통적인 분산 투자 방식에서 발생하는 자본 사용, 증거금, 수수료 등의 비효율성을 해결하는 데 도움을 줄 것입니다. 원 리버는 이러한 상호 보완적인 전략들을 기존 투자 솔루션에 통합함으로써, 고객에게 직접적인 혜택을 전달할 수 있게 됩니다. 패트릭 캐즐리(Patrick Kazley) 원 리버 사장 겸 솔루션 총괄은 "이번 인수는 업계의 추가적인 리더들과 방어적 시스템 전략 분야에서 오랜 기간 검증된 실적을 원 리버에 제공한다"며 "이는 자본 효율적이고 유동적인 구조를 통해 최고의 시스템적 위험 완화 솔루션을 제공함으로써 고객 포트폴리오를 개선하려는 우리의 사명을 이행하는 능력을 향상시킨다"고 말했습니다. 피우스 프리치(Pius Fritschi) LGT 캐피털 파트너스 매니징 파트너는 "우리는 QIS 팀과 그들이 지난 10년간 구축해 온 전략에 대해 큰 신뢰를 가지고 있다"며 "원 리버와의 파트너십은 QIS 사업부가 시스템적 유동 대체 투자에 최적화된 환경에서 계속 발전할 수 있도록 보장할 것"이라고 덧붙였습니다. 파스칼 슈필만(Pascal Spielmann) LGT 캐피털 파트너스 대표 겸 QIS 총괄은 "우리 팀은 항상 규율 있는 연구, 시스템적 실행, 그리고 투자자에게 견고한 분산을 제공하는 데 집중해 왔다"며 "이번 거래는 QIS 팀이 원 리버의 소유 하에 이 작업을 더욱 발전시킬 수 있는 위치를 확보하게 할 것이며, 우리는 전환 과정 전반에 걸쳐 모든 투자자에게 지속성을 보장하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔습니다. 원 리버 애셋 매니지먼트는 약 30억 달러의 자산을 운용하는 시스템적 투자 운용사로, 기관 고객에게 거시 경제 인식 기반의 시스템적 위험 완화 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 원 리버의 전략들은 낮은 상관관계, 양의 볼록성, 자본 효율적인 수익을 제공하여 고객의 핵심 포트폴리오 노출을 보완하고 장기적인 복리 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. LGT 캐피털 파트너스는 1100억 달러 이상의 자산을 운용하고 50개국에서 700개 이상의 기관 고객을 보유한 대체 투자 분야의 선도적인 글로벌 전문 기업입니다. 900명 이상의 전문가로 구성된 국제 팀이 사모 시장, 멀티-얼터너티브, 다각화 전략에 중점을 둔 다양한 투자 프로그램을 관리하며, 지속 가능 및 임팩트 전략도 함께 제공합니다.