Fundstrat Capital, Granny Shots Small- & Mid-Cap ETF의 2026년 2월 리밸런싱 발표

Fundstrat Capital, 토마스 "톰" 리 최고투자책임자(CIO)가 이끄는 투자 운용사, 2026년 2월 분기별 리밸런싱 완료 Fundstrat Capital은 2026년 2월 분기별 리밸런싱을 완료했다고 발표했습니다. 이는 Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (티커: GRNJ)에 적용됩니다. 2026년 2월 23일 기준 3억 8,400만 달러 이상의 운용 자산을 기록한 GRNJ는 가장 빠르게 성장하는 액티브 운용 소형 및 중형주 ETF 중 하나로 자리매김했습니다. 이번 리밸런싱은 Fundstrat의 독자적인 Granny Shots 투자 프레임워크에 따른 포지셔닝 업데이트를 반영합니다. 이 프레임워크는 거시 경제 동향, 통화 정책, 인구 구조 변화, 행동 양식 변화, 기술 채택 등 다양한 구조적 테마로부터 수혜를 입을 것으로 예상되는 소형 및 중형주를 발굴합니다. 토마스 "톰" 리 Fundstrat Capital CIO는 "이번 리밸런싱은 변화하는 시장 상황, 스타일 및 계절성 변화, 그리고 펀더멘털 변화에 Granny Shots를 역동적으로 적용하기 위해 진행되었습니다. 이를 통해 향후 몇 달, 몇 년간 포트폴리오가 최적의 성과를 낼 수 있도록 포지셔닝할 것입니다."라고 밝혔습니다. 그는 또한 "이번 리밸런싱에서는 거시 경제, 퀀트, 펀더멘털 분석 결과, 18개의 신규 편입과 11개의 제외라는 상당한 변화가 있었습니다. 우리의 증거 기반 연구에 따르면 2026년 거시 경제 환경은 도전적이지만 궁극적으로는 주식 시장에 긍정적인 해가 될 것으로 예상됩니다. 따라서 우리 포트폴리오는 품질 순환주 및 가치주에 집중하고 있습니다."라고 덧붙였습니다. 2026년 2월 리밸런싱에 대한 자세한 내용은 톰 리의 최신 Fundstrat Capital 주간 업데이트 영상 또는 grannyshots.com에서 확인할 수 있습니다. Granny Shots 투자 전략은 Fundstrat의 탑다운 거시 경제 리서치와 바텀업 퀀트 스크리닝을 결합합니다. 포트폴리오 편입을 위해서는 해당 증권이 Fundstrat의 7가지 펀더멘털 투자 테마 중 최소 두 가지에 포함되어야 하며, 이는 여러 잠재적 순풍에 의해 뒷받침되는 포지션을 목표로 합니다. 2026년 2월 선정에 영향을 미친 7가지 테마는 스타일 틸트(Style Tilt), 계절성(Seasonality), PMI 회복(PMI Recovery) 등 세 가지 단기 테마와 밀레니얼 세대(Millennials), 글로벌 노동 공급(Global Labor Supply), 에너지 및 사이버 보안(Energy & Cybersecurity), 금융 조건 완화(Easing Financial Conditions) 등 네 가지 장기 테마를 포함합니다. 2026년 2월 리밸런싱 요약: 분기별 리밸런싱 이후 GRNJ의 업데이트된 보유 종목은 다음과 같습니다. 신규 편입 종목: ARRY (Array Technologies), CARR (Carrier Global), CRS (Carpenter Technology), CW (Curtiss-Wright), DINO (HF Sinclair), DPZ (Domino's Pizza), DTM (DT Midstream), ELF (e.l.f. Beauty), EXEL (Exelixis), FN (Fabrinet), H (Hyatt Hotels), HALO (Halozyme Therapeutics), HII (Huntington Ingalls Industries), LSCC (Lattice Semiconductor), SATS (EchoStar), UHS (Universal Health Services), UUUU (Energy Fuels), VMI (Valmont Industries). 제외 종목: AYI (Acuity Brands), EME (EMCOR Group), HIMS (Hims & Hers Health), IOT (Samsara), JOBY (Joby Aviation), MTZ (MasTec), NEU (NewMarket Corporation), PEGA (Pegasystems), QLYS (Qualys), RBLX (Roblox), TWLO (Twilio). 투자자들이 Granny Shots 소형 및 중형주 전략에 투자하는 이유 출시 이후 GRNJ는 2026년 2월 23일 기준 3억 8,400만 달러 이상의 운용 자산을 달성하며 가장 빠르게 성장하는 액티브 운용 소형 및 중형주 ETF 중 하나가 되었습니다. 이러한 빠른 성장은 투자자들이 대형주를 넘어 Fundstrat의 테마 연구 프레임워크를 적용하고자 하는 수요를 반영하며, 동일한 체계적이고 액티브하게 운용되는 접근 방식을 소형 및 중형주 시장의 더 넓은 기회에 적용하고 있습니다. Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (티커: GRNY), Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income (티커: GRNI), 그리고 Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (티커: GRNJ)를 포함하는 Granny Shots ETF 제품군은 투자자들에게 시장 규모와 소득 선호도에 따른 연구 기반 투자 도구를 제공합니다. GRNY는 2024년 11월 출시 이후 40억 달러 이상의 운용 자산을 돌파하며 역사상 가장 빠르게 성장하는 액티브 운용 대형주 ETF 중 하나로 기록되었습니다. Granny Shots 전략 및 전체 ETF 제품군에 대한 자세한 내용은 grannyshots.com에서 확인할 수 있습니다. 자주 묻는 질문 Granny Shots Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ)란 무엇인가요? Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (티커: GRNJ)는 Fundstrat의 독자적인 테마 투자 프레임워크를 사용하여 다수의 거시 경제 및 펀더멘털 순풍이 교차하는 지점에 위치한 미국 소형 및 중형주를 발굴하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. Granny Shots 전략은 어떻게 주식을 선정하나요? 포트폴리오 편입을 위해서는 해당 증권이 Fundstrat의 7가지 투자 테마 중 최소 두 가지에 포함되어야 합니다. 이 이중 신호 방법론은 탑다운 거시 경제 리서치와 바텀업 퀀트 스크리닝을 결합합니다. 포트폴리오는 동일 비중으로 구성되며 분기별로 리밸런싱됩니다. GRNJ는 GRNY와 어떻게 다른가요? GRNY는 미국 대형주에 집중합니다. GRNJ는 동일한 Granny Shots 테마 프레임워크를 소형 및 중형주 시장에 적용하여, 동일한 거시 경제 및 펀더멘털 연구에 기반한 더 넓은 성장 기회에 대한 투자자 노출을 제공합니다. Fundstrat Capital의 총 운용 자산은 얼마인가요? 2026년 2월 23일 기준, Fundstrat Capital은 Granny Shots ETF 제품군 전반에 걸쳐 45억 달러 이상의 자산을 운용하고 있습니다. Fundstrat Capital 소개 Fundstrat Capital은 토마스 "톰" 리 최고투자책임자(CIO)가 이끄는 투자 운용사로, 테마 기반의 연구 중심 주식 전략을 전문으로 합니다. 이 회사는 심층적인 거시 경제, 산업 및 시장 동향 분석을 적용하여 광범위한 투자자들을 위한 액티브 운용 투자 솔루션을 개발합니다. 톰 리는 시장 리서치, 거시 경제 논평, 그리고 주식 및 디지털 자산 전반에 걸친 테마 투자 분야의 선구적인 작업으로 널리 인정받고 있습니다.