Becton, Dickinson and Company, 조기 채권 인수 결과 및 제안 상한액 증액 발표

BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), 글로벌 의료 기술 선도 기업인 BD는 자사 채권 공개 매수(Tender Offers)의 조기 투표 결과를 발표했습니다. 이번 공개 매수는 BD가 발행한 특정 부채 증권을 현금으로 매입하기 위한 것입니다.

BD는 이번 발표를 통해 기존에 공개했던 공개 매수 조건을 일부 수정했습니다. 특히, 4.685% Senior Notes due 2044 (이하 '4.685% Senior Notes')에 대한 Offer SubCap(개별 채권별 매수 상한)을 상향 조정했습니다. 또한, 총 매수 금액 상한선인 Aggregate Offer Cap을 기존 16억 달러에서 20억 달러로 증액했습니다. 이는 적용되는 미지급 이자(Accrued Interest)를 제외한 금액 기준입니다.

이번 공개 매수는 2026년 2월 10일자 매수 제안서(Offer to Purchase)에 명시된 조건에 따라 진행됩니다. 매수 제안서에 명시된 조건 외의 다른 모든 공개 매수 조건은 기존과 동일하게 유지됩니다. BD는 투자자들에게 상세한 조건 및 내용은 매수 제안서를 참조하도록 안내했습니다.

BD는 총 20억 달러(미지급 이자 제외) 규모의 자사 채권을 매수할 예정입니다. 매수 대상 채권은 다음과 같습니다.

* 6.700% Senior Notes due 2026

* 7.000% Senior Debentures due 2027

* 6.700% Senior Debentures due 2028

* 6.000% Senior Notes due 2039

* 4.875% Senior Notes due 2044

* 4.669% Senior Notes due 2047

* 5.000% Senior Notes due 2040

* 4.685% Senior Notes

* 5.081% Senior Notes due 2029

* 3.794% Senior Notes due 2050

* 4.874% Senior Notes due 2029

* 4.693% Senior Notes due 2028

* 3.700% Senior Notes due 2027

* 5.110% Senior Notes due 2034

* 4.298% Senior Notes due 2032

이들 채권은 아래 표에 명시된 우선순위(Acceptance Priority Level)에 따라 매수되며, 각 채권별 매수 상한(Offer SubCap)을 초과하지 않는 범위 내에서 결정됩니다. 최종적으로는 총 매수 금액이 Aggregate Offer Cap을 초과하지 않도록 합니다.

2026년 2월 24일 오후 5시(뉴욕 시간) 마감된 조기 투표(Early Tender Date) 기준으로, Global Bondholder Services Corporation이 제공한 정보에 따르면 해당 시점까지 유효하게 제출되었으며 철회되지 않은 채권의 총액은 아래 표의 'Principal Amount Tendered at Early Tender Date' 항목에 기재되어 있습니다. 채권 철회 권리는 조기 투표 마감 시점과 동시에 종료되었습니다.

BD는 조기 투표를 통해 제출되어 매수 승인된 채권에 대한 대금 지급을 2026년 2월 27일(조기 결제일, Early Settlement Date)에 진행할 예정입니다. 각 채권별 1,000달러 액면가에 대한 총 매수 가격(Total Consideration)은 매수 제안서에 명시된 방식에 따라 결정되며, 해당 채권의 고정 스프레드와 미국 국채 참조 금리(U.S. Treasury Reference Security)의 입찰가 기준 수익률을 합산하여 산정됩니다. 총 매수 가격에는 미지급 이자(Accrued Interest)는 포함되지 않으며, 이는 별도로 지급될 예정입니다.

이번 공개 매수와 관련하여 Citigroup Global Markets Inc.와 Wells Fargo Securities, LLC가 주간사 역할을 맡고 있으며, Scotia Capital (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc.가 공동 주간사로 참여하고 있습니다.