AI 요약
FIS는 단기 부채 상환을 위해 유로화 및 미화로 표시되는 선순위 채권 발행을 제안합니다.
이번 채권 발행은 Global Payments의 Issuer Solutions 사업 인수에 따른 단기 차입금 상환에 사용될 예정이며, 이는 재무 건전성 강화 및 차입금 부담 완화에 긍정적인 신호입니다.
남은 자금은 기존 기업어음 프로그램 상환에 사용될 것입니다.
핵심 포인트
- FIS는 단기 부채 상환을 위해 유로화 및 미화로 표시되는 선순위 채권 발행을 제안합니다.
- 이번 채권 발행은 Global Payments의 Issuer Solutions 사업 인수에 따른 단기 차입금 상환에 사용될 예정이며, 이는 재무 건전성 강화 및 차입금 부담 완화에 긍정적인 신호입니다.
- 남은 자금은 기존 기업어음 프로그램 상환에 사용될 것입니다.
긍정 / 부정 요인
긍정 요인
- 단기 부채 상환을 위한 선순위 채권 발행 제안
- Global Payments의 Issuer Solutions 사업 인수 관련 단기 차입금 상환 예정
- 기존 기업어음 프로그램 상환 예정
기사 전문
FIS, 유로화 및 달러화 선순위 채권 발행 계획 발표
글로벌 금융 기술 선도 기업 FIS®(NYSE: FIS)가 시장 상황 및 기타 요인을 고려하여 유로화와 미국 달러화로 각각 다중 트랜치(이하 '선순위 채권') 발행을 추진한다고 오늘 발표했습니다.
FIS는 이번 선순위 채권 발행으로 조달된 순수익금을 Global Payments의 Issuer Solutions 사업 인수를 위해 발생한 단기 부채 상환에 사용할 예정이며, 잔여 순수익금은 기존 상업어음 프로그램 하의 미결제 차입금 상환에 사용될 계획입니다.
이번 선순위 채권 발행은 Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities International Limited, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, TD Global Finance unlimited company가 유로화 표시 선순위 채권 발행의 공동 주관사를 맡습니다. 또한, Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC가 미국 달러화 표시 선순위 채권 발행의 공동 주관사로 참여합니다.
FIS는 금융 기관 및 기업에 솔루션을 제공하는 금융 기술 기업입니다. FIS는 전 세계 금융 시스템의 근간을 이루는 머니 라이프사이클 전반에 걸쳐 금융 기술을 구현하고 있습니다. FIS의 임직원들은 고객이 비즈니스를 자신 있게 운영하고 성장시키며 보호할 수 있도록 지원함으로써, 전 세계의 결제, 은행 업무, 투자 방식을 발전시키는 데 전념하고 있습니다. 수십 년간 다양한 규모의 금융 기관 및 기업들이 신뢰성과 혁신이 결합된 금융 기술을 활용하여 고객의 요구에 부응하도록 지원해 온 경험을 바탕으로 FIS의 전문성이 발휘됩니다. 미국 플로리다주 잭슨빌에 본사를 둔 FIS는 Fortune 500® 및 Standard & Poor’s 500® 지수 편입 기업입니다.
본 보도자료는 선순위 채권의 판매 제안 또는 매수 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 제안, 요청 또는 판매가 허가되지 않은 관할권이나 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 사람에게는 선순위 채권의 판매가 이루어지지 않을 것입니다. 선순위 채권의 모든 제안, 요청 또는 판매는 개정된 1933년 증권법 제10조의 요건을 충족하는 해당 투자설명서 보충 자료 및 동반 투자설명서를 통해서만 이루어질 것입니다.