Metropolitan Bank Holding Corp., 보통주 공모 가격 결정

메트로폴리탄 은행 홀딩스(Metropolitan Bank Holding Corp., NYSE: MCB)가 2,100만 주 규모의 보통주 공개 발행 가격을 주당 $85.00로 확정했다고 발표했습니다. 이번 발행은 언더라이터(인수단)에게 판매된 보통주의 15%까지 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션이 부여되었습니다. 이번 공모를 통해 메트로폴리탄 은행 홀딩스는 할인 및 수수료를 제외하기 전 약 $178.5 백만 달러의 총수익을 확보할 것으로 예상됩니다. 만약 언더라이터가 추가 주식 매입 옵션을 전액 행사할 경우, 총수익은 약 $205.3 백만 달러에 달할 것으로 보입니다. 회사는 이번 공모로 조달된 순수익을 유기적 성장 전략 지원, 은행 투자, 운영 자금, 그리고 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다. 본 공모는 통상적인 종결 조건에 따라 2026년 2월 27일에 마무리될 예정입니다. UBS Investment Bank와 Hovde Group, LLC가 공동 주간사 역할을 맡았습니다. 메트로폴리탄 은행 홀딩스는 이미 증권거래위원회(SEC)에 S-3 양식의 증권신고서(File No. 333-283534)를 제출했으며, 이는 2024년 11월 29일에 효력이 발생했습니다. 또한, 이번 공모와 관련된 예비 투자설명서도 제출했습니다. 투자자들은 투자 결정 전에 예비 투자설명서와 동봉된 투자설명서, 그리고 SEC에 제출된 기타 문서를 통해 회사와 이번 공모에 대한 보다 완전한 정보를 확인할 수 있습니다. 메트로폴리탄 은행 홀딩스는 뉴욕시 기반의 풀서비스 상업 은행인 Metropolitan Commercial Bank의 모회사입니다. Metropolitan Commercial Bank는 개인, 중소기업, 민간 및 공공 중견 기업, 기관, 지방 자치 단체 및 지역 정부 기관에 광범위한 비즈니스, 상업 및 개인 금융 상품과 서비스를 제공합니다. Metropolitan Commercial Bank는 2024년과 2025년 뉴스위크(Newsweek)가 선정한 최고의 지역 은행 중 하나로 선정되었습니다. 또한, 미국 지역사회은행가협회(Independent Community Bankers of America)로부터 2024년 자산 10억 달러 이상 상업 은행 중 상위 10대 대출 기관으로 평가받았습니다. Kroll은 2026년 1월 BBB+ (투자 등급)의 예금 등급을 재확인했으며, MCB는 네 번째로 Piper Sandler Bank Sm-All Stars Class of 2024에 이름을 올렸습니다. 본 은행은 뉴욕주에서 인가받은 상업 은행이며, 연방준비제도(Federal Reserve System) 및 연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corporation)의 회원이며, 동등한 주택 대출 기관입니다. 본 보도자료는 증권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 전에 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법이 되는 어떠한 주 또는 관할권에서도 해당 증권의 매매는 이루어지지 않을 것입니다. 본 증권의 모든 제안은 1933년 증권법(개정된) 제10조의 요건을 충족하는 서면 투자설명서를 통해서만 이루어집니다.