Wynnchurch Capital, Arcosa Marine 인수 예정

Wynnchurch Capital, 미국 중견 사모펀드, Arcosa Marine Products 인수 합의 미국 중견 사모펀드인 Wynnchurch Capital, L.P.가 Arcosa, Inc.(NYSE: ACA)로부터 Arcosa Marine Products, Inc.(이하 Arcosa Marine)를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 거래는 Arcosa, Inc.의 해양 제품 사업부를 분리하는 기업 분할(corporate carve-out) 형태로, Arcosa Marine은 Wynnchurch Capital의 소유 하에 독립적인 사업체로 운영될 예정입니다. 루이지애나주 코빙턴에 본사를 둔 Arcosa Marine은 내륙 수로 운송 시장을 대상으로 하는 호퍼 바지선, 탱크 바지선, 유리섬유 커버 및 해양 부품의 선도적인 제조업체입니다. 이 회사는 미시시피강 상류 및 하류, 오하이오강 시스템 전반에 걸쳐 건조 농산물, 골재, 석유 제품 및 기타 벌크 화물을 운송하는 다양한 고객 기반을 확보하고 있습니다. Arcosa Marine은 내륙 수로 시스템 전역에 걸쳐 전략적으로 위치한 6개의 제조 시설을 운영하고 있습니다. Wynnchurch의 그렉 글리슨(Greg Gleason) 매니징 파트너는 "Arcosa Marine은 견고한 펀더멘털, 매력적인 최종 시장, 그리고 품질과 안전에 대한 오랜 명성을 가진 선도적인 바지선 제조업체"라며, "독립적인 사업체로서 회사는 전담된 전략적 초점과 향상된 운영 유연성의 혜택을 받을 것으로 믿는다"고 말했습니다. 그는 또한 "이번 투자는 복잡한 기업 분할을 실행하고 운영 개선 및 장기 성장을 주도하기 위해 산업 기업과 협력하는 Wynnchurch의 역량을 강조한다"고 덧붙였습니다. Wynnchurch의 마이크 맥케이(Mike MacKay) 프린시펄은 "Arcosa Marine은 유리한 장기 수요 동인을 가진 미국 운송 인프라의 중요한 부문에서 운영되고 있다"며, "회사의 운영에 투자하고 유기적 및 전략적 성장 이니셔티브를 추구할 상당한 기회를 보고 있다"고 밝혔습니다. 그는 "가치 창출 기회를 가속화하기 위해 경영진과 긴밀히 협력할 것"이라고 말했습니다. 이번 거래는 일반적인 거래 종결 조건 및 관련 규제 승인 획득을 조건으로 하며, 향후 몇 달 안에 완료될 것으로 예상됩니다. Paul Hastings는 이번 거래와 관련하여 Wynnchurch의 법률 자문을 담당했습니다. Wells Fargo는 Arcosa, Inc.의 재무 자문을, Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 법률 자문을 담당했습니다. Arcosa Marine은 내륙 수로 화물 운송 시장을 대상으로 하는 호퍼 바지선, 탱크 바지선, 유리섬유 커버 및 해양 부품 제조업체입니다. 이 회사는 미시시피강 상류 및 하류, 오하이오강 시스템 전반에 걸쳐 건조 농산물, 골재, 석유 제품 및 기타 벌크 화물을 운송하는 다양한 고객 기반을 확보하고 있습니다. Arcosa Marine은 내륙 수로 시스템 전역에 걸쳐 전략적으로 위치한 6개의 제조 시설을 운영하고 있습니다. Wynnchurch Capital은 일리노이주 로즈몬트의 시카고 교외에 본사를 두고 있으며 캐나다에 계열사를 두고 있습니다. 1999년에 설립된 이 회사는 미국 및 캐나다의 중견 기업과 협력하여 상당한 성장과 수익 개선 잠재력을 가진 기업에 투자하는 선도적인 사모펀드 투자 회사입니다. Wynnchurch는 86억 달러의 규제 자산을 운용하는 다수의 사모펀드를 관리하며, 재자본화, 성장 자본, 경영진 인수, 기업 분할 및 구조 조정에 특화되어 있습니다. 최근 Wynnchurch는 엣지밴딩 및 보완 제품의 선도적인 공급업체인 Charter Industries를 인수했습니다. 기타 최근 투자로는 맞춤형 알루미늄 압출재의 선도적인 제조업체인 Astro Shapes, LED 부품 및 엔지니어링 어셈블리의 선도적인 공급업체인 Principal Industries, 북미 최대 산업 MRO 공급업체 도매업체인 ORS Nasco 등이 있습니다.