AI 요약
BNY Mellon은 5억 달러 규모의 우선주 발행을 통해 자본 확충에 나섭니다.
이번 발행은 향후 일반적인 기업 목적 자금 조달에 사용될 예정이며, 5.625%의 초기 배당률을 제공합니다.
이는 BNY Mellon의 재무 건전성을 강화하고 사업 운영을 지원하는 긍정적인 조치로 평가됩니다.
핵심 포인트
- BNY Mellon은 5억 달러 규모의 우선주 발행을 통해 자본 확충에 나섭니다.
- 이번 발행은 향후 일반적인 기업 목적 자금 조달에 사용될 예정이며, 5.625%의 초기 배당률을 제공합니다.
- 이는 BNY Mellon의 재무 건전성을 강화하고 사업 운영을 지원하는 긍정적인 조치로 평가됩니다.
긍정 / 부정 요인
긍정 요인
- 5억 달러 규모의 우선주 발행
- 일반적인 기업 목적 자금 조달
- 5.625% 초기 배당률
기사 전문
BNY Mellon, 5억 달러 규모 우선주 발행 완료
글로벌 금융 서비스 기업 The Bank of New York Mellon Corporation (이하 BNY Mellon)이 5억 달러 규모의 예탁주 공모 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 발행은 Series M 누적 불능 영구 우선주 500,000주에 대한 것으로, 각 예탁주는 Series M 우선주 1/100의 지분을 나타냅니다.
이번 공모에서 예탁주당 발행가는 1,000달러이며, 총 발행 규모는 5억 달러에 달합니다. Series M 우선주는 액면가 100,000달러(예탁주당 1,000달러)를 기준으로 배당이 이루어집니다. 발행일로부터 2031년 3월 20일 이전까지는 연 5.625%의 고정 금리가 적용되며, 2031년 3월 20일부터는 5년 만기 국채 금리에 2.034%p를 가산한 변동 금리가 적용됩니다.
배당금 지급은 BNY Mellon 이사회(또는 위임된 위원회)의 승인 및 회사의 법적 가용 자금 여부에 따라 결정됩니다. BNY Mellon은 2031년 3월 20일 또는 이후 배당 지급일에 Series M 우선주를 주당 100,000달러(예탁주당 1,000달러)의 현금 상환 가격으로 조기 상환할 수 있는 권리를 보유합니다.
이번 공모의 공동 주관사는 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. 및 BNY Mellon Capital Markets, LLC입니다. 발행은 2026년 3월 5일에 최종 완료될 예정입니다.
BNY Mellon은 이번 예탁주 발행으로 조달된 순수익을 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 계획입니다.
BNY Mellon은 240년 이상 세계 자본 시장의 중심에서 고객과 협력하며 효율성 증대와 성장을 지원해 온 글로벌 금융 서비스 플랫폼 기업입니다. 현재 포춘 100대 기업의 90% 이상과 전 세계 상위 100대 은행 대부분을 고객으로 두고 있습니다. 또한, 지방 정부의 프로젝트 자금 조달을 지원하고, 상위 100대 연기금의 90% 이상과 협력하여 수백만 명의 개인 투자자 자산을 보호하고 있습니다. 2025년 12월 31일 기준, BNY Mellon은 약 59조 3천억 달러의 수탁 및 관리 자산과 2조 2천억 달러의 운용 자산을 보유하고 있습니다.