Einride와 Legato Merger Corp. III, 사업 결합 지원 위한 1억 1,300만 달러 초과 청약 자본 조달 발표

스웨덴 전기·자율주행 운송 기술 기업 Einride AB가 특수목적기업(SPAC) Legato Merger Corp. III (NYSE American: LEGT)와의 사업 결합을 앞두고 약 1억 1,300만 달러 규모의 초과 청약된 PIPE(Private Investment in Public Equity) 자금 조달을 완료했다고 18일(현지시간) 발표했습니다. 이번 PIPE 자금 조달에는 미국 서부 기반의 글로벌 자산운용사와 스톡홀름에 본사를 둔 EQT Ventures 등 신규 및 기존 투자자들이 참여했습니다. 조달된 자금은 Einride의 기술 로드맵 강화와 북미, 유럽, 중동 지역의 자율주행 도입 확대, 그리고 지능형 화물 플랫폼의 상업적 적용 확대를 지원하는 데 사용될 예정입니다. 이로써 Einride는 이번 사업 결합과 관련하여 기존에 발표된 약 1억 달러 규모의 크로스오버 파이낸싱을 포함해 총 약 2억 1,300만 달러의 자금 조달을 확정했습니다. 특히 이번 PIPE 자금 조달액은 당초 예상했던 1억 달러를 초과 달성했습니다. Roozbeh Charli Einride 최고경영자(CEO)는 "이번 PIPE는 자율주행 및 전기 기술을 통해 글로벌 운송 산업을 혁신하려는 Einride의 사명에 대한 투자자들의 강력한 신뢰를 반영한다"며, "추가 자본을 통해 기존 및 신규 고객과의 전기·자율주행 운송 솔루션 상업적 확장을 가속화하고, 자동 운전 시스템 및 지능형 화물 플랫폼에 대한 투자를 지속할 수 있을 것"이라고 말했습니다. Eric Rosenfeld Legato 최고SPAC책임자(CSO)는 "Einride는 자율주행, 전동화, 물류의 교차점에서 지속적으로 리더십을 보여주고 있다"며, "이번 PIPE 투자는 Einride가 상장 기업으로 나아가는 과정에서 보여주는 매력적인 가치 제안과 장기적인 성장 기회를 강조한다"고 덧붙였습니다. 이번 사업 결합은 Einride의 선불 주식 가치를 13억 5,000만 달러로 평가하며, PIPE 자금 조달을 포함해 총 3억 3,300만 달러의 총 자금 조달을 예상하고 있습니다. 또한 Legato의 신탁 계좌에서 발생하는 2억 2,000만 달러의 자금도 확보될 예정입니다. 다만, 이는 잠재적인 주주 환매 및 거래 비용을 제외한 금액입니다. Einride와 Legato는 사업 결합 완료 시점에 맞춰 Einride의 장기 운영 계획을 지원하기 위한 추가 자금 조달도 추진할 수 있습니다. 주주 승인, 규제 승인 등 거래 종결 조건을 충족하면, 합병 회사는 2026년 상반기 내에 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 티커 심볼 "ENRD"로 보통주(미국예탁증권 형태) 및 워런트를 상장할 것으로 예상됩니다. 이번 PIPE 거래에서 TD Cowen은 주간 배치 주관사, BTIG는 배치 주관사 역할을 수행했습니다. DLA Piper LLP (US)는 Einride의 법률 자문사로, Greenberg Traurig, LLP는 TD Cowen 및 BTIG의 법률 자문사로 참여했습니다. Einride는 2016년에 설립된 기술 기업으로, 비용 효율적인 방식으로 미래 지향적인 운송으로의 전환을 가속화하기 위한 디지털, 전기, 자율주행 화물 솔루션을 개발 및 운영하고 있습니다. Einride의 기술 플랫폼은 AI 기반 계획 및 최적화, 자율주행 기술, 세계 최대 규모의 전기 대형 화물차 운송 차량단, 충전 인프라를 포함합니다. 현재 북미, 유럽, 중동 지역의 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다. Legato Merger Corp. III는 하나 이상의 기업과의 합병, 주식 교환, 자산 인수 또는 기타 유사한 사업 결합을 목적으로 설립된 SPAC입니다.