SIRIUSXM, 2026년 만기 3.125% 선순위 채권 전액에 대한 현금 공개 매수 발표

Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI)는 자회사 Sirius XM Radio LLC를 통해 현재 발행된 3.125% Senior Notes due 2026 (이하 "본 채권") 전액에 대한 현금 공개 매수(이하 "본 제안")를 개시한다고 발표했습니다. 본 제안은 2026년 2월 26일자 제안서 및 관련 담보 인도 통지서에 따라 진행되며, 본 제안의 완전한 조건이 명시되어 있습니다.

본 채권은 현재 액면가의 100.000%에 조기 상환될 수 있으며, 미지급 이자가 가산됩니다. 만기는 2026년 9월 1일입니다. 본 채권의 총 발행액은 10억 달러이며, 미국 국채 0.750% (2026년 8월 31일 만기)를 참조 금리로 하여 고정 스프레드 50bp가 적용됩니다.

본 제안에 따라 유효하게 제출되고 철회되지 않은, 그리고 매입이 승인된 액면가 1,000달러당 매입 가격은 제안서에 명시된 방식으로 결정됩니다. 이 결정은 2026년 3월 4일 오전 10시(뉴욕 시간)에 블룸버그 채권 트레이더 FIT 3 페이지에서 조회되는 미국 국채 참조 증권의 입찰가 기준 만기 수익률에 위에 명시된 고정 스프레드를 더하여 산출됩니다. 매입 가격은 본 채권의 만기일인 2026년 9월 1일까지의 수익률을 기준으로 계산됩니다.

매입 가격 외에, 본 제안에 따라 채권이 매입되는 보유자는 마지막 이자 지급일로부터 본 제안의 최초 지급일(2026년 3월 5일 예상) 직전일까지의 미지급 이자를 받게 됩니다. 담보 인도 절차에 따라 제출된 채권의 지급일은 2026년 3월 9일로 예상됩니다.

본 제안은 2026년 3월 4일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정이며, 연장 또는 조기 종료될 수 있습니다. 제출된 채권은 만료 시간 이전 또는 제안이 연장될 경우 제안 개시 후 10번째 영업일 이전까지 유효하게 철회할 수 있습니다. 또한, 제안 개시 후 60영업일 이내에 제안이 완료되지 않을 경우, 60영업일 이후에도 철회가 가능합니다.

본 제안은 자회사인 Sirius XM Radio LLC가 최소 10억 달러의 총 현금 수익을 창출하는 조건으로 동시 진행되는 선순위 채권 발행을 완료하는 등 특정 조건의 충족을 전제로 합니다. 최소 채권 제출 금액에 대한 조건은 없습니다. Sirius XM Radio LLC는 본 제안에 따라 매입되는 채권의 대금을 동시 진행되는 선순위 채권 발행 수익과 대차대조표상 현금으로 지급할 예정입니다.

만약 본 제안이 완료되지만 모든 채권을 매입하지 못하는 경우, Sirius XM Radio LLC는 최초 지급일 직전 또는 직후에 미결제 채권에 대해 채권 발행 계약서의 조건에 따라 상환 통지를 발부하거나, 신탁 관리인에게 원리금 상환에 충분한 금액의 현금 또는 미국 정부 채권을 예치하여 채권 및 관련 계약상의 의무를 이행할 계획입니다.

Sirius XM Holdings Inc.는 북미 지역의 선도적인 오디오 엔터테인먼트 기업으로, SiriusXM 구독 서비스, Pandora의 광고 지원 및 프리미엄 음악 스트리밍 서비스, 광범위한 팟캐스트 네트워크, 그리고 비즈니스 및 광고 솔루션 등 다양한 오디오 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 약 1억 7천만 명의 월간 청취자에게 음악, 토크, 뉴스, 스포츠 등 다양한 라이브 및 온디맨드 콘텐츠를 제공합니다.