NextEra Energy, 지분 유닛 매각 예정

NextEra Energy, Inc. (NEE), 북미 최대 전력 및 에너지 인프라 기업이 20억 달러 규모의 주식 단위(equity units)를 공모 방식으로 발행한다고 밝혔습니다.

이번 공모는 초과 배정 물량 충당을 위해 주관사에 추가로 3억 달러 규모의 주식 단위를 매입할 수 있는 옵션이 부여될 예정입니다.

이번 주식 단위 판매로 조달된 순수익은 NextEra Energy의 전액 출자 자회사인 NextEra Energy Capital Holdings, Inc.의 일반 자금으로 편입됩니다. NextEra Energy Capital Holdings는 이 자금을 에너지 및 전력 프로젝트 투자와 상환 예정인 기업어음(commercial paper) 일부 상환을 포함한 기타 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획입니다.

각 주식 단위는 50달러로 발행되며, 미래에 NextEra Energy 보통주를 매입할 수 있는 계약과 함께 NextEra Energy Capital Holdings가 발행한 두 종류의 채권(Series P Debenture, 2031년 2월 15일 만기 / Series Q Debenture, 2034년 2월 15일 만기, 각 액면가 1,000달러)에 대한 수익적 소유권을 포함합니다. 이 채권들은 NextEra Energy가 보증합니다.

주식 단위 보유자는 약 3년 후인 2026년 2월 26일 뉴욕증권거래소(NYSE) 종가 대비 0%에서 25% 범위의 프리미엄으로 NextEra Energy 보통주를 현금으로 매입해야 합니다. 주식 매입 의무는 늦어도 2029년 2월 15일까지 완료되어야 하며, 이때의 주식 매입 가격은 2029년 2월 12일에 마감되는 20거래일 동안의 NextEra Energy 보통주 평균 종가를 기준으로 결정됩니다. 보유자는 주식 단위의 일부를 구성하는 채권을 재매각하여 조달한 자금으로 주식 매입 의무를 이행할 수 있습니다.

매입 계약이 결제되면 NextEra Energy는 현금을 수령하고 해당되는 수량의 보통주를 발행하게 됩니다. 매입 계약 결제 시 NextEra Energy 보통주 발행 전에, 해당 매입 계약은 자기주식법(treasury stock method)을 통해 NextEra Energy의 희석 주당순이익(diluted EPS) 계산에 반영될 예정입니다.

이번 공모의 공동 주관사로는 Wells Fargo Securities, BofA Securities, Citigroup, Mizuho가 참여합니다.

NextEra Energy, Inc.는 북미 최대의 전력 및 에너지 인프라 기업으로, 미국 가정과 기업에 전기를 공급하는 선도적인 기업입니다. 플로리다주 주노 비치에 본사를 둔 NextEra Energy는 포춘 200대 기업으로, 약 1,200만 명에게 안정적인 전기를 공급하는 미국 최대 전기 유틸리티인 Florida Power & Light Company를 소유하고 있습니다. 또한, 미국 최대 에너지 인프라 개발 회사인 NextEra Energy Resources, LLC도 소유하고 있습니다. NextEra Energy와 계열사는 천연가스, 원자력, 재생 에너지, 배터리 저장 등 다양한 에너지원을 활용하여 미국의 증가하는 에너지 수요를 충족시키고 있습니다.