WYNDHAM HOTELS & RESORTS, 선순위 채권 발행 가격 발표

**윈덤 호텔앤리조트, 6억 5천만 달러 규모 선순위 채권 발행 완료**

윈덤 호텔앤리조트(Wyndham Hotels & Resorts, Inc., NYSE: WH)가 2033년 만기 5.625% 선순위 채권(Senior Notes) 6억 5천만 달러 발행을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이번 채권 발행은 통상적인 종결 조건 및 시장 상황에 따라 2026년 2월 27일에 마무리될 예정입니다.

윈덤 호텔앤리조트는 이번 발행으로 조달된 순수익을 기존의 A등급 기간 대출(term loan A) 및 회전 신용 시설(revolving credit facility) 상의 모든 미결제 차입금 상환, 관련 수수료 및 비용 지급, 그리고 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 계획입니다.

이번 채권에는 윈덤 호텔앤리조트의 기존 신용 시설 및 현재 발행된 채권을 보증하는 특정 국내 제한 자회사(domestic restricted subsidiaries)들이 함께 보증할 예정입니다.

한편, 이번 채권 및 관련 보증은 증권법(Securities Act of 1933) 및 관련 주 법률, 또는 기타 관할권의 증권 법률에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 미국 내에서는 증권법 및 관련 주 법률의 등록 요건 면제 또는 해당 요건의 적용을 받지 않는 거래에 의해서만 제공되거나 판매될 수 있습니다.

이번 채권 및 관련 보증은 초기 매입자(initial purchasers)를 통해 증권법 제144A 규정의 면제 조항에 의거하여 합리적으로 "적격 기관 구매자(qualified institutional buyers)"로 간주되는 개인에게, 그리고 증권법 제1933조 Regulation S에 따라 역외 거래(offshore transactions)에서 특정 비미국인(non-U.S. persons)에게만 제공될 예정입니다.

**윈덤 호텔앤리조트 소개**

윈덤 호텔앤리조트(Wyndham Hotels & Resorts, NYSE: WH)는 전 세계 8,300개 이상의 호텔을 보유하며 호텔 프랜차이즈 사업 부문에서 세계 최대 규모를 자랑하는 기업입니다. 6개 대륙 약 100개 국가에 걸쳐 운영되는 윈덤 호텔앤리조트는 약 86만 9천 개의 프랜차이즈 및 제휴 객실 네트워크를 통해 일반 여행객들에게 어필하며, 숙박 산업의 경제 및 중급 시장 부문에서 선도적인 입지를 구축하고 있습니다.

이 회사는 Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, ECHO Suites®, Registry Collection Hotels®, Trademark Collection® 및 Wyndham® 등 25개의 호텔 브랜드를 운영하고 있습니다. 또한, 수상 경력이 있는 윈덤 리워즈(Wyndham Rewards) 로열티 프로그램은 1억 2,200만 명 이상의 회원에게 전 세계 수천 개의 호텔, 휴양지 및 휴가용 임대 숙소에서 포인트를 사용할 수 있는 기회를 제공합니다.