ThomasLloyd Climate Solutions, 미국 AI 데이터센터 시장 진출 및 나스닥 상장 Roman DBDR II와 사업 결합

ThomasLloyd, 지속가능 에너지 솔루션 기업, Roman DBDR Acquisition Corp. II와 합병 발표 [런던] 지속가능 에너지 및 기술 솔루션 제공업체인 ThomasLloyd Climate Solutions B.V. ("ThomasLloyd")가 기업 인수 목적 회사(SPAC)인 Roman DBDR Acquisition Corp. II (NASDAQ: DRDB, DRDBW, DRDBU) ("Roman DBDR")와 최종 사업 결합 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. 이번 사업 결합을 통해 Roman DBDR과 ThomasLloyd는 영국 및 웨일스 법에 따라 설립될 새로운 지주 회사의 완전 자회사가 되며, 이 신규 지주 회사는 나스닥 거래소에 "TCSG"라는 티커로 상장될 예정입니다. 2003년 설립된 ThomasLloyd는 전 세계 공공 및 민간 부문 고객에게 지속가능 에너지, 탈탄소화 및 기후 금융 솔루션을 제공하는 수직 통합 기업으로 발전했습니다. 이 회사는 개발, 투자, 운영 및 기술을 단일 독립 플랫폼으로 통합하여 전 세계 기후 인프라 개발 및 탈탄소화 분야의 포괄적인 파트너로서의 입지를 강화하고 있습니다. 사업 영역은 재생 가능 에너지 발전, 지속가능 연료, 물 및 폐기물 인프라, 에너지 효율, 송배전 시스템, 공공 및 민간 부문의 에너지 목표를 지원하는 기후 금융 솔루션 등 다양한 분야를 아우릅니다. 현재 ThomasLloyd는 50개국 이상에서 정부, 다국적 기업, 기관 및 개인을 포함한 다양한 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 업계 선구자로서 ThomasLloyd는 금융, 기술, 사회 및 운영 분야에서 깊이 있는 전문성을 구축하여 지속가능 인프라 프로젝트, 시스템 및 애플리케이션을 초기 구상부터 장기 운영까지 추진해 왔습니다. 이 회사의 전문가들은 약 28기가와트(GW)의 기존 및 재생 가능 에너지 발전 용량, 관련 송배전 인프라, 지속가능 연료 생산, 물 및 폐기물 처리 시스템, 그리고 이동성 및 건축 환경을 포함한 다양한 분야의 에너지 효율 솔루션의 실현 및 운영을 담당했습니다. 이러한 실적은 회사가 가속화되는 에너지 및 지속가능성 수요에 직면한 시장에서 복잡한 솔루션을 실행할 수 있는 능력을 입증합니다. ThomasLloyd의 통합 모델은 금융 구조화와 개발 및 운영 실행을 연계하여 고객 관계를 완전히 소유하고 엔드투엔드 솔루션을 제공할 수 있게 합니다. 이를 통해 고객 참여를 확대하고 프로젝트 경제성을 개선하며 운영 성과를 통해 장기적인 가치를 포착할 수 있습니다. 회사의 기후 금융 플랫폼은 맞춤형 자본 솔루션, 임팩트 투자 상품, 그리고 대규모 기후 완화 및 적응을 가속화하도록 설계된 탄소 조달 전략을 포함합니다. ThomasLloyd의 창립자 겸 CEO인 Michael Sieg는 "우리는 에너지 인프라와 자원에 대한 세계의 인식이 근본적으로 변화하는 것을 목격하고 있습니다. 기후 우려로 시작된 것이 시급한 경제 및 국가 안보 과제로 발전했으며, 특히 AI와 데이터 센터가 에너지 수요 패턴을 재편함에 따라 더욱 그렇습니다. 우리의 독립적이고 수직적으로 통합된 플랫폼은 심층적인 기술 전문성과 금융 혁신 및 운영 우수성을 결합하여 전통적인 플레이어들이 규모와 적절한 속도로 해결할 수 없는 복잡한 에너지 및 탈탄소화 문제를 해결할 수 있게 합니다. Roman DBDR과의 사업 결합은 자본 조달 이상의 이중 목적을 달성할 것입니다. 이는 북미 확장을 가속화하고, ThomasLloyd를 탁월한 속도와 규모로 제공될 수 있는 신뢰할 수 있는 지속가능 에너지 및 기술 솔루션을 찾는 기업 및 정부의 선호 파트너로 자리매김할 것이라고 믿습니다."라고 말했습니다. ThomasLloyd의 CFO인 Vivienne Macalchlan은 "Roman DBDR과의 전략적 파트너십과 나스닥 상장은 ThomasLloyd의 여정에 중요한 단계가 될 것이며, 우리는 이를 통해 상당한 글로벌 시장 기회를 활용할 수 있는 강력한 플랫폼을 확보하게 될 것입니다. 지난 몇 년간의 성공, 발전 및 학습을 통해 우리는 잘 계획된 고객 중심의 에너지 및 탈탄소화 서비스를 개발할 수 있었습니다. Roman DBDR을 파트너로 삼아 우리 팀은 이전보다 훨씬 더 두드러지게 시장 점유율, 수익 및 마진을 주도하고 성장시키며 최적화할 수 있는 독특한 기회를 갖게 되었습니다."라고 덧붙였습니다. Roman DBDR의 회장이자 CEO인 Dixon Doll Jr.는 "ThomasLloyd는 혁신적인 투자 기회를 정의하는 비전 있는 리더십, 운영 깊이 및 시장 타이밍의 드문 조합을 구현합니다. Michael과 그의 팀은 진정으로 독특한 것을 구축했습니다. 에너지 전환에 참여할 뿐만 아니라 혁신적인 솔루션과 뛰어난 실행을 통해 이를 주도하는 플랫폼입니다. ThomasLloyd가 복잡하고 다중 관할권 프로젝트를 탐색하면서 강력한 이해 관계자 관계를 유지하는 능력은 우리가 공개 시장이 보상할 것이라고 믿는 기관 수준의 경영진을 보여줍니다."라고 말했습니다. Roman DBDR의 공동 설립자인 Dr. Donald Basile는 "이 파트너십은 인류의 가장 시급한 인프라 문제를 해결하는 기업이 주주들에게 탁월한 장기 가치를 창출할 것이라는 우리의 신념을 구현합니다. ThomasLloyd의 최고 수준의 지속가능 인프라 개발, 금융 및 운영을 위한 독립적인 '원스톱 숍'으로서의 독특한 입지는 글로벌 경제의 스마트 에너지 자원 및 애플리케이션에 대한 수요가 계속해서 빠르게 증가함에 따라 선두에 서게 합니다. 우리는 지속가능한 에너지 풍요에 대한 ThomasLloyd의 비전을 지원하게 되어 기쁩니다."라고 덧붙였습니다. ThomasLloyd는 글로벌 에너지 전환 인프라 부문에서 선도적인 이점을 확보했으며, 이는 선도적인 경영 컨설팅 회사가 2021년부터 2050년까지 연간 글로벌 GDP의 7.5%에 해당하는 275조 달러 규모의 시장 기회로 평가했습니다. 회사의 핵심 시장인 북미 및 아시아 태평양 시장에서는 세 가지 돌이킬 수 없는 구조적 동인이 동시에 작용하고 있습니다. 경제 성장 및 인구 증가, 도시화, AI/데이터 센터 개발로 인한 전례 없는 에너지 수요 증가, 탈탄소화를 위한 에너지 전환, 그리고 국내 배치 가능한 솔루션에 대한 수요를 주도하는 국가 에너지 주권 및 안보 imperatives입니다. 회사의 독립적이고 분산된 지속가능 에너지 솔루션은 기존 그리드 기반 화석 연료 시스템에 비해 훨씬 낮은 자본 지출과 훨씬 빠른 배포로 우수한 경제성을 제공합니다. 이러한 시장 위치는 10개국 40개 이상의 프로젝트에 걸쳐 빠르게 성장하고 견고한 상업 파이프라인으로 뒷받침됩니다. 이 파이프라인은 주로 유기적 후속 투자와 함께 고수익 부문의 선택적 인수를 포함하며, 재생 가능 에너지 및 하이브리드 솔루션, 바이오 연료, AI 데이터 센터, 난방 및 냉방을 포함한 산업 탈탄소화, 물 부족 솔루션 및 자원 관리에 걸쳐 시너지 효과가 있는 반복적인 제공에 중점을 둡니다. 이 접근 방식은 파편화되고 자본이 제약된 지속가능 에너지 인프라 부문을 합리화하여 ThomasLloyd의 확장된 수직 통합 플랫폼이 강력한 수익 가시성과 즉각적인 실행 능력을 갖춘 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있는 막대한 기회를 창출합니다. Roman DBDR과 ThomasLloyd의 이사회 모두 만장일치로 승인한 이번 사업 결합은 Roman DBDR의 신탁 계좌에 보유된 현금과 예상되는 PIPE(민간 투자 공모) 자금 조달을 포함하여 2억 4천만 달러 이상의 총 수익을 제공할 것으로 예상됩니다. 이번 사업 결합에는 최소 현금 마감 조건이 없으며, Roman DBDR 주주 승인 및 기타 규제 승인을 포함한 관례적인 마감 조건을 충족하는 2026년 하반기에 마감될 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 성장 전략을 더욱 지원하기 위해 2억 달러 규모의 신용 라인 계약을 B. Riley Principal Capital II, LLC와 체결했습니다. 이번 사업 결합은 ThomasLloyd를 8억 5천만 달러의 선행 주식 가치로 평가하며, 거래 가치는 주가 기반의 4억 5천만 달러의 성과 보수를 통해 최대 13억 달러까지 증가할 수 있습니다. 이는 회사의 지속적인 성장을 위한 경영진의 인센티브를 조정하고 기존 주주들의 회사에 대한 헌신을 강화합니다. 이는 Roman DBDR의 신탁 계좌에 보유된 현금과 예상되는 PIPE 자금 조달을 포함한 총 2억 4천만 달러의 총 수익을 가정하고 성과 보수를 포함하여 신규 상장 회사의 예상 주식 가치를 약 15억 달러로 의미합니다. ThomasLloyd의 기존 경영진은 사업 결합 완료 후 통합 회사를 계속 이끌 것입니다. ThomasLloyd의 기존 주주들은 모든 지분 보유를 신규 상장 회사로 이전할 것입니다. 또한, ThomasLloyd의 경영진, ThomasLloyd의 주요 주주, Roman DBDR 스폰서 및 Roman DBDR 스폰서의 특정 계열사는 관례적인 거래 후 락업에 동의했으며, 앞서 언급한 주가 기반 성과 보수 프로그램을 통해 주주 이익과 계속 일치할 것입니다. 사업 결합에 대한 추가 정보는 Roman DBDR이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 Form 8-K 보고서에 포함될 예정이며, www.sec.gov에서 확인할 수 있습니다.