Matador Resources Company, 2034년 만기 선순위 채권 7억 5천만 달러 발행

마타도르 리소스, 7억 5천만 달러 규모 신규 채권 발행 및 기존 채권 상환 계획 발표 미국 에너지 기업 마타도르 리소스(Matador Resources Company, 티커: MTDR)가 7억 5천만 달러 규모의 6.000% 선순위 무담보 채권(2034년 만기, 이하 '신규 채권') 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 신규 채권은 액면가 대비 100% 가격으로 발행되었으며, 거래는 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 2026년 3월 5일에 마무리될 예정입니다. 마타도르 리소스는 이번 신규 채권 발행으로 조달된 순수익을 활용하여 두 가지 주요 목적을 달성할 계획입니다. 첫째, 5억 달러 규모의 6.875% 선순위 채권(2028년 만기, 이하 '2028년 채권') 전액을 현금 공개 매수(Tender Offer)를 통해 상환하고 관련 프리미엄, 수수료 및 제반 비용을 지급할 예정입니다. 둘째, 마타도르 리소스의 신용 시설(credit facility) 하에서의 차입금을 상환할 계획입니다. 만약 공개 매수 완료 후에도 2028년 채권이 일부 잔존할 경우, 마타도르 리소스는 해당 채권에 대한 약관에 따라 이를 만족시키고 소멸시킬 예정입니다. 이번 공개 매수는 2026년 2월 26일자 매수 제안서 및 관련 보증 인도 통지서의 조건에 따라 단독으로 진행됩니다. 마타도르 리소스는 미국 내 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 주력하는 독립 에너지 기업입니다. 특히 석유 및 천연가스 셰일, 그리고 기타 비전통적인 플레이에 중점을 두고 사업을 영위하고 있습니다. 현재 주요 사업 활동은 뉴멕시코주 남동부와 텍사스주 서부에 걸친 델라웨어 분지의 울프캠프(Wolfcamp) 및 본 스프링스(Bone Spring) 플레이 중 석유 및 액체 함량이 높은 지역에 집중되어 있습니다. 또한, 루이지애나주 북서부의 헤인즈빌 셰일(Haynesville shale) 및 코튼 밸리(Cotton Valley) 플레이에서도 사업을 운영하고 있습니다. 더불어, 마타도르 리소스는 탐사, 개발 및 생산 활동을 지원하고 흐름 보증(flow assurance)을 제공하기 위한 미드스트림(midstream) 사업도 운영하고 있으며, 제3자에게 천연가스 처리, 석유 운송 서비스, 석유, 천연가스 및 생산수 집하 서비스, 그리고 생산수 폐기물 처리 서비스를 제공합니다. 본 보도자료에는 1933년 제정된 증권법(Securities Act of 1933) 제27A조 및 1934년 제정된 증권거래법(Securities Exchange Act of 1934) 제21E조에 따른 '미래 예측 진술(forward-looking statements)'이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 과거가 아닌 미래의 사건과 관련된 진술이며, 현재의 기대에 기반하고 현재 또는 과거의 사실과 직접적으로 관련되지 않은 모든 진술을 포함합니다. 이러한 진술은 종종 예상되는 미래 사업 및 재무 성과를 다루며, '할 수 있다(could)', '믿는다(believe)', '할 것이다(would)', '예상하다(anticipate)', '의도하다(intend)', '추정하다(estimate)', '기대하다(expect)', '할지도 모른다(may)', '해야 한다(should)', '계속하다(continue)', '계획하다(plan)', '예측하다(predict)', '잠재적인(potential)', '프로젝트(project)', '가상적인(hypothetical)', '전망되는(forecasted)'와 같은 표현을 포함하여 미래 예측 진술임을 나타내지만, 모든 미래 예측 진술이 이러한 식별 단어를 포함하는 것은 아닙니다. 실제 결과와 미래 사건은 이러한 진술에서 예상된 것과 실질적으로 다를 수 있으며, 이러한 미래 예측 진술은 정확하지 않을 수 있습니다. 이러한 미래 예측 진술은 자본 시장 전반과 관련된 위험 및 불확실성, 신규 채권 발행 여부 및 발행 완료 가능성, 신규 채권의 예상 조건 및 수익금 사용 계획(2028년 채권 상환 포함)뿐만 아니라 재무 및 운영 성과와 관련된 다음과 같은 위험을 포함한 특정 위험 및 불확실성을 내포하고 있습니다. 일반 경제 상황(인플레이션 및 금리 영향 포함), 관세 및 무역 긴장, 회사의 사업 계획 실행 능력(시추 프로그램의 성공 여부 포함), 석유, 천연가스 및 천연가스 액체 가격 변동 및 수요 변화, 준비금 대체 및 현재 준비금의 효율적인 개발 능력, 회사의 미드스트림 석유, 천연가스 및 물 집하 및 운송 시스템, 파이프라인 및 시설의 운영 결과, 제3자 사업 인수 및 추가 염수 폐기물 처리정 시추, 운영 비용, 석유, 천연가스 및 천연가스 액체 생산 또는 회사의 미드스트림 자산 건설, 확장 또는 운영과 관련된 지연 및 기타 어려움, 규제 및 정부 승인 및 제한과 관련된 지연 및 기타 어려움, 지진 활동으로 인한 회사 운영에 대한 영향, 경제적으로 수용 가능한 조건으로 인수할 수 있는 능력, 인수 통합 능력, 회사의 인수 거래로 인한 사업 및 운영 관계 유지의 어려움, 회사의 인수와 관련된 상당한 거래 비용, 회사의 인수와 관련된 소송 및/또는 규제 조치 위험, 미래 현금 흐름, 자본 시장, 신용 시설 하의 차입 가능 능력 등을 포함한 사업 계획 실행을 위한 충분한 자본 가용성, 합작 투자 사업의 운영 결과 및 잠재적 분배 가용성, 기상 조건, 환경 조건 및 자연 재해, 진화하는 사이버 보안 위험, 그리고 실제 결과가 미래 예측 진술에서 예상되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 기타 요인들이 있습니다. 위험 및 불확실성에 대한 자세한 내용은 마타도르의 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 서류, 특히 마타도르의 가장 최근 연례 보고서(Form 10-K)의 '위험 요소(Risk Factors)' 섹션을 참조하시기 바랍니다. 마타도르는 미국 증권법 및 SEC의 규칙 및 규정에 따라 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, 본 보도자료 날짜 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다. 본 미래 예측 진술은 본 보도자료 작성일을 기준으로만 유효하며, 이에 대해 과도한 의존을 하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 모든 미래 예측 진술은 본 주의문으로 전체적으로 한정됩니다.