AI 요약
Pictet Asset Management가 AI 기반 미국 주식 ETF인 PQUS를 출시하며 투자자들에게 새로운 기회를 제공합니다.
이 ETF는 AI를 활용한 주식 선정 프로세스를 통해 시장 벤치마크 대비 일관된 알파 수익과 낮은 추적 오차를 추구하며, 이는 PQUS 투자자에게 잠재적인 초과 수익과 안정적인 포트폴리오 구성을 기대하게 합니다.
핵심 포인트
- Pictet Asset Management가 AI 기반 미국 주식 ETF인 PQUS를 출시하며 투자자들에게 새로운 기회를 제공합니다.
- 이 ETF는 AI를 활용한 주식 선정 프로세스를 통해 시장 벤치마크 대비 일관된 알파 수익과 낮은 추적 오차를 추구하며, 이는 PQUS 투자자에게 잠재적인 초과 수익과 안정적인 포트폴리오 구성을 기대하게 합니다.
긍정 / 부정 요인
긍정 요인
- AI 기반 미국 주식 ETF 출시
- AI를 활용한 주식 선정 프로세스
- 일관된 알파 수익 추구
- 낮은 추적 오차 추구
기사 전문
픽테 자산운용, AI 기반 미국 주식 ETF 'PQUS' 출시
독립적인 제네바 기반 픽테 그룹(Pictet Group)의 자산운용 부문인 픽테 자산운용(Pictet Asset Management)이 오늘 AI 기반 미국 주식 상장지수펀드(ETF)인 'Pictet AI Enhanced US Equity ETF(PQUS)'를 출시했다고 발표했습니다. 이 ETF는 AI 기반의 주식 선정 프로세스를 활용하여 대형 미국 주식에 대한 액티브 운용 노출을 제공하며, 주요 미국 주식 벤치마크 대비 낮은 추적 오차로 꾸준한 액티브 알파(alpha)를 추구합니다.
픽테 자산운용의 퀀트 투자 부문 책임자인 David Wright는 "PQUS와 PQNT는 투자자들이 단일 통합 프레임워크 내에서 미국 및 선진국 해외 시장 전반에 걸쳐 AI 강화 노출을 구축할 수 있도록 지원합니다"라고 말했습니다.
PQUS는 작년 10월 출시된 픽테 AI 강화 해외 주식 ETF(PQNT)의 미국 시장 대응 상품입니다. PQNT는 픽테의 첫 미국 상장지수펀드 중 하나로, Pictet Cleaner Planet ETF(PCLN) 및 Pictet AI & Automation ETF(PBOT)와 함께 출시되었습니다.
PQUS와 PQNT 모두 픽테의 퀀트 투자팀이 운용하며, 픽테의 기관 투자 전략을 뒷받침하는 독자적인 머신러닝 및 AI 모델을 활용합니다.
이러한 전략의 근간이 되는 통찰력은 AI가 인간이 놓치기 쉬운 숨겨진 동인과 복잡한 패턴을 발굴하여, 시장 주기에 관계없이 주식별 초과 성과의 새롭고 탄력적인 원천을 열어줄 수 있다는 능력에 있습니다.
픽테의 혁신적인 접근 방식은 단순한 팩터 또는 언어 모델을 넘어, 스타일, 규모, 섹터, 지역 편향을 제거하여 각 주식 수익률을 진정으로 견인하는 요소를 밝혀냅니다. 픽테의 AI는 이러한 신호에 집중하여 미래 성과를 예측하는 데 도움을 줍니다.
픽테의 전략은 액티브하고 주식별 수익에 의해 주도되는 강화된 인덱스 주식 포트폴리오를 제공하는 것을 목표로 합니다. PQUS와 PQNT는 전통적인 액티브 운용보다 낮은 하락 위험으로 복합적인 초과 성과를 달성하고자 합니다.
David Wright는 "PQUS와 PQNT는 투자자들이 단일 통합 프레임워크 내에서 미국 및 선진국 해외 시장 전반에 걸쳐 AI 강화 노출을 구축할 수 있도록 지원합니다. 이 접근 방식은 많은 퀀트 전략의 블랙박스 방식 없이 꾸준한 액티브 초과 성과를 제공하고자 합니다"라고 덧붙였습니다.
픽테 자산운용(USA)의 CEO인 Elizabeth Dillon은 "PQUS가 저희 ETF 상품 라인업에 추가된 것은 픽테의 견고한 연구를 기반으로 한 선구적인 투자 전략을 어드바이저와 투자자들이 원하는 형태로 제공하려는 저희의 노력을 더욱 보여줍니다"라고 말했습니다.
픽테 ETF는 픽테의 고객 중심 투자 관리 접근 방식과 일치하며, 수십 년간 다양한 시장 및 경제 주기 동안 픽테의 성공을 이끌어온 독립적인 사고, 엄격한 펀더멘털 리서치, 장기 성과에 대한 집중을 기반으로 하는 전략을 제공합니다.
픽테 자산운용은 기관 자산 관리 및 펀드 운용을 수행하는 픽테 그룹의 모든 운영 자회사 및 부문을 포함합니다. Pictet Asset Management Limited는 영국 금융감독청(UK’s Financial Conduct Authority)의 승인 및 규제를 받습니다.
2026년 1월 31일 기준, 픽테 자산운용은 3,490억 달러의 자산을 운용했습니다. 픽테 자산운용은 런던, 브뤼셀, 제네바, 프랑크푸르트, 암스테르담, 룩셈부르크, 마드리드, 밀라노, 파리, 취리히뿐만 아니라 홍콩, 타이베이, 오사카, 도쿄, 싱가포르, 상하이, 몬트리올, 뉴욕에 이르는 전 세계 18개의 비즈니스 개발 센터를 보유하고 있습니다.
픽테 그룹은 1805년 설립 이래 변함없는 소유권 승계 및 이전 원칙을 가진 소유 경영 파트너십입니다. 그룹은 자산 관리, 자산 운용, 대체 투자 및 관련 자산 서비스에만 집중합니다. 투자 은행 업무나 상업 대출은 수행하지 않습니다.
2025년 12월 31일 기준 7,570억 스위스 프랑(EUR 8130억 / USD 9,550억 / GBP 7,100억)의 관리 또는 수탁 자산을 보유한 픽테 그룹은 오늘날 유럽의 선도적인 독립적인 민간 및 기관 투자자 대상 자산 및 자산 관리 회사 중 하나입니다.
스위스 제네바에 설립되어 본사를 둔 픽테 그룹은 현재 약 5,500명의 직원을 고용하고 있습니다. 암스테르담, 바르셀로나, 바젤, 브뤼셀, 두바이, 프랑크푸르트, 제네바, 홍콩, 로잔, 리스본, 런던, 룩셈부르크, 마드리드, 밀라노, 모나코, 몬트리올, 뮌헨, 나소, 뉴욕, 오사카, 파리, 로마, 상하이, 싱가포르, 슈투트가르트, 타이베이, 텔아비브, 도쿄, 토리노, 베로나, 취리히 등 전 세계 31개 사무소를 운영하고 있습니다.