NOVAGOLD, 기존 발표된 인수합병 방식 자금 조달 규모를 3억 달러로 증액

NOVAGOLD, 3억 달러 규모 유상증자 발표…도널드 골드 프로젝트 개발 가속화

밴쿠버, 브리티시컬럼비아 – 2026년 1월 23일 – 금 채굴 기업 NOVAGOLD RESOURCES INC.(NYSE American: NG, TSX: NG)는 오늘 BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Scotiabank를 주관사로 선정하고, 기존에 발표된 바이아웃 방식의 사모 발행 규모를 확대하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.

이번 유상증자를 통해 NOVAGOLD는 주당 10.00달러의 가격으로 총 3,000만 주의 보통주를 발행하여 약 3억 달러의 총 자금을 조달할 예정입니다. 이 중 1억 4,000만 달러는 유럽의 선도적인 기관 투자자의 핵심 주문으로 확보되었습니다. 주관사 수수료 및 기타 비용은 제외된 금액입니다.

또한, NOVAGOLD는 주관사에게 초과 배정 옵션을 부여했습니다. 이 옵션은 유상증자 마감 48시간 전까지 행사 가능하며, 발행된 보통주 수량의 최대 15%를 추가로 매입할 수 있습니다. 이를 통해 약 4,500만 달러의 추가 총 자금을 조달할 수 있으며, 전체 총 자금 조달 규모는 수수료 및 비용 제외 후 최대 약 3억 4,500만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

이번 유상증자를 통해 조달된 순자금은 알래스카에 위치한 도널드 골드(Donlin Gold) 프로젝트 관련 지출, Barrick Mining Corporation과의 약속어음 1에 대한 선지급 옵션 상환, 그리고 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정입니다.

유상증자는 2026년 2월 5일경 완료될 것으로 예상되며, 토론토 증권거래소(TSX) 승인 및 NYSE American 상장 승인을 포함한 필요한 모든 규제 승인을 받는 조건으로 진행됩니다.

NOVAGOLD는 약 4,000만 온스의 금이 측정 및 지시 자원 범주에 포함된 도널드 골드 프로젝트를 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이 프로젝트는 세계에서 가장 크고, 등급이 높으며, 가장 유망한 노천 채굴 금 광상 중 하나로 평가받고 있습니다. 생산이 시작되면 27년의 광산 수명 동안 연평균 100만 온스 이상의 금을 생산할 것으로 예상됩니다.