Royal Caribbean Group, 2033년 만기 12.5억 달러, 2038년 만기 12.5억 달러 선순위 무담보 채권 발행 완료 발표

로열 캐리비안 크루즈(RCL), 25억 달러 규모 채권 발행 성공 [뉴욕, 2024년 5월 16일] – 세계적인 크루즈 선사 로열 캐리비안 크루즈(Royal Caribbean Cruises Ltd., NYSE: RCL)가 2033년 만기 4.750% 선순위 무담보 채권 12억 5천만 달러와 2038년 만기 5.250% 선순위 무담보 채권 12억 5천만 달러 발행을 성공적으로 완료했다고 오늘 발표했습니다. 이번에 발행된 채권은 각각 2033년 5월 15일과 2038년 2월 27일에 만기가 도래하며, 조기 상환 또는 매입될 수 있습니다. 로열 캐리비안 크루즈는 이번 채권 발행으로 조달된 순자금을 2026년 만기 도래 예정인 기존 선순위 채권을 차환하고, 남은 자금은 기간 대출을 포함한 기존 부채 상환에 사용할 계획입니다. 이번 발행에는 J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC가 공동 주관사로 참여했습니다. 채권은 로열 캐리비안 크루즈가 2024년 2월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하여 효력이 발생한 자동 상장 등록 신고서(투자 설명서 포함)에 따라 공모 및 판매되었습니다. 나프탈리 홀츠(Naftali Holtz) 로열 캐리비안 그룹 최고재무책임자(CFO)는 "경쟁력 있는 장기 금리로 이번 채권 발행을 성공적으로 마친 것은 투자자들의 우리 신용에 대한 깊은 신뢰를 재확인하고 재무 기반을 강화하는 계기가 되었다"며, "만기를 연장하고 단기 차환 필요성을 줄임으로써 성장 및 수익성 개선 전략 실행에 있어 유연성을 더욱 높일 수 있게 되었다"고 밝혔습니다. 로열 캐리비안 그룹은 크루즈, 전용 휴양지, 육상 휴가 경험을 아우르는 선도적인 글로벌 휴가 기업입니다. 현재 3개의 자체 브랜드를 통해 69척의 선박으로 7개 대륙의 1,000개 이상의 목적지를 운항하고 있으며, TUI Cruises와의 50% 합작 투자를 통해 Mein Schiff 및 Hapag-Lloyd 브랜드를 운영하고 있습니다. 또한, 2028년까지 Perfect Day 및 Royal Beach Club 컬렉션을 통해 전용 휴양지 포트폴리오를 3곳에서 8곳으로 확장할 예정이며, 2027년에는 Celebrity River Cruises를 통해 강 크루즈 시장에 진출할 계획입니다. 혁신적인 브랜드, 첨단 기술, 업계 최고의 로열티 프로그램을 바탕으로 평생 잊지 못할 휴가를 선사하는 것을 넘어, 평생의 휴가를 만들어가는 연결된 휴가 생태계를 구축하고 있습니다.