KORE, Searchlight Capital Partners 및 Abry Partners에 인수되는 계약 발표

KORE, IoT 솔루션 기업, Searchlight 및 Abry와 약 7억 2,600만 달러 규모의 인수 계약 체결 글로벌 사물인터넷(IoT) 전문 기업 KORE Group Holdings, Inc. (NYSE: KORE)가 글로벌 사모펀드 운용사인 Searchlight Capital Partners, L.P. 및 Abry Partners와 약 7억 2,600만 달러 규모의 인수 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 계약은 KORE의 발행 및 유통 주식 중 해당 투자자들이 보유하지 않은 모든 주식을 전액 현금으로 인수하는 방식으로 진행됩니다. 인수 가격은 2024년 12월 18일 종가 대비 691%의 프리미엄을, 2025년 11월 3일 종가 대비 132%의 프리미엄을 각각 반영한 수준입니다. 이는 Searchlight가 KORE에 대한 추가 투자 또는 완전 인수를 검토할 수 있음을 증권거래위원회(SEC)에 처음 공개한 날과 Searchlight 및 Abry가 주당 5.00달러에 KORE 인수를 제안하는 서한을 제출하기 직전 거래일의 종가를 기준으로 산정되었습니다. KORE 이사회는 특별위원회의 만장일치 권고에 따라 만장일치로 본 거래를 승인했습니다. 특별위원회는 독립 이사들로만 구성되었으며, 독립적인 재무 및 법률 자문단의 조언을 받아 회사의 전략적 대안의 적절성과 공정성을 평가하는 역할을 수행했습니다. 거래 완료 후 KORE는 비상장 기업으로 운영될 예정입니다. 현재 Abry는 KORE 발행 및 유통 보통주의 약 28%를 소유하고 있으며, Searchlight는 약 2억 7,500만 달러의 청산 우선권을 가진 모든 시리즈 A-1 우선주와 완전 희석 기준으로 보통주 약 14%를 매입할 수 있는 워런트를 보유하고 있습니다. 계약 조건에 따라 Searchlight와 Abry는 KORE가 이미 보유하지 않은 모든 발행 및 유통 보통주를 주당 9.25달러의 전액 현금으로 인수하게 됩니다. Ron Totton KORE 최고경영자(CEO) 겸 사장은 "Abry 및 Searchlight와 상당한 프리미엄으로 주주 가치를 극대화할 수 있는 합의에 도달하게 되어 기쁘다"며, "이번 계약은 특별위원회의 포괄적인 전략적 대안 검토를 거쳐 최적의 방안으로 결정된 것이다. 주주들에게 즉각적인 가치를 제공하는 것 외에도, Searchlight 및 Abry와의 파트너십은 KORE가 고객 중심의 IoT 리더로서의 비전을 가속화할 수 있도록 숙련되고 전략적으로 일치하는 투자자들을 확보하게 되었다. 두 회사는 업계 리더로서 충성도 높은 고객 기반을 구축하는 데 필요한 성장과 혁신을 지원한 뛰어난 실적을 보유하고 있다"고 말했습니다. Timothy Donahue KORE 이사회 의장 겸 특별위원회 의장은 "KORE 이사회는 다수의 전략적 대안을 검토했으며, KORE를 장기적인 성공을 위해 최적의 위치에 놓을 수 있는 최선의 방법을 신중하게 고려했다. 우리는 Searchlight 및 Abry와의 거래가 KORE를 IoT 시장에서 가장 강력한 위치에 놓고 회사 주주들에게 최고의 가치를 제공할 수 있는 최선의 선택이라고 굳게 믿는다"고 덧붙였습니다. 거래 세부 사항, 승인 및 일정 본 거래의 완료는 의결권 있는 발행 주식 총수의 과반수 승인, Searchlight 및 Abry와 연관되지 않은 주주들의 투표 과반수 승인, 하트-스캇-로디노(HSR) 반독점 개선법 및 미국 외국인투자위원회(CFIUS) 승인을 포함한 규제 승인, 그리고 기타 통상적인 거래 완료 조건을 충족해야 합니다. 또한, 합병 계약 체결과 동시에 SPAC 후원사인 Cerberus Telecom Acquisition Holdings, LLC는 본 거래를 지지하는 투표 및 지원 계약을 KORE와 체결했습니다. Searchlight와 Abry 역시 투표, 지원 및 롤오버 계약을 체결했으며, 회사의 보통주 2,500,000주 이하를 보유한 기타 주주들에게도 본 거래를 지지하는 계약 체결을 요청할 예정입니다. 투표 계약은 KORE가 더 우수한 제안을 수락할 경우 합병 계약이 해지되거나 특정 상황 발생 시 종료될 수 있습니다. 본 거래의 완료는 자금 조달 조건에 영향을 받지 않습니다. KORE는 거래가 2026년 2분기 또는 3분기 중에 완료될 것으로 예상하고 있습니다. 자문단 Rothschild & Co는 특별위원회의 재무 자문을, Richards, Layton & Finger, P.A.는 법률 자문을 담당했습니다. Troutman Pepper Locke LLP는 KORE의 법률 자문을, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz는 Searchlight의 법률 자문을, Kirkland & Ellis LLP는 Abry의 법률 자문을 맡았습니다. TD Cowen은 Searchlight 및 Abry의 재무 자문을 담당했습니다. KORE 소개 KORE는 미션 크리티컬 IoT 솔루션 및 서비스를 제공하는 선구자이자 리더이며 신뢰받는 조언자입니다. 당사는 IoT의 복잡성을 단순화함으로써 모든 규모의 조직이 운영 및 비즈니스 결과를 개선하도록 지원합니다. 당사의 깊이 있는 IoT 지식과 경험, 글로벌 도달 범위, 목적 기반 솔루션 및 배포 민첩성은 고객의 비즈니스 성과에 가속화와 실질적인 영향을 미칩니다. 자세한 내용은 korewireless.com을 참조하십시오. Searchlight 소개 Searchlight는 180억 달러 이상의 자산을 운용하는 글로벌 사모 투자 회사로 뉴욕, 런던, 마이애미, 토론토에 사무소를 두고 있습니다. Searchlight는 장기적인 자본과 전략적 지원을 통해 모든 이해관계자의 가치 창출을 가속화할 수 있는 비즈니스에 투자하고자 합니다. 자세한 내용은 www.searchlightcap.com을 참조하십시오. Abry 소개 Abry Partners는 북미에서 가장 경험이 풍부하고 성공적인 분야별 사모펀드 투자 회사 중 하나입니다. 1989년 설립 이래, 당사는 900억 달러 이상의 레버리지 거래 및 기타 사모펀드 또는 우선주 투자를 완료했습니다. 현재 당사는 여러 펀드 전략에 걸쳐 160억 달러의 자산을 운용하고 있습니다. Abry Partners에 대한 자세한 정보는 www.abry.com에서 확인할 수 있습니다.