Allied Gold, Zijin Gold International에 55억 캐나다 달러 규모의 우호적인 전액 현금 인수 제안

Allied Gold, 아프리카 금광 자산 매각 추진… Zijin Gold, 주당 C$44 현금 인수 제안 토론토, 2026년 1월 26일 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allied Gold Corporation (TSX: AAUC, NYSE: AAUC)은 홍콩 증권거래소 상장사인 Zijin Gold International Company Limited(이하 Zijin Gold)와 Allied Gold의 모든 발행 및 유통 주식을 주당 C$44의 현금으로 인수하는 최종 계약(Arrangement Agreement)을 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래를 통해 Allied Gold 주주들은 약 C$55억 달러 규모의 지분 가치를 실현하게 되며, 이는 상당하고 확실하며 즉각적인 가치 창출을 의미합니다. 제안 가격은 2026년 1월 23일 종가 기준 Allied Gold의 TSX 30일 거래량 가중평균가격(VWAP) 대비 약 27%의 프리미엄을 제공합니다. Peter Marrone Allied Gold 회장 겸 CEO는 "이번 거래는 Allied Gold에 사상 최고가 수준의 매력적인 전액 현금 제안이며, 주주들에게 상당하고 확실한 가치를 실현시켜 줄 것입니다. 또한, 이는 아프리카 전역의 세계적 수준의 금 자산을 발굴, 자금 조달, 최적화, 성장 및 개발해 온 Allied Gold 팀 전체의 탁월한 노력을 증명하는 것이며, 이러한 고품질 자산과 광산 친화적인 지역에 대한 인정이기도 합니다. Zijin Gold는 성공적인 국제 거래, 프로젝트 개발 및 운영 우수성에 대한 입증된 실적을 보유한 세계 최대 광산 기업 중 하나입니다. 무엇보다 중요한 것은 Zijin Gold가 직원 안전과 복지, 환경 성과를 우선시하고 외부 이해관계자와의 의미 있는 참여 및 협력을 촉진하는 Allied Gold의 지속 가능성 가치를 공유한다는 점입니다. 이러한 모든 요소와 더불어 자원 성장, 개발 및 운영 우수성에 대한 우리의 지속적인 전략은 이 고품질 자산 포트폴리오를 위한 상당한 가치 창출을 지속적으로 발전시킬 것으로 기대됩니다. 주주들에게 제공되는 상당하고 즉각적인 가치와 Zijin Gold의 강력한 실적을 고려할 때, Allied Gold 이사회는 주주총회에서 거래 승인을 위해 찬성 투표를 할 것을 권고합니다."라고 밝혔습니다. Hongfu Lin Zijin Gold 회장은 "Allied Gold는 상당한 확장 잠재력을 가진 대규모 장기 금 자산 포트폴리오를 성공적으로 구축하고 발전시켜 왔습니다. 새로운 소유주로서 에티오피아, 말리, 코트디부아르의 이해관계자들과 협력하여 이러한 운영을 더욱 발전시키기를 기대합니다. Sadiola와 Kurmuk은 수십 년간의 생산을 제공할 것으로 예상되는 세대 자산이며, CDI Complex의 의미 있는 생산으로 보완될 것입니다. 이번 인수는 고품질 금 자산을 인수하고 아프리카에서의 입지를 확장하려는 우리의 전략과 일치합니다."라고 덧붙였습니다. Allied Gold 주주 혜택 * 전액 현금 지급으로 Allied Gold 주주들에게 상당하고 확실하며 즉각적인 가치를 제공합니다. * 2026년 1월 23일 기준 Allied Gold의 TSX 30일 VWAP 대비 약 27%의 즉각적이고 상당한 프리미엄을 제공합니다. * 자금 조달 조건이 없으며, 현금 지급은 Zijin Gold의 기존 현금 잔고 및 유동성으로 충당됩니다. * 성공적인 해외 광산 인수 실적을 보유한 매우 신뢰할 수 있고 자본력이 풍부한 상대방입니다. * 거래 완료는 2026년 4월 말로 예상됩니다. 거래 조건 및 일정 이번 거래는 온타리오주 기업법(Business Corporations Act)에 따른 계획 합의(Plan of Arrangement)에 따라 완료될 예정입니다. 합의 계약에는 비권유 조항 및 Allied Gold 이사회가 우월 제안을 수락할 수 있도록 허용하는 "신탁 의무 예외" 조항을 포함한 관례적인 거래 보호 조항이 포함되어 있습니다. 또한, 합의 계약은 특정 상황에서 Allied Gold가 Zijin Gold에 지급해야 하는 C$2억 2천만 달러의 해지 수수료를 규정하고 있습니다. Allied Gold의 미결제 전환사채(Debentures)는 2023년 8월 30일자 사채 계약서에 따라 계산된 현금 통제 변경 전환 가격에 따라 발행될 주식 수에 제안 가격을 곱한 금액과 미지급 이자를 합산하여 현금으로 인수될 예정입니다. 거래의 일환으로, 발행 및 유통되는 Allied Gold 주식의 약 15.4%를 보유한 Allied Gold의 이사 및 임원들은 투표 지원 계약(voting support agreements)에 서명했으며, 이에 따라 거래에 찬성 투표하기로 합의했습니다. 양 당사자는 모든 필요한 완료 조건의 충족 또는 면제 및 모든 필수 승인 획득을 조건으로 2026년 4월 말까지 거래 완료를 예상하고 있습니다. 거래 완료 후 Allied Gold의 주식은 TSX 및 NYSE에서 상장 폐지되며, Allied Gold는 캐나다 및 미국 증권법에 따른 보고 기업 지위를 중단합니다. Allied Gold는 캐나다 증권법에 따라 거래의 주요 세부 사항에 대한 중대 변경 보고서(material change report)를 제출할 것이며, 합의 계약 및 투표 지원 계약 양식은 www.sedarplus.ca의 Allied Gold SEDAR+ 프로필 및 www.sec.gov의 EDGAR에서 확인할 수 있습니다. 거래에 대한 자세한 내용은 2026년 2월 말까지 Allied Gold 주주들에게 우편으로 발송될 예정인 주주총회 자료에도 포함될 것이며, 이는 Allied Gold의 SEDAR+ 프로필 및 EDGAR에서도 확인할 수 있습니다. 완료 조건 거래 완료는 다음과 같은 여러 조건에 따라 달라집니다. (i) 아래 설명된 Allied Gold 주주의 승인, (ii) 캐나다 법원의 관례적인 승인, (iii) 캐나다 투자법(Investment Canada Act)에 따른 승인, (iv) Allied Gold에 대한 중대한 부정적 변경이 없을 것, (v) 중국 인민 공화국을 포함한 전 세계 여러 관할권의 필수 제3자 동의 및 관련 경쟁 및 규제 승인 획득을 포함한 본 거래 유형에 대한 기타 표준 완료 조건. 모든 필수 승인이 획득되거나 모든 완료 조건이 충족될 것이라는 보장은 없습니다. 이번 거래는 Allied Gold 주주들이 소집될 특별 주주총회에서 투표권의 3분의 2(66⅔%) 이상과 경영진 및 이사회를 제외한 주주들의 단순 과반수 찬성을 얻어야 합니다. Zijin Gold 주주의 승인은 필요하지 않습니다. 전략적 검토 과정 이번 거래는 2024년에 시작된 Allied Gold의 포괄적인 전략적 검토 과정의 결과입니다. 이 검토는 운영 및 지정학적 위험 평가, 기업 재무 건전성 개선, 생산량 및 현금 흐름 증대를 위한 자산 인수, 산업 및 시장 관련성 증대를 위한 규모 확대 등 다각적인 목표를 가지고 진행되었습니다. 궁극적인 목표는 주주 가치를 극대화하는 것이었습니다. 이 과정에서 Allied Gold는 전략적, 산업적, 시장 포지셔닝에 대한 철저한 평가를 수행했으며, 규모, 재무 유연성 및 시장 포지셔닝을 개선하고 궁극적으로 주주 가치를 극대화하기 위한 다양한 대안을 평가했습니다. 독립적인 회사로서의 지속, 잠재적 합작 투자 또는 파트너십, 자산 및 기업 수준의 인수 및 사업 결합, 주주 가치 증대를 위한 기타 전략적 거래 등 다양한 가능성을 검토했습니다. 이 기간 동안 Allied Gold는 Kurmuk 프로젝트 및 Sadiola 단계적 확장 개발을 진행하고 아프리카, 북미 및 기타 지역의 탐사, 개발 및 생산 대상지를 포함한 다양한 추가 인수 기회를 평가 및 추진하면서 운영 최적화를 지속했습니다. 또한, 아프리카의 중견 개발 및 생산 기업부터 다각화된 국제 귀금속 생산 기업에 이르기까지 잠재적인 혁신적인 사업 결합에 대한 상대방과 논의를 진행했습니다. 주주 가치를 실현하고 위험을 분산하기 위해 자산 수준 투자, 에너지 솔루션, 기업 수준의 지분 투자 등 포트폴리오 내 특정 자산에 대한 제휴도 추진했습니다. 궁극적으로 이러한 옵션들은 Allied Gold가 대규모 자산 인수에 대한 논의를 진행하고 자사의 포트폴리오 및 운영 범위를 보완하면서 대차대조표를 개선하고 개발 프로젝트를 진행함에 따라 추진되지 않았습니다. 이 과정을 통해 Allied Gold는 자사의 관할권 입지에 보완적인 대규모 자산 구매를 추진하는 동안, 일부 업계 참여자들로부터 Allied Gold의 고품질 포트폴리오와 성장 전망에 대한 상당한 관심을 받았지만, 시장 프로필, 규모, 상대적 가치 및 거래 배수는 상대적으로 변하지 않았습니다. 일부 업계 참여자들의 이러한 강력한 관심은 회사가 보다 집중적이고 경쟁적인 접근 방식을 추구하게 만들었습니다.