MKS, 10억 유로 규모의 선순위 채권 사모 발행 계획 발표

MKS Inc., 10억 유로 규모 선순위 채권 발행 계획 발표

미국 매사추세츠주 앤도버 – MKS Inc.(NASDAQ: MKSI)는 2034년 만기 선순위 채권 10억 유로를 사모 형태로 발행할 계획이라고 2026년 1월 26일 발표했습니다. 이번 채권 발행은 시장 상황 및 기타 조건을 충족해야 하며, 발행 시기, 조건, 완료 여부는 확정되지 않았습니다.

발행될 채권은 MKS의 무담보 선순위 채무이며, MKS의 특정 자회사들이 선순위 무담보 보증을 제공할 예정입니다. MKS는 이번 채권 발행으로 조달된 순이익과 기존에 발표된 22억 달러 규모 미국 달러 트랜치 B 변동금리부 대출(USD Tranche B Term Loan)의 부분 상환 및 5억 8,700만 유로 규모 유로 트랜치 B 변동금리부 대출(Euro Tranche B Term Loan)의 상환을 통해 확보된 자금을 합쳐, USD Tranche B Term Loan 약 13억 달러를 선지급하고 전액 상환하며, Euro Tranche B Term Loan 또한 전액 상환할 계획입니다.

이번 채권은 미국 증권법(Securities Act of 1933) 개정안에 따른 Rule 144A에 따라 합리적으로 인정되는 적격 기관 투자자에게, 그리고 미국 외 지역에서는 미국 증권법 개정안에 따른 Regulation S에 의거하여 미국 이외의 비거주자에게 제공 및 판매될 예정입니다. 채권의 제공 및 판매는 미국 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이는 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없습니다. 채권에 대한 모든 제안은 사모 투자 설명서(private offering memorandum)를 통해서만 이루어질 것입니다.

MKS Inc.는 반도체 제조 장비 및 기술 분야에서 선도적인 기업으로, 다양한 첨단 산업 분야에 필수적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 이번 채권 발행은 MKS의 재무 구조를 강화하고 미래 성장을 위한 투자 여력을 확보하기 위한 전략의 일환으로 풀이됩니다.

투자자 문의:

Paretosh Misra

Vice President, Investor Relations

전화: (978) 284-4705

이메일: paretosh.misra@mks.com

언론 문의:

Bill Casey

Vice President, Marketing

전화: (630) 995-6384

이메일: press@mksinst.com

Kerry Kelly

Partner, Kekst CNC

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