Ascent Solar Technologies, 나스닥 규정에 따라 시장가로 최대 2,500만 달러 규모의 사모 발행 발표

Ascent Solar Technologies, Inc. (NASDAQ: ASTI), 혁신적인 박막 태양광 패널 제조 기업이 약 1,000만 달러 규모의 사모 펀딩 계약을 체결했다고 2026년 1월 26일 발표했습니다.

이번 펀딩은 보통주 1,818,182주(또는 그에 갈음하는 사전 지원 워런트)와 보통주 1,818,182주까지 매수할 수 있는 시리즈 A 워런트, 그리고 보통주 909,091주까지 매수할 수 있는 단기 시리즈 B 워런트를 포함합니다. 주당 매입 가격은 5.50달러입니다.

시리즈 A 워런트와 단기 시리즈 B 워런트는 각각 5.50달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능합니다. 시리즈 A 워런트는 재판매 등록 명세서 발효일로부터 5년, 단기 시리즈 B 워런트는 18개월 후에 만료됩니다.

이번 사모 펀딩은 통상적인 종결 조건을 충족하는 대로 2026년 1월 26일경 마무리될 예정입니다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 거래의 독점적인 주선사로 참여했습니다.

이번 거래를 통해 Ascent Solar는 약 1,000만 달러의 총 자금을 조달할 것으로 예상되며, 이는 주선 수수료 및 기타 비용을 제외하기 전 금액입니다. 만약 시리즈 A 워런트와 단기 시리즈 B 워런트가 전액 행사될 경우, 회사는 약 1,500만 달러의 추가적인 총 자금을 확보할 수 있습니다. 다만, 워런트 행사 여부나 이에 따른 현금 확보 가능성은 보장되지 않습니다.

Ascent Solar는 이번 펀딩으로 확보된 순수익을 일반 운영 자금으로 사용할 계획입니다.

Ascent Solar Technologies는 40년간의 연구개발, 15년간의 제조 경험, 다수의 수상 경력, 그리고 포괄적인 지적 재산권 및 특허 포트폴리오를 바탕으로 우주, 군사 및 국방 분야 등 질량, 성능, 신뢰성 및 복원력이 중요한 애플리케이션에 최적화된 혁신적이고 고성능의 유연한 박막 태양광 패널을 제공하는 선도 기업입니다. Ascent의 광전 변환(PV) 모듈은 우주 임무, 다수의 항공기, 농업용 태양광 설치, 산업/상업용 건설 및 광범위한 소비자 제품에 적용되어 태양광 발전의 활용 사례와 환경을 혁신하고 있습니다. Ascent Solar의 연구 개발 센터와 5MW 명판 생산 시설은 콜로라도주 쏜튼에 위치해 있습니다.

이번에 발행되는 증권은 증권법(Securities Act of 1933) 제4조(a)(2)항 또는 그에 따른 규정 D에 따라 사모로 발행되며, 워런트에 의해 뒷받침되는 보통주와 함께 증권법 또는 관련 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 사모로 발행된 증권 및 워런트에 의해 뒷받침되는 보통주는 등록 명세서가 유효하거나 해당 주 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제가 있는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.

투자자들과의 등록 권리 계약에 따라, 회사는 증권거래위원회(SEC)에 재판매 등록 명세서(Resale Registration Statement)를 제출하기로 합의했습니다. 이 명세서는 사모로 판매된 증권의 재판매 및 사전 지원 워런트와 워런트 행사 시 발행될 보통주를 포함합니다.

이번 펀딩과 관련하여, 2025년 12월 5일 회사와 서명한 구매 계약은 회사가 등록 명세서 발효일로부터 30일 동안 보통주 또는 보통주 등가물의 발행, 발행 계약 체결, 또는 발행 발표를 하지 않기로 하는 조항을 포함하도록 수정되었습니다. 다만, H.C. Wainwright & Co.를 판매 대리인으로 하여 주당 7.00달러 이상(이후 주식 분할, 병합 등 조정 가능)의 가격으로 시장가 매도 및 발행하는 경우 등 특정 예외가 적용됩니다.