WhiteFiber, 2억 3천만 달러 규모 전환사채 발행 및 제로 스트라이크 콜 옵션 거래 완료 발표

WhiteFiber, AI 인프라 기업, 2,300억 원 규모 전환사채 발행 완료 인공지능(AI) 인프라 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 솔루션 전문 기업 WhiteFiber, Inc. (Nasdaq: WYFI)가 2,300억 원 규모의 4.500% 전환선순위사채(Convertible Senior Notes due 2031) 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 발행에는 초기 인수단의 추가 매수 옵션 행사분 200억 원이 포함되었습니다. 발행된 사채는 주당 약 $25.91의 전환 가격으로 책정되었으며, 이는 2026년 1월 21일 기준 보통주 종가 대비 약 27.5%의 프리미엄을 반영한 수치입니다. WhiteFiber는 이번 사채 발행을 통해 초기 인수단 할인 및 발행 관련 제반 비용을 제외한 약 2,215억 원의 순수익을 확보했습니다. 특히 WhiteFiber는 이번 사채 발행과 관련하여 제로 스트라이크 콜 옵션(zero-strike call option) 거래를 통해 잠재적 희석 효과를 크게 줄이고 전환 경제성을 개선하는 구조를 도입했습니다. 이 구조를 통해 WhiteFiber는 순수익의 약 1,200억 원을 사용하여 약 590만 주의 자사 보통주를 돌려받을 권리를 확보했습니다. 이는 사채의 유효 전환 가격을 주당 약 $37.01로 높여, 사채와 관련된 순 주식 노출을 약 300만 주로 크게 감소시키는 효과를 가져옵니다. 이번 사채 발행으로 확보된 순수익은 주로 데이터센터 확장에 사용될 예정입니다. 여기에는 추가 데이터센터 부지 임대 또는 매입 자금, 시설 건설, 에너지 서비스 계약 체결, 관련 장비 구매 등이 포함됩니다. 또한, 잠재적인 인수, 파트너십, 합작 투자 및 운영 자금 및 일반 기업 목적에도 사용될 계획입니다. 앞서 공개된 바와 같이, WhiteFiber는 2026년 1분기 내 NC-1 데이터센터 개발을 위한 프로젝트 단위 부채 조달을 완료할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 이번 전환사채 발행이 비희석성 프로젝트 금융 전략을 보완하는 역할을 할 것으로 보고 있습니다. Sam Tabar WhiteFiber 최고경영자(CEO)는 "이번 중요한 자금 조달을 성공적으로 완료하게 되어 기쁘게 생각하며, 기존 주주와 신규 투자자 모두의 강력한 지지에 감사드린다"며, "이번 발행으로 확보된 자금은 증가하는 고객 수요에 맞춰 비용 효율적으로 데이터센터 입지를 확장하는 데 필요한 재정적 유연성을 제공할 것"이라고 말했습니다. 이어 "특히 제로 스트라이크 콜 옵션을 통해 사채와 관련된 주식 수를 크게 줄여 잠재적 희석 효과를 최소화하고 주주들을 위한 유효 전환 경제성을 크게 개선했다"고 덧붙였습니다. 그는 또한 "이번 자금 조달이 2026년 1분기 NC-1 프로젝트 부채 조달에 대한 기존 전망에는 영향을 미치지 않는다"고 강조했습니다. WhiteFiber는 생성형 AI 워크로드의 성능, 효율성 및 마진을 극대화하도록 설계된 특화된 코로케이션, 호스팅 및 클라우드 서비스를 결합한 수직 통합 모델을 통해 HPC 데이터센터를 소유하고 고객에게 클라우드 서비스를 제공하는 AI 인프라 솔루션 제공업체입니다.