TE Connectivity, 7억 5천만 달러 규모 선순위 채권 발행 가격 확정

TE Connectivity, 4.500% 및 4.875% 만기 회사채 발행 완료 글로벌 산업 기술 선도 기업 TE Connectivity plc (NYSE: TEL)는 자회사 Tyco Electronics Group S.A. (TEGSA)가 2031년 만기 4.500% 선순위 채권 2억 달러와 2036년 만기 4.875% 선순위 채권 5억 5천만 달러 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 채권 발행은 TE Connectivity, TE Connectivity Switzerland Ltd., TEGSA가 2024년 10월 1일 제출한 등록 서류에 따라 진행되었습니다. 추가 발행된 2031년 만기 채권은 기존에 발행된 4억 5천만 달러 규모의 2031년 만기 4.500% 선순위 채권과 동일한 조건(초기 발행 가격 및 발행일 제외)을 가지며, 완전히 대체 가능합니다. 이번 발행 완료 후 총 6억 5천만 달러 규모의 2031년 만기 채권이 유통될 예정입니다. 추가 2031년 만기 채권은 액면가의 100.907%로 발행되며 연 4.500%의 이자가 반기별로 지급됩니다. 2036년 만기 채권은 액면가의 99.718%로 발행되며 연 4.875%의 이자가 반기별로 지급됩니다. TE Connectivity는 이번 채권 발행으로 조달된 순수익을 3.700% 및 4.500% 만기 2026년 선순위 채권 상환을 포함한 기존 부채 상환과 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 이번 채권 발행의 공동 주관사는 BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC이며, 거래는 2026년 2월 9일에 마감될 예정입니다. TE Connectivity는 안전하고 지속 가능하며 생산적이고 연결된 미래를 만들어가는 글로벌 산업 기술 선도 기업입니다. 신뢰받는 혁신 파트너로서, TE의 광범위한 연결 및 센서 솔루션은 차세대 운송, 에너지 네트워크, 자동화 공장, 인공지능을 지원하는 데이터 센터 등에 전력, 신호 및 데이터를 전달하는 데 기여합니다. 전 세계 약 130개국에서 10,000명의 엔지니어를 포함한 90,000명 이상의 직원이 고객과 협력하고 있습니다.