Bristow Group, 5억 달러 규모 선순위 담보부채권 발행 완료 및 ABL 시설 연장 발표

브리스토우 그룹(Bristow Group Inc., NYSE: VTOL), 항공 서비스 기업이 5억 달러 규모의 6.750% 선순위 담보 채권 발행을 성공적으로 완료하고 자산 기반 회전 신용 시설(ABL Facility)을 2031년까지 연장했다고 26일 발표했습니다. 이번에 발행된 채권은 2033년 만기이며, 브리스토우 그룹의 재무 건전성을 강화하고 전략적 및 운영적 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 크리스 브래드쇼(Chris Bradshaw) 브리스토우 그룹 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 중요한 금융 거래의 성공적인 마무리를 통해 브리스토우 그룹의 재무 상태가 더욱 견고해지고 전략적, 운영적 유연성이 확대되었다"며, "신규 선순위 담보 채권 발행과 ABL 시설 연장으로 만기 구조가 장기화되고 유동성 확보에도 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 밝혔습니다. 브리스토우 그룹은 이번 채권 발행으로 조달된 자금의 일부를 사용해 기존에 발행했던 약 3억 9,700만 달러 규모의 2028년 만기 6.875% 선순위 담보 채권(2028 Notes)의 상환을 완료했습니다. 이로써 2028년 만기 채권에 대한 담보권도 해제되었습니다. 나머지 자금은 일반적인 기업 운영 목적으로 사용될 예정입니다. 또한, 브리스토우 그룹은 자산 기반 회전 신용 시설(ABL Facility)의 만기를 2031년까지 연장하는 계약을 체결했습니다. 이번 계약을 통해 ABL 시설의 총 약정 금액은 기존 8,500만 달러에서 7,000만 달러로 조정되었으나, 최대 1억 500만 달러까지 증액할 수 있는 옵션도 포함되었습니다. 브리스토우 그룹은 혁신적이고 지속 가능한 수직 비행 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업입니다. 주로 해상 에너지 기업 및 정부 기관에 항공 서비스를 제공하며, 인력 수송, 수색 및 구조(SAR), 응급 의료 이송(Medevac), 고정익 항공기 수송, 무인 시스템 운영 및 임시 헬리콥터 서비스 등을 포함합니다. 사업 부문은 해상 에너지 서비스, 정부 서비스, 기타 서비스로 나뉩니다. 에너지 부문에서는 해상 생산 플랫폼 및 시추 시설로의 인력 수송에, 정부 부문에서는 특수 헬리콥터와 숙련된 인력을 활용한 수색 및 구조 활동에 집중하고 있습니다. 호주 지역 항공사 운영 및 제3자 사업자에 대한 항공기 건조 임대 사업도 영위하고 있습니다. 브리스토우 그룹은 현재 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 네덜란드령 카리브해, 포클랜드 제도, 아일랜드, 네덜란드, 나이지리아, 노르웨이, 스페인, 수리남, 트리니다드, 영국, 미국 등 전 세계 다양한 지역에서 사업을 운영하고 있습니다.