Mackenzie Investments, SEI와 파트너십 체결로 미국 기관 시장 입지 확대

Mackenzie Investments, SEI Trust Company와 협력해 미국 기관 투자자 대상 신규 CIT 상품 출시 [서울=뉴스핌] 시니어 편집장 = 캐나다 투자 운용사인 Mackenzie Investments("Mackenzie")가 SEI®(NASDAQ: SEIC)의 자회사인 SEI Trust Company("STC")와 손잡고 미국 기관 투자자들을 위한 4가지 신규 집합투자신탁(Collective Investment Trust, CIT) 상품을 출시한다고 밝혔습니다. STC는 집합투자신탁(CIT) 분야에서 수탁, 운영 및 관리 서비스를 제공하는 선도 기업입니다. 이번에 새롭게 선보이는 CIT 상품들은 Mackenzie의 글로벌 퀀트 주식팀이 운용하는 전략들로 구성됩니다. 구체적인 상품 라인업은 다음과 같습니다. * Mackenzie Quantitative International Large Cap CIT * Mackenzie Quantitative International Small Cap CIT * Mackenzie Quantitative US Small Cap CIT * Mackenzie Quantitative Emerging Markets All Cap CIT 이들 CIT 상품은 확정기여(Defined Contribution) 및 확정급여(Defined Benefit) 연금 제도를 대상으로 Mackenzie의 글로벌 퀀트 주식팀이 개발한 통합적인 퀀트 투자 접근 방식을 간편하게 이용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 접근 방식은 첨단 데이터 과학과 인간의 통찰력을 결합하여 알파 수익을 추구하는 동시에 위험을 신중하게 관리하는 것을 목표로 합니다. Mackenzie Investments의 미국 기관 영업 총괄인 Chris Adey는 "우리의 CIT 상품을 통해 미국 기관 투자자들이 Mackenzie 글로벌 퀀트 주식 전략에 접근할 기회를 제공하게 되어 기쁘다"며, "CIT 상품의 출시는 미국 기관 컨설턴트, 자산 배분 담당자 및 기관 투자자들의 진화하는 요구에 부응하려는 우리의 노력을 더욱 강화하는 것"이라고 말했습니다. STC를 수탁사로 임명함으로써 Mackenzie는 글로벌 투자 운용 역량과 SEI의 운영 규모 및 수탁 역량을 결합하여 미국 기관 투자자들 사이에서 증가하고 있는 유연하고 비용 효율적인 투자 상품에 대한 수요를 충족시킬 계획입니다. SEI의 전통적 투자 운용 사업부 수석 부사장 겸 총괄인 Sean Lawlor는 "Mackenzie와의 파트너십은 미국 내 기관 사업 확장에 있어 운영 우수성과 수탁 서비스의 기준을 높일 것"이라며, "SEI Trust Company는 Mackenzie가 기관 투자자, 자산 배분 담당자, 컨설턴트 및 기록 관리자들에게 목표 달성을 위한 투자 옵션을 제공하여 더 큰 확신과 효율성을 갖도록 지원할 것"이라고 덧붙였습니다. CIT 분야에서 30년 이상의 깊은 전문성을 보유한 SEI의 전문가 팀은 수탁, 회계, 평가, 관리 및 수탁 서비스를 제공하며 자산 운용사와 연금 기금 운영사의 고유한 요구를 지원합니다. 2025년 9월 30일 기준, SEI는 2,600억 달러 이상의 운용 자산을 보유한 업계 선도적인 제3자 독립 수탁사입니다. Mackenzie Investments는 1967년에 설립된 캐나다 투자 운용사로, 2025년 12월 31일 기준 약 2,440억 캐나다 달러의 자산을 운용하고 있습니다. 이 회사는 1백만 명 이상의 개인 및 기관 고객에게 강력한 투자 성과와 혁신적인 포트폴리오 솔루션을 제공하며, 캐나다 외에도 베이징, 보스턴, 더블린, 홍콩, 런던에 사무소를 두고 있습니다. Mackenzie는 IGM Financial Inc.의 자회사이며, 2025년 12월 31일 기준 총 3,100억 캐나다 달러의 자산을 운용 및 자문하는 캐나다의 선도적인 복합 자산 관리 기업 중 하나입니다. SEI®는 금융 서비스 산업 내에서 금융 기술, 운영 및 자산 관리 서비스를 제공하는 글로벌 기업입니다. SEI는 고객이 자본(자금, 시간 또는 인력)을 보다 효과적으로 배포하여 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 성장 목표를 달성할 수 있도록 맞춤형 솔루션과 서비스를 제공합니다. 2025년 9월 30일 기준, SEI는 약 1조 8천억 달러의 자산을 관리, 자문 또는 관리하고 있습니다. SEI Trust Company는 펜실베이니아주 법에 따라 설립된 신탁 회사로, SEI Investments Company(NASDAQ: SEIC)의 전액 출자 자회사입니다. SEI Trust Company는 Mackenzie Investments Corporation의 투자 자문 지침에 따라 신탁을 관리합니다. Mackenzie 집합투자신탁은 세금 면제 연금 및 이익 분배 계획, 관련 신탁, 정부 계획의 자산을 집합 투자하기 위한 신탁입니다. 은행 집합 신탁으로서 Mackenzie 집합투자신탁은 투자 회사 등록이 면제됩니다. 이 펀드는 뮤추얼 펀드가 아니며, 그 단위는 증권법 또는 기타 관할권의 관련 증권법에 등록되지 않았습니다.