AGNICO EAGLE, BARSELE 프로젝트 관련 GOLDSKY RESOURCES CORP.와 계약 발표

Agnico Eagle Mines, 금 채굴 기업 Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM, TSX: AEM)가 자회사 Agnico Sweden AB를 통해 Goldsky Resources Corp. ("Goldsky")와 Gunnarn Mining AB 지분 55% 매각 계약을 체결했다고 28일 발표했습니다. 이번 거래에 따라 Goldsky는 Agnico Sweden이 보유하고 있던 Gunnarn Mining AB 지분 55%를 인수하는 대가로 총 2,000만 달러의 현금과 Goldsky 보통주 75,509,577주를 Agnico Sweden에 지급하게 됩니다. 또한, Agnico Sweden은 Barsele 프로젝트에 대한 2%의 순 제련수익 로열티(net smelter return royalty)를 받게 됩니다. Goldsky가 발행하는 보통주의 가치는 계약 체결 이전 20일간의 거래량 가중평균가격인 주당 2.64 캐나다 달러로 산정되었습니다. 이번 거래는 2026년 6월 30일 이전에 완료될 예정이며, TSX 벤처 거래소 및 Goldsky 주주들의 승인을 포함한 특정 거래 종결 조건의 충족을 전제로 합니다. Agnico Eagle은 이번 거래가 회사의 포트폴리오 최적화 노력의 일환이라고 설명했습니다. 지난 10년간 Agnico Sweden은 Barsele 프로젝트에서 광물 자원 확장에 성공적인 탐사 프로그램을 진행해 왔습니다. 그러나 프로젝트 개발을 위해서는 추가적인 탐사 작업과 연구가 필요하며, Agnico Eagle은 Barsele 프로젝트가 Goldsky의 주요 사업 초점이 됨으로써 향후 잠재적 가치 상승에 대한 노출을 유지하는 것이 더 유리하다고 판단했습니다. Agnico Eagle은 Barsele 프로젝트에 대한 직접적인 지분을 매각함으로써, 향후 성장을 견인할 것으로 예상되는 고품질 내부 프로젝트 파이프라인에 대한 우선순위를 강화할 계획입니다. 계약 체결 이전 Agnico Eagle은 Goldsky 보통주 7,353,291주를 보유하고 있었으며, 이는 발행 및 유통 보통주 총수의 약 4.1%에 해당합니다. 계약 체결 이후 Agnico Eagle은 Goldsky 보통주 82,862,868주를 소유하게 되어, 발행 및 유통 보통주 총수의 약 32.5%를 차지하게 됩니다. Agnico Eagle과 Goldsky는 2024년 7월 31일 자로 투자자 권리 계약을 체결한 바 있습니다. 이번 거래 종결 시, 양사는 수정 및 재진술된 투자자 권리 계약을 체결할 예정입니다. 이에 따라 Agnico Eagle은 특정 지분율 유지 조건 하에 다음과 같은 권리를 갖게 됩니다. 첫째, 향후 주식 공모 시 참여하여 희석 발행에 따른 지분율을 유지하거나 최대 19.99%까지 지분을 확보할 수 있는 권리입니다. 둘째, Goldsky 이사회에 1명에서 3명(이사회 규모가 10명 이상으로 확대될 경우 2명에서 4명)의 이사를 추천할 수 있는 권리입니다. (Agnico Eagle은 현재 이 권리를 행사할 의사가 없습니다.) 셋째, Agnico Eagle이 보유한 보통주 매각 시 수요 등록 및 동반 등록 권리를 갖게 됩니다. Agnico Eagle은 자회사 Agnico Sweden을 통해 이번 거래의 일부 대가로 Goldsky 보통주를 취득합니다. Agnico Eagle은 향후 시장 상황, 전략적 우선순위 및 기타 요인에 따라 Goldsky의 보통주 또는 기타 증권을 추가로 취득하거나 보유하고 있는 보통주 또는 기타 증권을 전부 또는 일부 처분할 수 있습니다. Agnico Eagle은 관련 증권법에 따라 조기 경고 보고서를 제출할 예정입니다. Agnico Eagle의 본사는 캐나다 온타리오주 토론토에 위치하고 있으며, Goldsky의 본사는 온타리오주 토론토에 있습니다. Agnico Eagle Mines는 캐나다에 본사를 둔 기업으로, 캐나다 최대 광산 기업이자 세계 2위의 금 생산 기업입니다. 캐나다, 호주, 핀란드, 멕시코 등지에서 광산을 운영하고 있으며, 향후 10년간 지속 가능한 성장을 지원할 고품질 개발 프로젝트 파이프라인을 추진하고 있습니다. 1957년 설립된 이래 1983년부터 매년 현금 배당을 지급하며 주주 가치를 창출해 왔습니다.