Rithm Capital Corp., 우선주 공모 가격 확정 발표

Rithm Capital Corp., 8.750% 시리즈 F 우선주 발행 가격 확정 뉴욕 – Rithm Capital Corp.(NYSE: RITM)가 액면가 $25.00의 8.750% 시리즈 F 고정 금리 재설정 누적 상환 가능 우선주(이하 '우선주') 10,000,000주에 대한 공모 발행 가격을 확정했다고 발표했습니다. 이번 공모를 통해 Rithm Capital은 인수 수수료 및 기타 예상 발행 비용을 제외하기 전 약 2억 5천만 달러의 총 수익금을 확보할 예정입니다. Rithm Capital은 이번에 발행되는 우선주를 뉴욕증권거래소(NYSE)에 'RITM PR F'라는 티커로 상장 신청할 계획입니다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 1월 21일에 마무리될 것으로 예상됩니다. 또한, Rithm Capital은 이번 공모와 관련하여 인수단에게 30일간 최대 150만 주의 우선주를 추가로 매입할 수 있는 초과 배정 옵션을 부여했습니다. 회사는 이번 공모를 통해 조달된 순수익금을 투자 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정입니다. 이번 공모에는 Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Keefe, Bruyette & Woods,A Stifel Company, Piper Sandler & Co.가 공동 주간사로 참여합니다. 이번 공모는 Rithm Capital이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 증권 등록 명세서에 따라 진행됩니다. 투자자들은 투자 결정에 앞서 관련 투자 설명서 및 투자 설명서 보충 자료를 통해 회사와 공모에 대한 보다 상세한 정보를 확인해야 합니다. 해당 자료는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)의 EDGAR 시스템에서 무료로 열람할 수 있습니다. Rithm Capital Corp.는 신용 및 부동산 자산 관리에 상당한 경험을 보유한 글로벌 대체 자산 운용사입니다. 이 회사는 깊이 있는 기관 전문성과 기업가 정신을 결합하여 다수의 시장 부문에서 혁신과 규율 있는 성장을 추구합니다. Rithm Capital의 통합 투자 플랫폼은 자산 기반 금융, 주거 및 상업용 부동산 대출, 모기지 서비스 권리(MSRs), 구조화 신용 등 광범위한 분야를 아우릅니다. Newrez, Genesis Capital, Sculptor Capital Management, Crestline Management, Paramount Group 등 자회사를 통해 Rithm Capital은 부채 및 지분 투자를 소싱, 자금 조달 및 적극적으로 관리하여 주주와 투자자를 위한 가치를 창출할 수 있는 독보적인 소유-운영자 모델을 구축했습니다.