BitGo Holdings, 기업공개 시작 발표

디지털 자산 인프라 기업 BitGo Holdings, IPO 공식 발표

디지털 자산 인프라 기업 BitGo Holdings, Inc.가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 Form S-1 등록 서류에 따라 클래스 A 보통주 11,821,595주에 대한 기업공개(IPO)를 공식적으로 시작한다고 발표했습니다.

이번 IPO는 BitGo가 11,000,000주, 그리고 BitGo의 기존 주주들이 821,595주의 클래스 A 보통주를 각각 매각하는 방식으로 진행됩니다. BitGo는 기존 주주들이 매각하는 주식 판매를 통해 발생하는 수익에는 참여하지 않습니다. BitGo는 이번 IPO와 관련하여 주관사단에게 30일 동안 최대 1,770,000주의 클래스 A 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정입니다.

공모 예정 가격은 주당 $15에서 $17 사이로 예상됩니다. BitGo는 클래스 A 보통주를 뉴욕증권거래소(NYSE)에 티커 심볼 "BTGO"로 상장할 계획입니다.

이번 IPO의 주관사단에는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 대표 주관사로 참여하며, 씨티그룹(Citigroup)이 공동 주관사로 이름을 올렸습니다. 또한 도이체방크 증권(Deutsche Bank Securities), 미즈호(Mizuho), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities), 키프, 브루예트 & 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company), 캐나코드 제뉴이티(Canaccord Genuity), 캔터(Cantor)가 공동 주관사로 참여합니다. 클리어 스트리트(Clear Street), 컴패스 포인트(Compass Point), 크레이그-할룸(Craig-Hallum), 로젠블랫(Rosenblatt), 웨드부시 증권(Wedbush Securities), 소파이(SoFi)는 공동 관리사로 참여합니다.

이번 IPO는 투자설명서(prospectus)를 통해서만 진행됩니다. 투자설명서 사본은 골드만삭스 또는 씨티그룹을 통해 요청할 수 있습니다.

BitGo는 2013년 설립 이후 디지털 자산 경제로의 금융 시스템 전환을 가속화하는 데 주력해 온 디지털 자산 인프라 기업입니다. BitGo는 규제된 콜드 스토리지(cold storage)를 기반으로 커스터디, 월렛, 스테이킹, 트레이딩, 파이낸싱 및 결제 서비스를 제공합니다. 전 세계적으로 사업을 운영하며 다수의 규제된 법인을 보유하고 있는 BitGo는 수천 개의 기관, 업계 최고 브랜드, 거래소, 플랫폼 및 수백만 명의 투자자에게 서비스를 제공하고 있습니다.