CollPlant Biotechnologies, 200만 달러 규모의 등록 직접 공모 발표

CollPlant Biotechnologies, 혁신적인 재생 및 미용 의료 기술 기업, 2백만 달러 규모의 자금 조달 완료 CollPlant Biotechnologies (NASDAQ: CLGN)는 비동물성 rhCollagen 기반 조직 재생 및 의료 미용 분야의 혁신 기술과 제품을 개발하는 기업으로, 최근 2백만 달러 규모의 등록 직접 공모(Registered Direct Offering)를 통해 자금을 조달했다고 발표했습니다. 이번 공모에서 CollPlant는 주당 1.25달러의 가격으로 총 1,600,000주의 보통주를 발행 및 매각했습니다. 또한, 동시 진행된 사모(Private Placement)에서는 보통주 1,600,000주를 매입할 수 있는 미등록 A 시리즈 워런트(Series A Warrants)와 미등록 B 시리즈 워런트(Series B Warrants)를 각각 발행했습니다. A 시리즈 워런트는 행사 가격이 주당 1.25달러이며 즉시 행사 가능하고, 워런트 행사로 발행되는 주식에 대한 등록 명세서의 효력 발생일로부터 5년 후에 만료됩니다. B 시리즈 워런트 역시 행사 가격은 주당 1.25달러이며 즉시 행사 가능하지만, 등록 명세서 효력 발생일로부터 18개월 후에 만료됩니다. 이번 거래는 통상적인 거래 종결 조건이 충족되는 것을 전제로 오는 2026년 2월 6일경 마무리될 예정입니다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 단독 주관사로 참여했습니다. 이번 공모를 통해 CollPlant는 주관사 수수료 및 기타 공모 관련 비용을 제외하기 전 약 2백만 달러의 총수익금을 확보할 것으로 예상됩니다. 조달된 순수익금은 일반적인 기업 운영 자금, 운전 자본 및 연구 개발 프로그램 자금 지원 등 다양한 목적으로 사용될 계획입니다. CollPlant는 3D 바이오 프린팅 기술을 활용한 조직 및 장기 재생, 그리고 의료 미용 분야에 집중하는 기업입니다. 자체 개발한 식물 기반 유전자 공학 기술로 생산되는 rhCollagen(재조합 인간 콜라겐)을 기반으로 제품을 개발하고 있으며, 이는 조직 복구, 미용, 장기 제조 등 다양한 분야에 적용되어 재생 및 미용 의료 분야의 새로운 시대를 열고 있습니다. 특히, CollPlant는 2021년 의료용 필러 시장의 글로벌 선두 기업인 AbbVie의 자회사 Allergan과 피부 및 연조직 필러에 대한 개발 및 글로벌 상업화 계약을 체결한 바 있습니다. 이번 등록 직접 공모에 따른 보통주는 미국 증권거래위원회(SEC)에 2026년 1월 9일 최초 제출되어 1월 16일 효력이 발생한 Form F-3 등록 명세서(파일 번호 333-292640)에 따라 제공됩니다. 동시 사모로 발행되는 워런트 및 해당 워런트의 기초가 되는 보통주는 증권법 및 관련 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 명세서의 효력 발생 또는 해당 법률의 등록 요건 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 본 보도자료는 매도 또는 매수 제안을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 전에 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법이 되는 관할권에서는 해당 증권의 판매가 이루어지지 않습니다.