OwlTing Group 총 5천만 달러까지 가능한 1천만 달러 투자 유치

OwlTing Group, 1000만 달러 자금 조달 성공… 최대 5000만 달러 확보 가능 글로벌 핀테크 기업 OwlTing Group (NASDAQ: OWLS)이 뉴욕 기반 기관 투자 펀드인 The Lind Partners 산하 Lind Global Asset Management XV LLC와 1000만 달러 규모의 전환증권 매매 계약을 체결했다고 4월 3일 발표했습니다. 이번 계약을 통해 OwlTing Group은 초기 1000만 달러를 확보했으며, 향후 최대 4000만 달러의 추가 투자 가능성을 열어 총 5000만 달러까지 자금을 조달할 수 있게 되었습니다. 이번 자금 조달은 OwlPay의 글로벌 결제 인프라 확장, 규제 라이선스 확보, 전략적 성장 이니셔티브 추진을 지원하기 위해 이루어졌습니다. 초기 자금은 2026년 4월 6일경 납입될 예정이며, 관례적인 종결 조건을 충족해야 합니다. 이번 거래의 독점적인 주관사는 Benchmark, a StoneX Company입니다. 주요 계약 조건으로는 장기 주주 가치 보호를 위한 120일의 전환 유예 기간이 설정되어 초기 자금 조달 후 일정 기간 동안 보통주 전환이 제한됩니다. 또한, OwlTing Group은 운영 성과 및 시장 상황에 맞춰 자본 계획을 수립할 수 있도록 최대 4000만 달러의 추가 투자 옵션을 보유합니다. 이번 자금 조달 패키지는 OwlPay의 글로벌 역량 확대를 지원하며, 현재 북미, 아시아 태평양, 아프리카 등 주요 시장에서 계약 연간 거래 용량(CATC)이 50억 달러를 초과하고 있습니다. 해당 전환증권은 무이자로 발행되며, 액면가는 1150만 달러로 초기 발행 할인율 15%가 반영되었습니다. 만기는 발행일로부터 18개월입니다. 투자자는 주당 9.00달러의 고정 전환 가격으로 보통주 전환이 가능하며, 이는 최근 거래 가격 대비 프리미엄이 적용된 수준입니다. 또한, 등록 완료 또는 자금 조달 후 120일이 되는 시점부터는 월 최대 821,429달러까지 전환이 가능하며, 전환 가격은 전환 전 10거래일간의 거래량 가중 평균 가격(VWAP) 중 가장 낮은 두 가격의 92.5%가 적용됩니다. 다만, 거래량 제한이 있습니다. OwlTing Group은 투자자에게 통지 후 현금 상환 옵션을 행사할 수 있으며, 이 경우 5%의 프리미엄을 지급합니다. 또한, OwlTing Group은 1회에 한해 5% 프리미엄을 지급하고 미결제 액면가를 상환할 수 있는 권리도 보유합니다. 이번 거래와 관련하여 OwlTing Group은 투자자에게 850,340주의 워런트를 발행할 예정입니다. 이는 종결 직전 5일간의 VWAP 기준 펀딩 금액의 50%에 해당하는 워런트 물량입니다. 워런트는 주당 7.82달러의 행사 가격으로 60개월간 행사 가능하며, 최종 워런트 수량과 행사 가격은 종결 시점의 실제 5일 VWAP에 따라 조정될 수 있습니다. 추가 투자 시에도 비례적으로 워런트가 발행될 예정입니다. 현재 OwlTing Group의 발행 주식 수는 37,899,671주입니다. OwlTing Group은 종결 후 45일 이내에 재판매 등록 명세서를 제출하고, 120일 이내에 효력이 발생하도록 해야 합니다. The Lind Partners의 창립자이자 매니징 파트너인 Jeff Easton은 "OwlTing은 40개의 주 정부 송금 라이선스, Visa Direct 통합, 북미, 아시아 태평양, 아프리카 전역의 수십억 달러 규모의 거래 파이프라인을 구축하며 차별화된 경쟁력을 확보했습니다. 규제 인프라와 자본 구조를 갖추고 실행 능력을 갖춘 기업으로서, 우리는 이러한 성장 잠재력이 높은 기업에 투자합니다. Darren과 팀이 OwlPay를 선도적인 글로벌 결제 플랫폼으로 확장하는 것을 지원하게 되어 기쁩니다."라고 말했습니다. OwlTing Group의 창립자이자 CEO인 Darren Wang은 "Lind Partners와의 파트너십은 OwlTing이 다음 단계의 글로벌 확장을 실행할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다. 우리는 자본 접근성과 주주 보호를 균형 있게 고려하여 120일의 전환 유예 기간과 희석을 적극적으로 관리할 수 있는 다양한 도구를 포함한 계약을 구조화했습니다. 수십억 달러 규모의 거래 파이프라인이 성장함에 따라 글로벌 결제 인프라를 확장할 수 있는 유리한 위치에 있습니다."라고 덧붙였습니다. OwlTing Group은 대만에서 설립된 글로벌 핀테크 기업으로, 미국, 일본, 폴란드, 싱가포르, 홍콩, 태국, 말레이시아에 자회사를 두고 있습니다. 결제, 숙박, 전자상거래 등 다양한 사업 생태계를 운영하고 있습니다. 2025년 CB Insights 통계에 따르면, OwlTing은 디지털 통화 부문의 '엔터프라이즈 & B2B' 카테고리에서 세계 상위 2개 기업에 선정되었습니다. OwlTing은 분산 원장 기술을 활용하여 기업에 보다 신뢰할 수 있고 투명한 데이터 관리 솔루션을 제공하고, 글로벌 자금 흐름을 혁신하며, 비즈니스 운영의 디지털 전환을 선도하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 웹2와 웹3를 결합한 하이브리드 결제 솔루션인 OwlPay를 출시하여 글로벌 기업들이 확장되는 디지털 통화 경제에서 자신감을 가지고 운영할 수 있도록 지원하고 있습니다.