ECARX, 1억 달러 규모 전환사채 발행 완료 발표

ECARX, 1억 달러 규모 전환사채 발행 완료

글로벌 모빌리티 기술 기업 ECARX Holdings Inc. (Nasdaq: ECX)가 총 1억 달러 규모의 전환사채 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 전환사채는 2025년 2월 9일부로 전액 인수되었습니다.

앞서 ECARX는 2025년 11월 3일 전환사채 매입 계약을 체결한 바 있습니다. 계약에 따라 초기 투자자는 2025년 11월 14일 3,500만 달러 규모의 전환사채를 인수했으며, 이후 2025년 11월 26일 또 다른 투자자가 2,500만 달러 규모의 전환사채를 인수했습니다. 나머지 4,000만 달러는 2026년 2월 9일 투자자 컨소시엄에 의해 인수되었습니다.

발행된 모든 2025년 전환사채의 초기 전환 가격은 2.62달러이며, 이는 일반적인 조건에 따라 조정될 수 있습니다. 이번 1억 달러 규모의 전환사채 발행은 SPDB International (Hong Kong) Limited, ICBC International Investment Management Limited, CNCB (Hong Kong) Investment Limited 및 글로벌 투자 기관이 공동으로 인수했습니다.

ECARX의 Ziyu Shen 최고경영자(CEO) 겸 회장은 "2025년은 폭스바겐 그룹으로부터 두 건의 주요 프로젝트를 수주하고 여러 글로벌 럭셔리 자동차 브랜드와 기술 파트너십을 구축하는 등 중요한 한 해였다"며, "이번 전략적 자본 투자는 우리의 글로벌 확장 전략에 대한 강력한 지지를 보여준다"고 말했습니다.

이어 그는 "이번 거래 완료로 기존 전환사채 6,500만 달러를 성공적으로 재융자하고 추가로 3,500만 달러의 자금을 확보하여 자본 구조를 더욱 강화했다"며, "2026년 1월 길리(Geely)로부터 받은 4,560만 달러의 전략적 투자와 더불어, 우리는 선도적인 자동차 물리 AI 기술 혁신 기업으로 나아가기 위한 비전을 추진할 충분한 유동성을 확보하게 되었다"고 덧붙였습니다.

ECARX는 2017년에 설립되어 2022년 나스닥에 상장된 글로벌 자동차 기술 기업입니다. 시스템 온 칩(SoC)부터 중앙 컴퓨팅 플랫폼 및 소프트웨어에 이르기까지 차세대 스마트 차량을 위한 턴키 솔루션을 제공하는 역량을 갖추고 있습니다. ECARX는 자동차 제조사들이 새로운 차량 아키텍처를 개발함에 따라 사용자 경험을 향상시키면서 복잡성과 비용을 절감하는 풀스택 솔루션을 개발하고 있습니다. 현재 중국, 영국, 미국, 브라질, 싱가포르, 말레이시아, 스웨덴, 독일 등 13개 주요 지역에 1,500명 이상의 직원을 두고 있으며, ECARX의 제품은 전 세계 약 1,000만 대의 차량에 탑재되어 있습니다.