MDJM LTD, 600만 달러 규모의 증액 공모 가격 확정 발표

MDJM LTD, 600만 달러 규모 유닛 공모 완료 글로벌 문화 혁신 기업 MDJM LTD (Nasdaq: UOKA)가 428만 유닛을 주당 1.40달러의 공모가로 발행하는 유닛 공모를 성공적으로 완료했다고 오늘 발표했습니다. 이번 공모에서 발행된 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 클래스 A 보통주 1주를 매수할 수 있는 시리즈 A 워런트 1주로 구성됩니다. 시리즈 A 워런트는 발행일로부터 1년간 유효하며, 발행 즉시 행사 가능합니다. 초기 행사 가격은 공모가와 동일한 수준이지만, 공모 완료 후 4번째와 8번째 거래일에 각각 초기 행사 가격의 70%와 50%로 조정될 예정입니다. 또한, 시리즈 A 워런트의 기초가 되는 클래스 A 보통주의 수는 비례적으로 증가합니다. 시리즈 A 워런트 보유자는 현금 없이 워런트를 행사할 수 있는 옵션도 활용할 수 있습니다. 이 경우, 각 워런트를 현금 행사 시 발행되는 클래스 A 보통주 1.5주와 교환할 수 있습니다. 이번 공모를 통해 MDJM LTD는 인수 할인 및 기타 공모 비용을 제외하고, 시리즈 A 워런트 행사분을 제외한 약 600만 달러의 총수익을 확보할 것으로 예상됩니다. 공모는 통상적인 거래 종결 조건이 충족되는 것을 전제로 오는 2026년 2월 11일경 마무리될 예정입니다. Maxim Group LLC가 이번 공모의 단독 주관사 역할을 수행했습니다. MDJM LTD는 인수단에게 공모가에서 인수 할인을 제외한 가격으로 추가 클래스 A 보통주 642,000주 및/또는 추가 시리즈 A 워런트 642,000주를 매수할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했습니다. 본 공모와 관련된 등록 서류(Form F-1, 파일 번호 333-292953)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2026년 2월 9일 SEC의 승인을 받았습니다. 또한, 1933년 증권법 제462(b)조에 따라 제출된 등록 서류(Form F-1)도 SEC에 제출되어 2026년 2월 10일 효력이 발생했습니다. 본 공모에 관한 최종 투자 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. MDJM LTD는 문화 IP 개발, 애니메이션 제작, 국제 라이선싱 및 문화 시설 운영에 주력하는 글로벌 문화 혁신 기업입니다. 최근 영국에서 페르니 성(Fernie Castle)과 로빈 힐 부동산(Robin Hill Property)과 같은 프로젝트를 개발하며 사업 확장을 진행하고 있습니다. 이들 부동산은 고급 다이닝, 숙박 서비스, 미술 전시, 문화 교류 행사 등을 포함하는 다기능 문화 공간으로 리모델링될 예정입니다. 특히 페르니 성은 세계적인 건축 회사 켄고 쿠마 & 어소시에이츠(Kengo Kuma & Associates)와의 협력을 통해 건축 및 조경 리노베이션 설계를 진행 중입니다. 또한, MDJM은 동양의 테마와 서양의 예술성을 결합한 단편 애니메이션을 개발하기 위해 유럽의 여러 애니메이션 스튜디오와 협력하고 있습니다. 이를 통해 동양 철학과 국제적인 예술 관행을 통합하여 스토리텔링과 몰입형 경험을 기반으로 한 글로벌 문화 생태계를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 회사의 글로벌 시장 확장과 문화 사업 영향력 강화를 위한 노력의 일환입니다. 회사에 대한 자세한 정보는 https://www.ir-uoka.com/ 에서 확인할 수 있습니다.