Cousins Properties, Senior Notes Offering 가격 책정 발표

Cousins Properties, 5억 달러 규모 채권 발행 성공 [서울=뉴스핌] 시니어 편집장 = 미국 부동산 투자 신탁(REIT) 기업 Cousins Properties Incorporated (NYSE: CUZ)는 운영 파트너사인 Cousins Properties LP를 통해 2033년 만기 4.875% 선순위 무담보 채권 5억 달러 발행을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이번 채권은 액면가의 99.259% 수준에서 발행되었으며, 오는 2월 20일 거래가 최종 완료될 예정입니다. 이번 채권 발행으로 조달된 순수익은 차입금 상환에 사용될 예정입니다. 특히, 최근 인수한 샬럿 소재 연면적 638,000 제곱피트 규모의 최고급 오피스 자산 '300 South Tryon' 인수와 관련된 차입금 일부를 상환하는 데 쓰입니다. 나머지 자금은 운전자본, 자본 지출 및 기타 일반 기업 운영 자금으로 활용될 계획이며, 여기에는 기존의 다른 부채 상환도 포함될 수 있습니다. 발행된 채권은 Cousins Properties가 선순위 무담보 방식으로 전액 무조건 보증합니다. 이번 채권 발행 주관사로는 J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley, PNC Capital Markets LLC가 참여했습니다. Cousins Properties는 1958년에 설립된 애틀랜타 소재의 부동산 투자 신탁 기업으로, 주로 성장성이 높은 미국 남부 지역(Sun Belt markets)의 최상급(Class A) 오피스 빌딩에 투자하고 있습니다. 회사는 개발, 인수, 임대 및 관리에 대한 폭넓은 전문성을 바탕으로 주주 가치를 창출하고 있으며, '트로피 자산(trophy assets)'과 기회주의적 투자를 중심으로 한 포괄적인 전략을 구사하고 있습니다.