C3 Metals, 2,800만 달러 규모의 인수합병 후 사모 펀드 조달 완료 발표

C3 Metals, 2800만 달러 규모 유상증자 성공적 완료 토론토, 온타리오 – C3 Metals Inc.(TSXV: CCCM)는 지난 1월 21일 및 22일 발표된 보도자료에 따라, 주당 1.10 캐나다 달러의 가격으로 총 25,455,000주의 보통주를 발행하는 인수합병(Bought Deal) 방식의 사모 주식 공모를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이번 공모는 초과 배정 옵션 행사분을 포함하여 총 28,000,500 캐나다 달러의 자금을 조달했습니다. 이번 공모는 C3 Metals와 주관사인 Paradigm Capital Inc.를 비롯해 ATB Cormark Capital Markets, Canaccord Genuity Corp., BMO Nesbitt Burns Inc.가 체결한 인수 계약 조건에 따라 진행되었습니다. C3 Metals는 이번 공모와 관련하여 주관사들에게 공모 자금의 6%에 해당하는 1,680,030 캐나다 달러를 수수료로 지급했습니다. 회사는 이번 공모를 통해 조달된 순수익을 100% 소유하고 있는 Khaleesi 구리-금 프로젝트의 탐사 및 개발 활동, 50% 지분을 보유한 Super Block 프로젝트의 탐사 및 개발 활동, 그리고 일반 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 이번 공모를 통해 발행된 모든 증권은 2026년 6월 12일까지 법정 보유 기간이 적용됩니다. 또한, 이번 공모는 TSX Venture Exchange의 최종 승인을 받아야 합니다. 이번 공모는 회사 내부 관계자가 3,864,000주의 주식을 취득함에 따라 TSX Venture Exchange 정책 5.9 및 다자간 투자자 보호 규정(MI 61-101) 상의 특수 거래 관련자 거래에 해당합니다. 회사는 MI 61-101의 평가 및 소수 주주 승인 요건 면제 조항 5.5(b) 및 5.7(1)(a)에 의거하여 면제를 적용받았습니다. 이는 회사가 특정 시장에 상장되어 있지 않으며, 내부 관계자의 공모 참여 가치가 MI 61-101에 따라 회사 시가총액의 25%를 초과하지 않기 때문입니다. 회사는 공모의 신속한 완료를 위해 필요한 상황이라고 판단하여, 관련자 거래에 대한 중요 변경 보고서를 공모 완료 최소 21일 전에 제출하지 않았습니다. C3 Metals Inc.는 주주 가치 극대화를 목표로 대규모 구리 및 금 광맥 발견 및 개발에 주력하는 광물 탐사 기업입니다. 회사는 페루 남부의 고품위 안다후아일라스-야우리 반암-스카른 광대역에 위치한 약 31,000 헥타르의 광업권을 보유하고 있으며, 여기에는 Jasperoide 및 Khaleesi 프로젝트가 포함됩니다. Jasperoide 프로젝트의 광화 작용은 MMG의 Las Bambas, Hudbay의 Constancia, Glencore의 Antapaccay과 같은 인근 주요 광산 운영 지역과 유사한 지질 환경에 있습니다. Jasperoide에서 회사는 13개 이상의 스카른 탐사 대상지와 두 개의 평행한 28km 광대를 따라 노두가 드러난 반암 시스템을 확인했습니다. 또한, 회사는 첫 번째 스카른 대상지에 대한 초기 자원량 추정치를 발표했으며, 이는 52백만 톤의 측정 및 지시 자원량(구리 0.5%, 금 0.2 g/t)을 포함합니다. 회사는 또한 자메이카에서도 활발한 탐사 활동을 펼치고 있으며, 30km의 스트라이크 길이에 걸쳐 16개의 반암, 40개의 열수, 다수의 화산 적색암 구리 탐사 대상지를 확인했습니다. 회사는 17,855 헥타르의 탐사 면허에 대해 100% 지분을 보유하고 있으며, Freeport-McMoRan Inc.(NYSE: FCX)의 전액 출자 자회사인 Freeport-McMoRan Exploration Corporation은 최대 7,500만 미국 달러의 탐사 및 프로젝트 관련 지출을 지원하여 최대 75%의 지분을 확보할 수 있는 옵션을 13,020 헥타르에 대해 보유하고 있습니다. 또한, 회사는 자메이카 최대 광업권 보유 기업인 Geophsyx Jamaica Ltd와 합작 투자 형태로 9,870 헥타르에 대해 50%의 지분을 보유하고 있습니다. Barrick Mining Corp.은 2024년 5월 1일, C3 Metals의 광업권 주변에 위치한 약 400,000 헥타르의 탐사 면허에 대해 Geophysx Jamaica Ltd와 earn-in 계약을 체결했다고 발표했습니다. 현재 광업은 자메이카에서 두 번째로 큰 산업이며, 역사적으로 1500년대(스페인)와 1800년대(영국) 식민지 시대까지 거슬러 올라갑니다.