i-80 Gold, 개발 계획 추진을 위해 최대 5억 달러 규모의 자금 조달 패키지 확보

i-80 Gold, 5억 달러 규모 자금 조달 성공… 네바다 금광 개발 가속화 [서울=뉴스핌] i-80 Gold Corp. (TSX: IAU, NYSE American: IAUX)가 총 5억 달러 규모의 자금 조달 패키지 확보를 발표하며 네바다 지역 금광 개발 계획에 탄력이 붙을 전망입니다. 이번 자금 조달은 2억 5천만 달러 규모의 로열티 판매와 최대 2억 5천만 달러 규모의 금 선지급 시설(Gold Pre-payment Facility)로 구성됩니다. 이번 자금 조달은 i-80 Gold의 재무구조 개선 계획 달성에 중요한 이정표가 될 것으로 보입니다. 앞서 2025년 2분기에 완료된 주식 발행을 통해 확보된 자금과 이번 자금 조달액을 합하면 총 8억 달러 이상의 자금이 마련되어, i-80 Gold가 네바다 지역의 중견 금 생산 기업으로 발돋움하려는 목표 달성에 기여할 것입니다. 회사는 기존 전환사채를 유리한 조건의 신규 전환사채로 교체하고 비핵심 자산 매각 가능성을 검토하는 등 총 9억~10억 달러 규모의 재무구조 개선 계획을 마무리할 예정입니다. 이를 통해 현재 연간 5만 온스 미만인 금 생산량을 3개 지하 광산과 1개 산화물 노천 채굴 작업을 통해 약 30만~40만 온스까지 끌어올리는 1단계 및 2단계 개발 계획을 전액 지원할 수 있게 됩니다. 주요 자금 조달 내용은 다음과 같습니다. * **로열티 금융:** Franco-Nevada Corporation은 2억 5천만 달러 규모의 로열티 금융을 제공하며, 이 중 2억 2천 5백만 달러는 거래 종결 시점에 지급될 예정입니다. * **금 선지급 시설:** National Bank of Canada와 Macquarie Bank Limited는 최대 2억 5천만 달러 규모의 금 선지급 시설을 제공하며, 거래 종결 시점에 초기 1억 5천만 달러가 지급되고 추가 1억 달러는 옵션으로 확보됩니다. 이번 자금 조달로 확보된 자금은 i-80 Gold의 5개 금광 프로젝트 개발, Lone Tree 플랜트 보수, 자원 확장 및 충진 시추 투자, 운전 자본 등에 사용될 예정입니다. 또한, 약 1억 7천 5백만 달러 규모의 기존 부채 상환에도 사용될 것입니다. Richard Young i-80 Gold 사장 겸 CEO는 "2024년 발표한 3단계 개발 계획은 금 생산량을 60만 온스 이상으로 늘려 중견 금 생산 기업으로 도약하기 위한 명확하고 달성 가능한 경로를 제시했다"며, "이번 자금 조달 패키지는 1단계 및 2단계 개발 계획을 전액 지원할 수 있는 명확한 재정 경로를 제시하며, Granite Creek 지하 광산 운영을 시작으로 Archimedes 및 Cove 지하 프로젝트, Granite Creek 노천 채굴 프로젝트의 운영을 가속화하고 Lone Tree 플랜트 보수 및 탐사 투자를 지속할 수 있게 되었다"고 밝혔습니다. 이어 "이번 자금 조달은 3단계 개발 계획의 마지막 프로젝트인 Mineral Point 노천 채굴 프로젝트의 타당성 조사 및 허가 작업을 가속화할 수 있는 유연성도 제공한다"며, "현재 진행 중인 여러 타당성 조사와 함께 개발 일정을 최적화할 기회를 지속적으로 모색하고 있다"고 덧붙였습니다. **Franco-Nevada 로열티 금융 상세** i-80 Gold는 Franco-Nevada와 2억 5천만 달러 규모의 금융 계약을 체결했습니다. 이는 광산 수명 전체에 걸쳐 1.5%의 순 제련 로열티(NSR)를 지급하는 조건이며, 2031년 1월 1일부터는 3.0%로 상향됩니다. 이 로열티는 Granite Creek, Cove, Ruby Hill Complex, Lone Tree 등 포트폴리오 내 모든 광물 자산의 생산량에 적용됩니다. 거래 종결 시점에 2억 2천 5백만 달러가 지급되며, 이 중 2천 5백만 달러는 2026년 Mineral Point 프로젝트의 기술 및 초기 단계 허가 활동에 할당됩니다. 나머지 2천 5백만 달러 역시 2026년에 Mineral Point 프로젝트를 추가로 지원하는 데 사용될 예정입니다. 이를 통해 i-80 Gold는 2026년 한 해 동안 Mineral Point 프로젝트의 자원 확장 및 충진 시추, 기술 및 초기 단계 허가 활동에 총 5천만 달러를 투입할 수 있게 됩니다. **금 선지급 시설 상세** National Bank와 Macquarie로부터 확보한 금 선지급 시설은 초기 1억 5천만 달러가 거래 종결 시점에 지급되며, 추가 1억 달러는 옵션으로 확보 가능합니다. 거래 종결 시점에 1억 5천만 달러를 사용할 수 있으며, 2028년 1월부터 30개월 동안 총 39,978 온스의 금을 인도해야 합니다. 추가 1억 달러는 시설 종결 후 24개월 동안 사용 가능하며, 추가 금 인도량은 추후 결정될 예정입니다. 전체 2억 5천만 달러 시설에 대한 금 인도량은 2028년 1월부터 2030년 6월까지 총 금 생산량의 약 15%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 시설은 2026년 1분기 말까지 종결될 것으로 예상됩니다. i-80 Gold는 1단계 개발 완료 후 금 선지급 시설을 기업 신용 한도(corporate revolver)로 전환하여 Mineral Point 프로젝트 개발 자금으로 활용할 계획입니다. Mineral Point 프로젝트는 현재 i-80 Gold가 보유한 가장 큰 금 및 은 광물 자원을 보유하고 있으며, 대규모 산화물 노천 채굴 및 침출 공정 프로젝트로 설계되었습니다. 2025년 1분기에 발표된 예비 경제성 평가(PEA)에 따르면, Mineral Point 프로젝트는 17년의 광산 수명 동안 연간 평균 282,000 온스의 금 등가물을 생산할 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트가 계획대로 개발될 경우, 2032년부터 연간 60만 온스를 초과하는 금 생산량을 견인하며 회사의 생산량 프로필에 큰 변화를 가져올 것으로 기대됩니다. Ryan Snow i-80 Gold 최고재무책임자(CFO)는 "Franco-Nevada, National Bank, Macquarie의 이번 결정은 우리 자산의 우수성, 팀의 역량, 실행 계획의 신뢰성을 보여준다"며, "경쟁력 있는 조건과 낮은 희석 효과를 제공하는 이번 자금 조달 패키지는 3단계 개발 계획 전반에 걸쳐 자본의 시기와 가용성에 유연성을 제공한다. 우리는 광산업계에서 인정받는 장기적인 금융 파트너들과 함께 성장 전략을 지원하게 되어 기쁘다"고 말했습니다.