New Era Energy & Digital, 텍사스 데이터 센터 캠퍼스 개발 자금 조달 완료, 언더라이터 옵션 행사 포함

뉴에라 에너지 & 디지털, 1억 1500만 달러 규모 자금 조달 완료 미국 텍사스주 미들랜드, 2026년 4월 14일 (GLOBE NEWSWIRE) -- 퍼미안 분지에서 차세대 디지털 인프라 및 통합 전력 자산 개발 및 운영 기업인 뉴에라 에너지 & 디지털(New Era Energy & Digital, Inc., NASDAQ: NUAI)은 최근 완료된 공모와 관련하여 주관사의 추가 주식 매수 옵션 행사가 마무리됨에 따라 총 1억 1500만 달러의 총 수익금을 확보했다고 발표했습니다. 또한, 맥쿼리 그룹(Macquarie Group)의 상품 및 글로벌 시장 사업부(Commodities and Global Markets business)로부터 발표된 2억 9000만 달러 규모의 선순위 담보부 기간 대출(Term Loan) 시설 중 첫 번째 트랜치로 2000만 달러의 자금을 조달했으며, 맥쿼리로부터 주당 약 5달러에 500만 달러의 추가 지분 투자를 유치했습니다. 이번 재무 구조 개선은 회사의 핵심 프로젝트인 텍사스 크리티컬 데이터센터(Texas Critical Data Centers LLC, TCDC) 개발을 진전시키기 위한 명확한 자본 경로를 제공하며, 이를 통해 회사는 실행력을 높이고 재무 상태를 크게 강화했습니다. 기간 대출은 주요 상업 및 개발 마일스톤 지원, 특히 장기 공급 장비 조달 및 지속적인 부지 개발에 사용될 예정입니다. 회사는 공모를 통해 확보한 자금을 샤론AI 홀딩스(SharonAI Holdings Inc.)와의 선순위 담보부 전환사채 상환에 사용하고, 나머지 금액은 일반 기업 운영 자금으로 활용할 계획입니다. 샤론AI 사채 상환이 완료되면 회사는 샤론AI의 기존 담보권을 해소하고 자본 구조를 단순화하여 자금 조달 이니셔티브 실행 능력과 주요 거래 상대방과의 상업적 논의를 진전시킬 수 있는 역량을 강화할 것입니다. 뉴에라의 자금 조달 노력은 앞서 발표된 미국 선도 데이터센터 개발 및 운영 플랫폼인 스트림 데이터센터(Stream Data Centers)와의 비구속적 의향서(LOI)로 더욱 강화되었습니다. 글로벌 금융 서비스 그룹인 맥쿼리와 함께 이러한 관계는 회사의 자본 구조와 개발 플랫폼 전반에 걸쳐 기관 투자자들의 관심이 증가하고 있음을 반영합니다. 뉴에라의 최고 경영자(CEO)인 E. 윌 그레이 2세(E. Will Gray II)는 "이는 뉴에라에게 중요한 이정표입니다. 이러한 혁신적인 자금 조달을 통해 우리는 TCDC 개발을 1단계 이상으로 지원하는 데 필요한 자본을 확보했으며 재무 상태를 크게 강화했습니다. 인프라 분야의 신뢰할 수 있는 전문가인 맥쿼리와의 신용 시설은 TCDC 개발의 여러 단계를 투자하는 데 있어 귀중한 재정적 유연성을 제공합니다. 우리는 TCDC의 상업화를 진전시키고 차세대 AI 인프라에 대한 상당한 수요를 충족시키는 데 전적으로 집중하고 있습니다."라고 말했습니다. 맥쿼리의 전무이사인 조슈아 스티븐스(Joshua Stevens)는 "우리는 뉴에라의 TCDC 프로젝트 개발을 지원하게 되어 기쁩니다. 우리는 TCDC가 단기 개발 및 전력 공급을 위해 전략적으로 유리한 위치에 있으며, 고성능 컴퓨팅 인프라에 대한 증가하는 수요를 충족시킬 수 있는 매력적인 기회를 제공한다고 믿습니다."라고 덧붙였습니다. 노스랜드 캐피탈 마켓(Northland Capital Markets)은 공모의 주간 북러닝 매니저(lead book-running manager) 및 기간 대출에 대한 회사의 자본 시장 자문사 역할을 수행했습니다. 텍사스 캐피탈 증권(Texas Capital Securities)은 공모의 북러닝 매니저 역할을 맡았습니다. 뉴에라 에너지 & 디지털(New Era Energy & Digital, Inc.) 소개 뉴에라는 차세대 디지털 인프라 및 통합 전력 자산의 개발 및 운영 기업입니다. 회사는 텍사스주 오데사 외곽 에ctor 카운티에 위치한 438에이커 규모의 대규모 AI 및 고성능 컴퓨팅 데이터센터 캠퍼스인 텍사스 크리티컬 데이터센터(TCDC)를 개발하고 있습니다. TCDC는 마스터 플랜에 따라 다단계 개발로 계획되었으며, 향후 1기가와트 이상의 용량으로 확장될 것으로 예상됩니다. 회사는 전력이 공급되는 토지 및 전력이 공급되는 건물 등 전략적으로 위치한 수직 통합 자산 포트폴리오를 확장하여, 하이퍼스케일, 엔터프라이즈 및 엣지 운영업체가 데이터센터 구축을 가속화하고 총 소유 비용을 최적화하며 인프라 투자를 미래에 대비할 수 있도록 하는 턴키 솔루션을 제공합니다. 미래 예측 진술 본 보도자료에는 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 미래 사건에 대한 현재의 관점을 반영합니다. 본 보도자료에서 사용될 때, "예상하다", "믿다", "추정하다", "기대하다", "미래", "의도하다", "계획하다" 또는 이러한 용어의 부정형 및 유사한 표현은 당사 또는 당사 경영진과 관련하여 미래 예측 진술을 식별합니다. 이러한 진술에는 공모 및 그 수익금 사용과 관련된 본 보도자료에 포함된 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 미래 예측 진술은 당사의 현재 기대치와 사업, 경제 및 기타 미래 조건에 대한 가정을 기반으로 합니다. 미래 예측 진술은 미래와 관련되므로 예측하기 어려운 고유한 불확실성, 위험 및 상황 변화에 영향을 받습니다. 당사의 실제 결과는 미래 예측 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이는 역사적 사실에 대한 진술도 미래 성과에 대한 보증도 아닙니다. 따라서 이러한 미래 예측 진술에 의존하는 것에 대해 주의를 기울여 주시기 바랍니다. 실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요인에는 2025년 12월 31일 마감된 회계 연도에 대한 양식 10-K 연례 보고서의 "위험 요소" 섹션에 포함된 위험이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 이러한 위험 또는 불확실성 중 하나 이상이 현실화되거나 근본적인 가정이 잘못된 것으로 입증되면 실제 결과는 예상, 믿음, 추정, 기대, 의도 또는 계획과 상당히 다를 수 있습니다. 실제 결과가 다를 수 있는 요인 또는 사건은 수시로 발생할 수 있으며, 당사는 이 모든 것을 예측할 수 없습니다. 당사는 미래 결과, 활동 수준, 성과 또는 성과를 보장할 수 없습니다. 미국 증권법을 포함한 관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 당사는 이러한 진술을 실제 결과에 맞게 조정하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의도가 없습니다.