Allogene Therapeutics, 보통주 공모 가격 발표

Allogene Therapeutics, 1750억 원 규모 유상증자 결정 미국 캘리포니아주 사우스 샌프란시스코, 2026년 4월 14일 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세포 치료제 개발 기업 Allogene Therapeutics, Inc. (나스닥: ALLO)가 보통주 8,750만 주를 주당 2.00달러에 발행하는 공모 유상증자를 결정했다고 오늘 발표했습니다. 이번 증자를 통해 총 1억 7,500만 달러(약 1,750억 원)의 자금 조달이 예상되며, 이는 인수·합병 수수료 및 기타 발행 비용을 제외하기 전 금액입니다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 4월 16일경 마무리될 예정입니다. 또한, Allogene은 이번 공모 주관사단에게 공모가에서 인수·합병 수수료를 제외한 금액으로 최대 1,312만 5,000주의 추가 보통주를 30일 내에 매수할 수 있는 옵션을 부여했습니다. Allogene은 이번 유상증자를 통해 조달된 순수익을 임상 시험 비용, 연구 개발 비용, 일반 관리비 및 자본 지출 등 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 계획입니다. 이번 공모의 공동 주관사로는 Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, TD Cowen이 참여하며, Piper Sandler와 William Blair도 공동 주관사로 이름을 올렸습니다. Baird와 Canaccord Genuity는 대표 주관사를 맡으며, TPG Capital BD, LLC는 공동 관리사로 참여합니다. Allogene Therapeutics는 암 및 자가면역 질환 치료를 위한 동종 CAR-T 세포 치료제(AlloCAR T) 개발을 선도하는 임상 단계의 바이오테크 기업입니다. 세포 치료 분야의 베테랑들이 이끄는 Allogene은 기성품 CAR-T 세포 치료제 파이프라인을 구축하여, 환자들에게 보다 신속하고 안정적으로, 그리고 대규모로 세포 치료제를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.