Hyperscale Data, 보통주 'At-the-Market' 발행 발표

AI 데이터센터 기업 Hyperscale Data, Inc. (NYSE American: GPUS)가 약 3,540만 달러 규모의 '시장가치' 우선주 발행 프로그램을 개시한다고 발표했습니다. 이번 프로그램은 13% 누적 상환 영구 우선주(Preferred Stock)를 대상으로 하며, Wilson-Davis & Co., Inc.가 판매 대행사(Agent) 역할을 맡습니다. Hyperscale Data는 이 우선주를 뉴욕증권거래소(NYSE American)에서의 일반적인 중개 거래나 시장 가격에 따른 거래 등을 통해 판매할 예정입니다. 이번 발행으로 조달되는 순수익의 상당 부분은 비트코인(Bitcoin) 매입에 사용될 계획이며, 일부는 금, 은, 구리 등 귀금속 매입에도 투입될 수 있습니다. 또한, 소액의 자금은 운영 자금 및 일반 기업 운영 목적으로 활용될 예정이며, 이는 향후 부채 상환, 재융자, 상환 또는 자본 주식 재매입 등을 포함할 수 있습니다. Hyperscale Data는 이번 발행으로 인한 순수익의 구체적인 사용처에 대해 현재로서는 명확하게 예측하기 어렵다고 밝혔습니다. 따라서 경영진은 순수익의 시기와 적용에 대해 폭넓은 재량권을 가질 것으로 보입니다. 이번 우선주는 2025년 12월 11일에 효력이 발생한 증권 등록 서류(File No. 333-291595)에 따라 발행됩니다. 투자자들은 투자 결정 전에 해당 등록 서류에 포함된 투자 설명서 보충 자료 및 투자 설명서를 주의 깊게 검토해야 합니다. 이 자료들은 미국 증권거래위원회(SEC) 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있으며, 판매 대행사인 Wilson-Davis & Co., Inc.를 통해서도 받을 수 있습니다. Hyperscale Data는 자회사 Sentinum, Inc.를 통해 데이터센터를 운영하며 디지털 자산을 채굴하고, AI 생태계 및 기타 산업을 위한 코로케이션 및 호스팅 서비스를 제공합니다. 또한, 다른 자회사인 Ault Capital Group, Inc. (ACG)는 저평가된 기업 및 파괴적 기술을 인수하여 성장하는 다각화된 지주 회사입니다. Hyperscale Data는 2026년 4분기 내에 ACG의 매각(Divestiture)을 예상하고 있으며, 매각 이후에는 고성능 컴퓨팅 서비스를 지원하는 데이터센터 운영 및 디지털 자산 보유 기업으로 남을 계획입니다. 매각이 완료되기 전까지 Hyperscale Data는 ACG와 그 자회사들을 통해 AI 소프트웨어 플랫폼, 소셜 게임 플랫폼, 장비 임대 서비스, 방위/항공우주, 산업, 자동차, 의료/바이오 제약, 호텔 운영 등 다양한 산업을 지원하는 필수 제품을 제공할 것입니다. ACG는 또한 라이선스를 보유한 대출 자회사를 통해 사모 신용 및 구조화 금융 분야에서도 활발히 활동하고 있습니다. 한편, Hyperscale Data는 2024년 12월 23일, 모든 보통주 주주 및 시리즈 C 우선주 보유자에게 전환 기준으로 100만 주(1,000,000주)의 신규 지정 시리즈 F 교환 가능 우선주(Series F Preferred Stock)를 발행했습니다. ACG 매각은 시리즈 F 우선주를 ACG의 Class A 보통주 및 Class B 보통주(총칭 'ACG 주식')로 교환하는 방식으로 진행될 예정입니다. 시리즈 F 우선주 보유자 중 ACG 주식을 받기 위해 주식 교환에 동의하고 철회를 제대로 하지 않은 경우에만 ACG의 주주가 될 수 있습니다.