Lisa Detanna, Forbes 선정 미국 최고 여성 자산 관리사 명단에 올라

레이먼드 제임스 리사 데타나, 포브스 '미국 최고 여성 자산 관리사' 2026년 명단 재등극 [서울=뉴스핌] 김민지 기자 = 레이먼드 제임스(Raymond James)의 글로벌 자산 솔루션 그룹(Global Wealth Solutions Group)의 리사 데타나(Lisa Detanna) 상무이사이자 프라이빗 웰스 어드바이저(Private Wealth Advisor)가 포브스(Forbes)가 발표한 '2026년 미국 최고 여성 자산 관리사(America’s Top Women Wealth Advisors)' 명단에 다시 한번 이름을 올렸습니다. 이 명단은 SHOOK® Research와의 파트너십을 통해 개발된 권위 있는 순위입니다. 매년 발표되는 포브스 | SHOOK 순위는 자산 관리 업계에서 뛰어난 리더십, 고객 영향력, 전문성을 보여준 여성 관리사 100명을 선정합니다. 2026년 명단은 대면 인터뷰, 업계 경험, 고객 유지율, 모범 사례 검토, 규정 준수 기록, 관리 자산 규모, 수익 기여도 등 정성적 및 정량적 지표를 엄격하게 조합하여 평가합니다. 데타나는 "이처럼 뛰어난 여성 관리사들과 함께 다시 한번 인정받게 되어 깊은 영광"이라며, "저의 업무는 신뢰, 교육, 그리고 여러 세대에 걸친 가족들과의 의미 있는 장기적인 관계 구축을 기반으로 합니다. 이번 수상은 저희 글로벌 자산 솔루션 그룹 전체의 헌신과 고객에게 성실함, 연민, 탁월함으로 봉사하겠다는 우리의 약속을 반영합니다"라고 소감을 밝혔습니다. 2011년 레이먼드 제임스에 합류한 데타나는 30년 이상의 금융 서비스 경험을 보유하고 있습니다. 그녀의 팀은 약 800개 가족 및 다세대 고객 가구의 자산 전략을 관리하며, 장기 계획, 상속 문제, 유산 목표, 모든 세대를 위한 금융 이해력 향상에 중점을 두고 있습니다. 그녀의 팀은 44억 달러의 관리 자산을 운용하며, 정교한 투자 솔루션을 고객 가족들의 실제 목표 및 가치와 일치시키고 있습니다. 데타나는 "우리는 자산 관리를 장기적인 파트너십으로 생각합니다. 여러 세대에 걸쳐 가족들을 안내하고, 그들이 함께 소통하고, 계획하고, 성장하도록 돕는 것이 우리가 하는 일 중 가장 의미 있는 부분입니다"라고 덧붙였습니다. 앤디 월드바움(Andy Waldbaum) 레이먼드 제임스 로스앤젤레스 및 아일랜드 복합 단지 매니저는 "리사가 포브스 최고 여성 자산 관리사 명단에 이름을 올린 것을 보게 되어 매우 자랑스럽다"며, "그녀의 리더십, 전문적인 엄격함, 그리고 고객 가족에 대한 흔들림 없는 헌신은 레이먼드 제임스 문화의 핵심"이라고 말했습니다. 테리 스테프너(Terri Steffner) 레이먼드 제임스 글로벌 자산 솔루션 그룹 사업 관리자는 "리사의 팀의 일원이라는 것은 정말 고무적"이라며, "그녀의 모범은 우리 모두가 지원하는 가족들에게 탁월한 서비스와 사려 깊은 지침을 제공하고 교육을 통해 그들에게 힘을 실어주도록 이끌고 있습니다"라고 덧붙였습니다. 데타나가 전하는 최고의 조언은 "고객은 어떤 질문이든 훌륭한 질문이라고 믿어야 합니다. 왜냐하면 자산 관리사는 모든 잡음을 뚫고 나갈 수 있는 신뢰할 수 있는 사람이기 때문입니다"입니다. 레이먼드 제임스(Raymond James Financial, Inc., NYSE: RJF)는 개인, 기업, 지방 자치 단체에 프라이빗 클라이언트 그룹, 자본 시장, 자산 관리, 은행 및 기타 서비스를 제공하는 선도적인 다각화된 금융 서비스 회사입니다. 이 회사는 약 8,600명의 금융 자문가를 보유하고 있으며, 총 고객 자산은 1조 1,300억 달러에 달합니다. 1983년부터 상장되었으며, 뉴욕 증권 거래소에서 RJF 심볼로 거래됩니다. 포브스 순위는 7년 이상의 경력을 가진 자산 관리사를 대상으로 하며, 수익 추세, 관리 자산 규모, 규정 준수 기록, 업계 경험, 전화 및 대면 인터뷰를 통해 얻은 모범 사례 등 다양한 요소를 평가하는 알고리즘에 기반합니다. 고객 목표의 다양성과 감사 데이터 부족으로 인해 포트폴리오 성과는 순위 기준에 포함되지 않습니다.